フロンティアマネジメントは事業コンサル系M&A会社?特徴や事例をご紹介

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M&Aシニアアドバイザー
鎌田 実築

三菱UFJ銀行にて中堅中小企業法人担当として、企業再生支援、事業承継支援、資産活用コンサルティング等幅広く活動。その後M&Aアドバイザーとして複数の業種で成約実績を積み、規模・エリアも問わず幅広い相談に対応。

今回はフロンティアマネジメントについて紹介していきます。フロンティアマネジメントがどのような事業を専門とするM&A会社なのか、またフロンティアマネジメントの特徴や事例についてご紹介いたします。ぜひM&A検討の参考にして下さい。

目次

  1. フロンティアマネジメントとは
  2. フロンティアマネジメントの業務の柱
  3. フロンティアマネジメントの特徴
  4. フロンティアマネジメントの事例
  5. フロンティアマネジメントを利用する際のポイント
  6. M&A専門の仲介会社をお探しなら
  7. まとめ
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1. フロンティアマネジメントとは

フロンティアマネジメントとは

今回は、フロンティアマネジメントについて紹介していきます。フロンティアマネジメントとは、M&Aの仲介会社であり「経営支援・M&Aアドバイザリー・再生」のどのフェーズにも対応できる経験・実績ともに豊富な会社です。

まず初めに、M&A仲介会社とは何なのか、そしてフロンティアマネジメントについて、その設立時期などについて解説します。

M&A仲介会社とは

M&A仲介会社とは、その名の通り企業の買収・合併を意味する「M&A」を仲介する会社です。M&Aを行う上でM&A仲介会社はとても重要な役割を果たします。

独自でM&Aを行う場合、数多くの手順・手続きを行う必要があります。そして交渉には時間も費用も掛かるため、自社のみでM&Aを成功させることは非常に難しいのが現状です。

そのため、計画当初の段階からM&Aの専門家である仲介会社のアドバイスを受けて進めていく必要性があります。M&A仲介会社の行う業務は下記の項目が中心となります。

【M&A仲介会社の業務内容】

  1. ソーシング業務(相手企業の選定・交渉)
  2. マッチング業務
  3. M&A先との交渉業務
  4. デューデリジェンス業務(相手企業の調査等)
  5. 各種契約業務
  6. 各種資料作成業務
  7. 統合プロセスのサポート業務

設立は2007年

フロンティアマネジメントは、2007年に「複雑化・高度化する経営課題につき、多様な専門的手法を駆使して、総合的に解決すること」を理念に設立されました。

経営コンサルタント・産業アナリスト・事業会社出身者等のビジネスの専門家・投資銀行出身者等M&A専門家・弁護士・公認会計士・税理士等の専門家など多様な専門家により構成されているため、求められるニーズに対し、的確なサービスを提供できるようになっています。

設立後~現在に至るまで、東京のみならず、地域密着型の経営支援サービスを行うことを目的として大阪府、長野県、愛知県に支店を開設、国外では中国に連結子会社を設立、アメリカ・シンガポールにも支店を設立するなど、国内外の日本企業を支援できる体制を整えています。

 

2. フロンティアマネジメントの業務の柱

フロンティアマネジメントの業務の柱

フロンティアマネジメントは、3つの業務を柱としています。この章では、フロンティアマネジメントの業務の柱である以下3つを紹介します。

【フロンティアマネジメントの業務の柱】

  1. 経営コンサルティング
  2. 再生支援
  3. M&A・組織再編の支援・助言

1.経営コンサルティング

フロンティアマネジメントの1つ目の柱は、経営コンサルティングです。フロンティアマネジメントには、多種多様な業界へ精通した人材が多く在籍しているため、ワンストップ型の企業支援を可能にしています。

ワンストップ型とは、個々の企業に対応した経営コンサルティングサービスだけでなく、M&Aアドバイザリーの両面から柔軟な組み合わせでお答えすることにより、様々なケースに対して一貫したサポートを行います。
 

2.再生支援

フロンティアマネジメントの2つ目の柱は、再生支援です。再生支援を必要とする企業に対し、経験豊富なプロフェッショナルによるサポートを行います。

社内の混乱を緩和や危機に直面して顕在化する社内外の利害関係の調整や、事業再生計画策定から実行支援、金融機関との利害調整、経営改革のための経営参画、各種再生手続き上の支援まで幅広くサポートを行うことを2つ目の柱としております。

3.M&A・組織再編の支援・助言

フロンティアマネジメントの3つ目の柱はM&A・組織再編の支援・助言です。

組織再編支援を行う中で、ファイナンシャル・アドバイザリー事業に関連した弁護士・会計士・税理士などの専門家によって法務、税務、財務支援などの調査業務を行っています。

その他、事業再生計画、M&A及び組織再編の実行局面などにおいて、様々な幅広い助言業務を行っています。

【関連】M&Aで事業再生するには?方法、手順、ポイントを解説

3. フロンティアマネジメントの特徴

フロンティアマネジメントの特徴

次にフロンティアマネジメントの特徴についてご紹介します。

フロンティアマネジメントの特徴は大きく分けると下記の4つに分類できます。それぞれの特徴について解説していきます。

【フロンティアマネジメントの特徴】

  1. 一貫したお客様サポート
  2. 専門性
  3. プランニング力
  4. M&Aへの精通

1.一貫したお客様サポート

フロンティアマネジメントの特徴の1つ目は「一貫したお客様サポート」です。フロンティアマネジメントでは、様々な業界に精通した専門家によるワンストップ型企業支援が特長です。

経営コンサルティングとM&Aアドバイザリーの複合を行うことにより、どのような事業体のクライアントにも最初から最後まで一貫した経営サポートを実施することが可能です。

2.専門性

フロンティアマネジメントの特徴の2つ目は高い「専門性」です。

各分野の専門家が同一の集団に在籍し、チームプレーを行うことによって高品質でスピード性のある総合的な専門サポートを行うことが出来ます。

フロンティアマネジメントに在籍する専門家には、会計士・税理士のみならず、コンサルタント・産業アナリスト、投資銀行や事業会社などの幅広い専門家を有しています。
 

3.プランニング力

フロンティアマネジメントの特徴の3つ目は「プランニング力」です。

フロンティア・マネジメントは、企業価値向上のためのビジネス戦略の立案・ビジネスプランの策定を優先的に実施し、企業にとって最適なサポートを行います。

事業再生を行う上でプランニング力が無い仲介会社を選択した場合、事業の失敗、つまり事業の断絶に直結してしまうことになるため、高いプランニング力とコミットメント力がフロンティアマネジメントの強みです。

4.M&Aへの精通

フロンティアマネジメントの特徴の4つ目は「M&Aへの精通」です。

フロンティアマネジメントには実績豊富な業界のスペシャリストが多く在籍しているため、企業へ適切なアドバイスを行うことが可能となります。

その他、コンサルティング経験・実務経験の豊富な担当者を各プロジェクトに配置しているため、各企業に対して最適なプランニングを実現することが可能です。

実績数においても、日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキングの過去9年間の累計取引件数において7番目の実績があることからわかる様に実績・経験の豊富な会社であることが特徴です。

【関連】M&Aがクロージングするまでの手続き・流れ、クロージング条件について解説

4. フロンティアマネジメントの事例

フロンティアマネジメントの事例

ここからはフロンティアマネジメントによる成功事例をご紹介します。下記の観点から解説していきます。フロンティアマネジメント利用時検討の際の参考にして下さい。

【フロンティアマネジメントの事例】

  1. 経営コンサルティング
  2. 再生支援
  3. M&A・組織再編の支援・助言

①フロンティアマネジメントによる世界シェア上位工作機械メーカーの経営コンサルティングの事例

世界シェア上位工作機械メーカーの経営コンサルティングの事例です。

リーマンショック後の不況で業績が低迷していた企業でしたが、業績の見える化・海外市場の拡大・増収システムの構築により最適な営業体制の構築を行いました。

業種 製造業(工作機械メーカー)
従業員数 約1800名
状況 海外進出から数十年を経過後も十分な利益成長を実現できない状況でした
課題点 1.海外市場のポテンシャルの不正確な把握
2.不況期のリストラによる人材流出の影響
3.成長に向けた施策の未実施
指摘点 海外市場の見える化・組織能力上の課題指摘と克服策の提示
需要国の絞込み+増収施策の策定など
成果 精度の高い海外市場の把握
拠点の新設など具体的な増収施策の実行
経営幹部候補となる人材候補の発掘

②フロンティアマネジメントによる食品総合卸売業の組織再編の事例

食品総合卸売行の組織再編の事例です。

過去の行ってきた事業投資の影響により慢性的な赤字、資金繰りの困窮に陥っていた会社の組織再編により、売上増益への反転、従業員の確保など現在進行形での組織再編を行いました。

業種 卸売業(食品専門卸)
従業員数 約800名
状況 過去に行ってきた事業投資に見合う利益が得られない+
経営環境の変化への対応が出来ない状況が続き、慢性的な営業赤字に陥り、
資金繰りにも困窮している状況。
課題点 1.過大投資による過剰債務と困窮した資金繰り
2.卸売事業の慢性的な営業赤字
3.経営戦略が不確かな上で経営管理体制が脆弱な状態
指摘点 内部・外部環境の分析により重点的な改善点の提示
返済計画を含めた金融機関と主要株主との合意の形成
中期経営計画の策定
成果 20年振りの売上増収への反転
営業利益率は過去最高かつ業界トップクラス水準の実現
従業員数20%増加、従業員平均給与も毎期増額を継続中

③フロンティアマネジメントによる鉄道コングロマリット企業のM&A・組織再編の支援

鉄道コングロマリット企業の組織再編の支援・M&A支援の事例です。

主力事業の収益低下やバブル期の過大投資による税務状況の悪化により慢性的な赤字となっている企業のへの改善計画により、

事業再生計画の実施、財務リストラクチャリングの実施、持株会社化による複雑な資本構成の改善などによる組織再編を行いました。

業種 鉄道コングロマリット企業
従業員 5700名(内正社員2400名)
状況 交通・流通・観光事業を含む一体のコングロマリット(複合企業)として事業が成り立っており、
交通事業のみの事業としての選択と集中は適さずに一体再生が必要な状況
課題点 1.主力事業の収益低下
2.バブル期の過大投資による負債の増加、財務体質の悪化
3.事業の重複や複雑な資本構成に起因するグループ経営戦略の不在
指摘点 事業再生計画の策定
メインバンクへの支援依頼
経営陣・役員の派遣による事業再生計画の実行
成果 債権放棄要請を含む財務リストラクチャリング(キャッシュフロー改善)を実施
コングロマリットとしてのビジネスモデルの改善
持株会社へ移行、グループガバナンスの強固な構築

5. フロンティアマネジメントを利用する際のポイント

フロンティアマネジメントを利用する際のポイント

ここからはフロンティアマネジメントを利用する際の3つのポイントについてまとめ、解説していきます。

【フロンティアマネジメントを利用する際の3つのポイント】

  1. 事業コンサルを含めたM&Aを戦略を立てる時
  2. 事業再編をお考えの時
  3. クロスボーダーM&Aを検討する時

事業コンサルを含めたM&Aを戦略を立てる時

フロンティアマネジメントを利用する際の1つ目のポイントは「事業コンサルを含めたM&A戦略を立てる時」です。

フロンティアマネジメントでは、経験豊富なアドバイザー・担当者が多数在籍しているため、各業種に応じた経営戦略の策定、アドバイス、M&Aの実行を行います。

それに加え、独自のリサーチ力により産業・技術知見に基づく長期ビジョンの提示など、M&A成約後も見据えた長期的なアドバイスを行うことが可能です。

 

事業再編をお考えの時

フロンティアマネジメントを利用する際の3つ目のポイントは「事業再編を考えている時」です。

フロンティアマネジメントでは再生支援を必要とする企業に対して事業再生計画策定から実行支援をおこなうだけではなく、資本政策や提携戦略の立案・実行をする際の金融機関との太いパイプや、他投資家候補や各企業などとの独自のネットワークを有しています。

その結果として、高いコミットメント力で事業再編を行うことが出来ます。

クロスボーダーM&Aを検討する時

フロンティアマネジメントを利用する際の3つ目のポイントは「クロスボーダーM&Aを検討するとき」です。フロンティアマネジメントは、クロスボーダーM&Aの経験者、米国公認会計士等が多数在籍しています。

グローバルな独自のネットワークを活かすことにより、初期検討段階でのコンサルティングアドバイス、成約後の経営サポートまでワンストップでのサービスを行うことが可能です。

中でも、中国、東南アジア(ASEAN)、インド、北米、欧州等、幅広い地域をカバーしております。
 

クロスボーダーM&Aとは

クロスボーダーM&Aとは「国境を越えて行うM&A」のことです。国際間での企業の買収・合併を行う取引のことであり、当該企業のどちらか一方が外国企業である場合のことを指します。

【関連】国内M&A市場の展望・トレンドまとめ!

6. M&A専門の仲介会社をお探しなら

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7. まとめ

まとめ

本記事では、フロンティアマネジメントの特徴や事例をご紹介してきました。フロンティアマネジメントは業界内でも実績・経験豊富な会社であり、国内・国外と拠点を有し、幅広く業務を行っております。

【業務の柱】

  1. 経営コンサルティング
  2. 再生支援
  3. M&A・組織再編の支援・助言
【フロンティアマネジメントの特徴・強み】
  1. 一貫したお客様サポート
  2. 専門性
  3. プランニング力
  4. M&Aへの精通
【フロンティアマネジメントを利用する場合のポイント】
  1. 事業コンサルを含めたM&Aを戦略を立てる時
  2. 事業再編をお考えの時
  3. クロスボーダーM&Aを検討する時
上記のポイントや特徴を加味した上で検討・依頼を行う必要があります。

フロンティアマネジメントの紹介でもわかる様に、M&Aを検討・実施する際には、実績の豊富なプロの専門家に依頼することが重要なカギになるといえるでしょう。
 

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