コーポレート・アドバイザーズM&Aとは?税理士法人が母体?【強み/評判/採用】

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この記事の監修専門家
M&A総合研究所 公認会計士
高谷 俊祐

コーポレート・アドバイザーズM&Aについて、会社の概要や、母体とされる税理士法人との関係、提供する支援内容を紹介します。そのほかにも、コーポレート・アドバイザーズM&Aの強みや、利用者からの評判、スタッフの採用条件にも触れています。

目次

  1. コーポレート・アドバイザーズM&Aとは
  2. コーポレート・アドバイザーズM&Aの母体は税理士法人?
  3. コーポレート・アドバイザーズM&Aの業務内容
  4. コーポレート・アドバイザーズM&Aの強み
  5. コーポレート・アドバイザーズM&Aの評判
  6. コーポレート・アドバイザーズM&Aの採用条件
  7. まとめ
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1. コーポレート・アドバイザーズM&Aとは

コーポレート・アドバイザーズM&Aとは

出典:https://co-ad.jp/

コーポレート・アドバイザーズM&Aとは、どのような会社なのでしょうか。ここでは、コーポレート・アドバイザーズM&Aの概要と、社名が似ている株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングとの違いを解説します。

M&A仲介会社?

コーポレート・アドバイザーズM&Aとは、M&Aの仲介・アドバイザリー、事業承継のコンサルティングを行う会社です。

中小企業とベンチャーを中心としてM&A仲介を支援しており、グループ内の企業との連携によって、M&A・税務・会計の支援はもちろん、人事労務・相続・事業承継の支援体制も整えています。

株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングとの違い

株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングも、株式会社コーポレート・アドバイザーズM&Aと同じグループに属する会社ですが、両社では提供するサービスが異なります。

コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングで行っているサービスは、上場企業による買収価額を自社の資産・負債に組み込むPPAの処理株価算定(株式・事業価値評価、非上場金融商品とストック・オプションの公正な評価など)、株式を公開するIPOの支援などです。

つまり、コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングは、M&Aの仲介を支援するコーポレート・アドバイザーズM&Aと異なり、M&Aに伴う手続きを支援している会社といえるでしょう。

2. コーポレート・アドバイザーズM&Aの母体は税理士法人?

コーポレート・アドバイザーズM&Aの母体は税理士法人

出典:https://j-creas.com/

コーポレート・アドバイザーズM&Aは、どのような会社から派生した会社なのでしょうか。ここでは、コーポレート・アドバイザーズM&Aの母体となる税理士法人との関係、コーポレート・アドバイザーズM&A以外のグループ企業を紹介します。

日本クレアス税理士法人との関係性

日本クレアス税理士法人は、コーポレート・アドバイザーズM&Aなどの株式を保有する持ち株会社です。つまり、日本クレアス税理士法人は、コーポレート・アドバイザーズM&Aの親会社にあたります。

会計事務所の事業を主軸として、関連する支援事業を手掛けるようになったことから、M&Aの仲介を支援するコーポレート・アドバイザーズM&Aなどがグループ企業として存在していると考えられます。

コーポレート・アドバイザーズM&A以外のグループ企業

コーポレート・アドバイザーズM&Aが属するグループには、先述した株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング以外にも数社があります。

グループ企業には、人事・労務管理を支援する日本クレアス社会保険労務士法人、相続・事業承継・資産管理などをサポートする日本クレアス社会保険労務士法人があります。

このようなグループ企業がそろっているため、コーポレート・アドバイザーズM&Aへの仲介支援を依頼すると、グループ企業の協力にも期待できます。

3. コーポレート・アドバイザーズM&Aの業務内容

コーポレート・アドバイザーズM&Aの業務内容

出典:https://pixabay.com/ja/illustrations/%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E4%BC%9A%E8%AD%B0-%E5%96%B6%E6%A5%AD-1184892/

コーポレート・アドバイザーズM&Aでは、具体的にどのような業務を行っているのでしょうか。ここでは、コーポレート・アドバイザーズの業務内容について、売り手と買い手それぞれに提供しているサービスを紹介します。

譲渡検討側

コーポレート・アドバイザーズM&Aでは、会社・事業の譲渡を検討している方に向けて、以下2つのサービスを提供しています。

  1. M&A仲介・ファイナンシャルアドバイザリー
  2. 企業価値シミュレーション

1.M&A仲介・ファイナンシャルアドバイザリー

1つ目のサービスは、M&A仲介・ファイナンシャルアドバイザリーです。譲渡計画などの聞き取りから、M&Aの実行までをトータルでサポートします。

料金体系は、レーマン方式の成功報酬型となっており、着手金は無料ですが、中間金の50万円がかかります。

2.企業価値シミュレーション

2つ目のサービスは、企業価値シミュレーションです。おおよその譲渡価格を知りたい方に向けて、無料の企業価値シミュレーションを実施しています。

コーポレート・アドバイザーズM&Aと秘密保持契約を結んだあとに、提出する3期の決算資料(直近)を踏まえて聞き取りを行い、2週間程度で企業価値の算出結果を報告してくれます。

企業価値シミュレーションを利用すれば、譲渡を決める判断材料が得られることから、早急な譲渡を希望していない方にもおすすめのサービスといえるでしょう。

【関連】M&Aの企業価値評価とは?算出方法を詳しく解説!

買収検討側

コーポレート・アドバイザーズM&Aを利用する買い手には、主に以下6つのサービスを提供しています。

  1. M&A仲介・ファイナンシャルアドバイザリー
  2. M&Aマーケティング・ファインディング
  3. デューデリジェンス
  4. バリュエーション
  5. 企業再編コンサルティング
  6. PMI支援

1.M&A仲介・ファイナンシャルアドバイザリー

1つ目のサービスは、M&A仲介・ファイナンシャルアドバイザリーです。希望条件の聞き取りから、デューデリジェンスを含めたM&Aの実行までをトータルでサポートしています。また、取引先・従業員への承諾についての支援も受けられます。

料金体系は、レーマン方式の成功報酬型をとっており、着手金は無料ですが中間金として200万円がかかります。

2.M&Aマーケティング・ファインディング

2つ目のサービスは、M&Aマーケティング・ファインディングです。具体的には、既に依頼しているM&A仲介会社や金融機関では、自社に見合った売り手がみつからない方に向けて、希望に沿った売り手候補の紹介を行っています。

サービス内容は、売り手候補のリスト作成・売り手候補への働きかけ・資料の収集と作成・スキームの決定・各種手続き・スケジュールの作成・トップ同士の面談を踏まえた調整と交渉です。

なお、M&Aマーケティング・ファインディングはオプションのため、月額費用(20万円×3カ月~)が必要になります。

3.デューデリジェンス

3つ目のサービスは、デューデリジェンスです。買収側が実施するデューデリジェンスを滞りなく進められるように、資料の用意や、売り手側への聞き取りのほか、デューデリジェンスの実施先に対する現地調査では、スタッフによる立ち会いとサポートを行っています。

実施するデューデリジェンスは、財務・税務・法務・労務・ビジネス・ITを対象としており、各分野を網羅しています。

【関連】M&Aの法務DD(デューデリジェンス)とは?手続き、チェック項目を解説!

4.バリュエーション

4つ目に挙げる買収検討側への提供サービスは、バリュエーションです。コーポレート・アドバイザーズM&Aでは、M&Aや、株式の売買、ベンチャーキャピタルを対象とした資金調達などの計画に合わせて、株価の算定を行っています。

実施する株価算定は、M&A・事業再編の前に行う簡易価値評価や、買収・再編前の企業・事業価値評価、非上場金融商品とストック・オプションに対する公正評価、のれん代の減損テストに対する支援、有償で発行するストック・オプションの対価の算定です。

このように、コーポレート・アドバイザーズM&Aでは、買収先の希望に見合ったバリュエーションが実施されています。

5.企業再編コンサルティング

5つ目のサービスは、企業再編コンサルティングです。再編・事業承継を滞りなく進めるために、買収側に見合ったスキームを提案するプランニングをはじめ、合併・株式交換比率の提案や契約書の作成などを行う実行支援、統合を済ませた後のPMIの支援を提供しています。

そのほかにも、組織再編に伴うリスクの軽減・回避を目的とした、セカンドオピニオンのサービスも実施しているので、税務に関するリスクについて、第三者の意見を聞きたい場合にも、サービスの利用が可能です。

6.PMI支援

6つ目に挙げる買収検討側への提供サービスは、PMI支援です。デューデリジェンスの時点でPMIの課題を把握し、経営理念・業務への取り組み方・従業員の意識といった両社の機能をひとつにする過程を支援します。

【関連】買収後のPMIとは?手法や流れ、ポイントを解説!

4. コーポレート・アドバイザーズM&Aの強み

コーポレート・アドバイザーズM&Aの強み

出典:https://pixabay.com/ja/photos/%E8%A6%AA%E6%8C%87-%E5%A4%A7%E4%B8%88%E5%A4%AB-%E8%89%AF%E3%81%84-2056022/

コーポレート・アドバイザーズM&Aは、ほかのM&A仲介会社と比べて、どのような点が秀でているのでしょうか。ここでは、コーポレート・アドバイザーズM&Aの強みを紹介します。

総合力

1つ目の強みは、総合力です。コーポレート・アドバイザーズM&Aでは、自社でM&A仲介を担うほか、グループ企業による税務・財務会計・人事労務・相続・事業承継の支援も行っています。

そのため、相談から成約後のPMIまでの一貫したサポートを受けることができます。

情報力

2つ目の強みは、情報力です。コーポレート・アドバイザーズM&Aは、自社・グループ企業に各分野の専門家を揃えており、事業規模・業種に見合った情報を獲得して仲介サービスにあたっています。

このような情報力により、M&A仲介とアドバイスは累計で120件を超え、株価算定・デューデリジェンスの実施数は800件以上という実績を挙げています。

交渉力

3つ目の強みは、交渉力です。コーポレート・アドバイザーズM&Aでは、売り手候補の開拓を担う専門のM&Aマーケティングチームを組み、譲渡を希望していない企業に対して、積極的な働きかけを行っています。

コーポレート・アドバイザーズM&Aには、潜在的な売り手企業を発掘し、買い手に見合った企業を紹介する交渉力が備わっているといえるでしょう。

初期費用を抑えたい方はM&A総合研究所へ

着手金・中間金無料の完全成功報酬制の仲介会社をお探しの方は、ぜひM&A総合研究所へご相談ください。

M&A総合研究所は、中堅・中小企業の案件を取り扱う仲介会社で、譲渡・買収の仲介を支援しています。

着手金・中間報酬は無料の完全成功報酬型(レーマン方式)を採用しているため、成約に至らなければ、費用は一切かかりません。

また、M&A総合研究所では多様な業種からふさわしい交渉先を紹介、アドバイザー・会計士・弁護士専門家3名によるフルサポートを提供しています。

無料相談は24時間年中無休で受け付けておりますので、M&A・事象承継をご検討の際は、お気軽にご連絡ください。

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5. コーポレート・アドバイザーズM&Aの評判

コーポレート・アドバイザーズM&Aの評判

出典:https://pixabay.com/ja/illustrations/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AE%E7%B5%8C%E9%A8%93-%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88-%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%B8%E3%82%93%E8%89%AF%E3%81%84-3024488/

コーポレート・アドバイザーズM&Aを利用した方は、どのような感想を抱いているのでしょうか。ここでは、コーポレート・アドバイザーズM&Aの評判・口コミの一部をを紹介します。

評判①

オーディオと食材の輸入業を営んでいたオーナーは、高齢を理由に事業承継を検討していましたが、後継者不足や借入金の負担などの問題を解決できずにいました。

そんな折に、コーポレート・アドバイザーズM&Aからの手紙が送られてきたことで、事業承継について相談を持ち掛け、M&Aでの譲渡を提案され2社の株式譲渡を完了しています。

オーナーによれば、専門性の高いオーディオの輸入会社については、資金力があり業界に知見の買い手を紹介してもらえ、事業承継をスムーズに行うために、食材の輸入会社を先に譲渡する方法を提示してくれたとしています。

そのほかにも、事業価値の認識や、引き継ぎを考えた支援の提案などについて、的確な助言を受けられたと評価しています。

評判②

訪問介護・看護事業を営むオーナーは、経営者がいなくても経営を続けられる体制の構築と、事業の拡大による利益の増加を検討していました。

そのような時期にコーポレート・アドバイザーズM&Aから、M&Aによる譲渡の提案を受けて、通所介護を手掛ける会社へのM&Aを完了させています。

コーポレート・アドバイザーズM&Aに対する評価には、質問に対して丁寧に回答してくれたことや、M&Aによる成長の可能性を提示してもらえたこと、会社の存続・従業員の将来を考慮して買い手を紹介してくれたことを挙げています。

6. コーポレート・アドバイザーズM&Aの採用条件

コーポレート・アドバイザーズM&Aの採用条件

出典:https://pixabay.com/ja/photos/%E5%B0%B1%E8%81%B7%E3%81%AE%E9%9D%A2%E6%8E%A5-%E4%BC%81%E6%A5%AD-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC-4010991/

コーポレート・アドバイザーズM&Aでは、M&Aコンサルタント・営業職のM&Aアドバイザー・事業企画と推進を担当するマーケティングの職種を募集しています。

雇用形態には、正社員と準社員・契約社員の2種類を用意し、勤務地は東京の本社または国内の支社です。

選考の過程は、ホームページからのエントリー・履歴書と職務履歴書の送付・書類選考・数回の面接・適性検査を経て、内定を決めています。

このような採用条件を掲げているコーポレート・アドバイザーズM&Aでは、なにもないところから一を作り上げる・現在すべきことを把握している・数年後の将来像を明確にしている人物を集めているので、会社・事業の譲渡・買収を任せられるといえるでしょう。

7. まとめ

まとめ

出典:https://co-ad.jp/

当記事では、コーポレート・アドバイザーズM&Aについて、会社の概要や、母体となる税理士法人との関係、実施する業務の内容などを紹介しました。

コーポレート・アドバイザーズM&Aは提供するサービスに加えて、グループ会社との連携や、各業界の把握、潜在企業の開拓といった強みを備えており、自社に見合った交渉先の紹介やサポートに期待できるといえるでしょう。

【コーポレート・アドバイザーズM&Aの業務内容/譲渡検討側】

  • M&A仲介・ファイナンシャルアドバイザリー
  • 企業価値シミュレーション

【コーポレート・アドバイザーズM&Aの業務内容/買収検討側】
  • M&A仲介・ファイナンシャルアドバイザリー
  • M&Aマーケティング・ファインディング
  • デューデリジェンス
  • バリュエーション
  • 企業再編コンサルティング
  • PMI支援

【コーポレート・アドバイザーズM&Aの強み】
  • 総合力
  • 情報力
  • 交渉力

M&A総合研究所では、案件ごとにアドバイザー・会計士・弁護士の専門家3名が就き、クロージングまでのフルサポートを行っています。

料金体系には、レーマン方式の完全成功報酬型を採用し、着手金・中間金は無料です。24時間年中無休で無料による相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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