大阪のM&A仲介会社オススメ20選!

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企業情報第三部 部長
鎌田 実築

三菱UFJ銀行にて中堅中小企業法人担当として、企業再生支援、事業承継支援、資産活用コンサルティング等幅広く活動。その後M&Aアドバイザーとして複数の業種で成約実績を積み、規模・エリアも問わず幅広い相談に対応。

現在、日本では大手企業、中小企業の区別なくM&Aの最盛期にあり、それは大阪でも同様です。そして、M&Aの実施には仲介会社の存在は欠かせません。大阪でM&Aを実施する場合に頼りとなるM&A仲介会社を選りすぐり、20社を紹介します。

目次

  1. M&A仲介会社とは
  2. M&A仲介会社を選ぶ基準
  3. 大型M&A向きのM&A仲介会社
  4. スモールM&A向きのM&A仲介会社
  5. まとめ
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    プレミアム案件・お役立ち情報

1. M&A仲介会社とは

M&A仲介会社とは

M&A仲介会社とは、M&Aを実行する企業をサポートする会社のことです。

M&Aは、企業の経営を大きく左右する、非常に重要な意思決定となります。ただし、日本国内だけでも企業の数は大変多く、自社のニーズに沿った対象企業を発見することは、売る側にとっても買う側にとっても非常に難しい状況です。
 
そうした中で、M&A仲介会社は、M&Aを希望する会社をサポートし、相手先の探索や、M&Aの複雑な手続きなどのサポートを行います。

非常に頼りになる反面、仲介会社によってサポート可能なサービス内容が異なるため、M&Aの実行に当たり、どの仲介会社を選ぶかは非常に重要な選択です。

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2. M&A仲介会社を選ぶ基準

M&A仲介会社を選ぶ基準

M&Aを実行するにあたって非常に重要なM&A仲介会社ですが、仲介会社の経営には専門資格などの必要はなく、さまざまな企業がM&A仲介業をしています。M&A仲介会社を選ぶ基準として、どのような点に気をつけるべきなのか、以下の5つのポイントに絞って考えてみましょう。

  1. 実績
  2. 専門知識
  3. ほかの専門家とのネットワーク
  4. 料金体系
  5. 得意とする案件規模

実績が豊富

まずは、そのM&A仲介会社にどのような実績があるか、という点が重要です。

M&Aでは、固定資産の売却や、営業権の譲渡などに関連して、会計、税務、法務など、多様なルールに沿ったオペレーションが必要となります。したがって、M&Aを取り扱った実績があり、その実績が信頼性に足るものかどうかという点が重要となるわけです。
 
一方、M&A仲介会社を経営するために公的な資格が必要ないことから、案件規模や得意な業界なども異なる、多種多様なM&A仲介会社が存在しています。

そのため、M&A仲介会社を選択する際には、情報をきちんと扱えるか、財務評価が速く正確にできるのか、これまでの実績が成功といえるものなのかなど、また、仲介会社の経営陣の経歴も含め、担当アドバイザーとの面談の中で確認したうえで選択することが重要です。

専門知識が豊富

また、M&A仲介会社としては、会計、税務、法務など、さまざまな専門知識に精通していることも重要です。

M&Aの実行方法としては、株式譲渡事業譲渡など多様な手法がありますが、それぞれによって会社法で求められる手続きや、税務上、求められる申告情報などが異なります。

つまり、正しくM&Aを実行するためには、M&Aに関連する多種多様な専門知識を備えているアドバイザーについてもらうことが大切です。
 
M&A仲介会社を選ぶ際には、実績を確認する観点と同様に、こうした専門知識を備えた人材が経営者の中にいるのかどうか、また、担当アドバイザーもそうした専門知識に関連する質問に適切に答えられるのかなどを、面談で確認したうえで選択することがよいでしょう。

ほかの専門家とのネットワークがある

M&A仲介会社は、各士業分野へのそれなりの専門知識を持っているとしても、その道の専門家ではありません。より複雑な事例になった場合に、M&A仲介会社だけでは判断ができない場合もあります。

そうした観点から、M&A仲介会社を選ぶ際には、ほかの士業専門家とのパイプがあるということも非常に重要です。弁護士や税理士、公認会計士などの専門家とのパイプがあれば、それぞれの分野の問題にすぐに対応し、解決することが可能となります。
 
M&A仲介会社を選ぶ際には、こうしたネットワークをその会社が持っているかどうか、面談の際などに確認するとよいでしょう。

料金体系がシンプルかつ安い

M&A仲介会社を選ぶ際は、料金体系がシンプルで安いことも重要な要素です。M&A仲介会社の料金体系は、基本的に着手金と中間手数料、および成功報酬からなりますが、会社によって、どのようなコストが発生するのかは異なります
 
料金体系が複雑になっており、月額報酬など別のコストがかかったり、成功報酬が複雑な計算方式になっていたりなどすると、最終的にどの程度のコストがかかるのか見積もりが難しく、結果的にM&Aによって得られる資金が少なくなってしまう可能性もあるのです。

料金体系がシンプルで安いM&A仲介会社を選ぶことで、そのリスクは低減することができるため、そうした観点から、料金プランをしっかりと確認することが必要となるでしょう。

会社の取扱い案件規模が目的に合っている

M&A仲介会社には、それぞれ得意不得意とする分野があり、会社の規模についても、同様に得意不得意があります。

したがって、事前にその仲介会社の得意分野を確認し、目的とする案件規模と仲介会社がマッチしているかどうかを確認する必要があるのです。

なお、以下に、案件規模を大まかに5種類に分け、その内容を掲示します。

大型M&A

大型M&Aを得意とする仲介会社は、主として金融系です。金融系のM&A仲介会社では、上場企業が主要な対象であり、比較的大型の案件を中心に取り扱っています。逆に、戦略に手間をかける中小企業などの案件については対応しないケースも多いです。
 
また、事業コンサルティング会社も大規模M&Aに適しています。こちらは、会社に密着し、顧客の立場で戦略立案からじっくりとサポートをしますが、その分、月次のコンサル費用が発生するため、小さい企業の利用には適していない、というのが背景です。

中小企業M&A

中小企業のM&Aは、仲介系M&A会社が得意としています。

個別企業のマッチング力を高めるための情報を多く持っており、その効率化のため、中小企業に絞ってサポートを行っていることから、素早くマッチングすることが可能です。

ベンチャー企業M&A

ベンチャー企業のM&Aについても、仲介系M&A会社が役立ちます。

前述のとおり、規模の小さい企業に絞ってラインアップ・サポートを実行しており、比較的規模の小さいベンチャー企業でもM&Aを実行できるからです。

スモールM&A

スモールM&Aとは、数千万円から10億円クラスまでの小規模なM&Aを指します。中小企業や個人商店・個人事業主などによるM&Aが多いですが、この場合、会社への強い思い入れがある場合が多く、事業売却に当たっての納得性が非常に重要視される傾向があるのです。
 
したがって、スモールM&Aを実施する際には、こうした納得性に配慮してもらえる仲介会社を選択することがM&A後の経営にとってもよいことが多いでしょう。

個人M&A

個人M&Aとは、第三者の個人が会社を買い取るといった形のM&Aです。取引先の担当者など、それまでの関係者によるM&Aや、同業を経営していた元社長が実行するM&Aなどの例があります。

こうしたM&Aは、数としてはほかよりも少ないですが、専門に仲介をする仲介会社もあるため、事前に得意分野を確認したうえで、依頼するとよいでしょう。

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3. 大型M&A向きのM&A仲介会社

大型M&A向きのM&A仲介会社

大阪でM&Aを実施する場合におすすめのM&A仲介会社について、大型M&A系とスモールM&A系に分け10社ずつピックアップしました。

まずは、大型M&A系を得意とするM&A仲介会社を掲示しますが。得意分野に加えて、料金体系や人脈なども非常に大事な要素となるため、一概に得意規模を断じる意図はありません。比較的向いているといった観点で、ピックアップしました。

  1. M&A総合研究所
  2. レコフ
  3. 山田コンサルティンググループ
  4. 船井総合研究所
  5. AGSコンサルティング
  6. GCA
  7. フロンティア・マネジメント
  8. かえでファイナンシャルアドバイザリー
  9. インターリンク
  10. アドバイザリー

①M&A総合研究所

M&A総合研究所

M&A総合研究所

出典:https://masouken.com/

M&A総合研究所は、これまでの実績で築き上げてきたネットワークを通じ、地域を問わず多様な買い手企業を抱えているので、大阪の大型M&Aでも有用なM&A仲介会社になります。

M&A総合研究所の主な特徴は、以下の3つです。

  • 大型案件の実績が豊富
  • M&Aの専門家がいる
  • 完全成功報酬制度で安心

大型案件の成約実績が多い

M&A総合研究所は、成約実績が多数あります。それは、経験豊富なM&A専門アドバイザーが多数在籍しているからです。

必ず秘密保持契約(NDA)を結んだうえで調査に動くため、いたずらに情報が漏洩することがなく、安心して依頼できます。

M&Aの専門家がいる

M&A総合研究所では、専門知識を備えたM&Aアドバイザーが専任についてM&Aを実行します。そのため、企業価値算定やデューデリジェンスなど専門的な手続きを早く行え、クロージングまでの期間も相対的に早いのです。

他社では通常、M&Aに10ヶ月~1年以上かかりますが、M&A総合研究所では最短3ヶ月でクロージングすることが可能であり、適正な価格で早くM&Aを行えます。

完全成功報酬制度で安心

M&A総合研究所の料金体系は、着手金ゼロ・完全成果報酬型を採用しています。料金体系が非常にシンプルなため、事前にある程度の費用を算出することも可能です。

他の大手M&A仲介会社であれば、100万円~500万円以上の着手金や中間報酬を支払うケースも多くあります。この場合、M&Aが成立しなくても支払った費用が返ってくることはありません。

しかし、M&A総合研究所であればM&Aが成立するまでの費用は一切不要。リスクなしでM&Aを進められるのです。

【関連】M&A・事業承継ならM&A総合研究所
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②レコフ

レコフは、創業1987(昭和62)年で、確認されている限り、日本で一番古いM&A仲介会社です。創業当時のM&Aなどという言葉が全く一般に普及していなかった時代からスタートして、さまざまなM&A案件に関わってきました。

その実績をベースに、大型M&Aもたくさん担当しており、近年ではベトナムなど海外とのM&A(クロスボーダーM&A)も積極t的に進めています。そして、2016(平成28)年には、上場企業であるM&A仲介会社M&Aキャピタルパートナーズ傘下に入りました。

レコフの本社は東京ですが、M&Aキャピタルパートナーズとの連携もあり、大阪でM&Aを実施する場合にもおすすめの仲介会社です。

③山田コンサルティンググループ

山田コンサルティンググループも、創業は1989(平成元)年と歴史があります。経営コンサルティング・不動産コンサルティング・教育研修・FP(ファイナンシャルプランニング)・投資・ファンド事業などとともにM&A仲介業も行う会社です。

本社は東京ですが、大阪をはじめとして全国主要都市に支店・事業所があります。また、国内と東南アジア地域にグループ企業もあり、日本各地だけでなく海外とのクロスボーダーM&Aにも対応可能です。

④船井総合研究所

船井総合研究所も、大阪での大型M&A案件に適している仲介会社です。前身の会社を含めて考えると、創業1970(昭和45)年という歴史もあります。

大阪と東京の双方に本社があるだけでなく、どちらにも別途、セミナープレイスを構え、M&Aを含めた各種セミナーを定期的に開催し、会社規模は従業員947名(2019年12月末時点)です。

M&Aサポートだけでなく、企業再生やIPO支援なども事業内容となっています。

⑤AGSコンサルティング

AGSコンサルティングの設立は1988(昭和63)年(創業は1970年)、税務会計・各種コンサルティング・事業承継・M&A・IPO支援・企業再生・相続贈与関連など幅広い業務を行う会社です。

2020(令和2)年5月現在の従業員421名中、公認会計士61名、税理士87名が在籍しています。本社は東京ですが、大阪・名古屋・福岡・香港・シンガポール・マレーシアにもオフィスがあり、クロスボーダーM&Aを含めた大型M&Aに対応可能です。

⑥GCA

GCAは、東証一部上場のM&Aアドバイザリー会社です。本社は東京ですが、大阪・京都・名古屋・福岡の国内オフィスだけでなく全世界の主要都市に合計25のオフィスを構えており、グローバルな大型M&Aを実現します。

単にM&Aアドバイザリーであるのではなく、クライアントの企業価値をいかに向上させるかということをテーマに、経営戦略としてのM&Aをサポートする姿勢です。

⑦フロンティア・マネジメント

フロンティア・マネジメントは、2007(平成19)年に設立された総合経営コンサルティング会社です。コンサルティングの一環として、事業再生・事業承継・M&Aサポートも業務としています。2020年9月に東証一部に上場しました。

大型M&Aに対応している会社であり、東京本社のほか大阪・名古屋・長野・ニューヨーク・シンガポールに支店があり、また、上海には子会社、国内には日本政策投資銀行との合弁会社もあります。

⑧かえでファイナンシャルアドバイザリー

かえでファイナンシャルアドバイザリーはM&Aの仲介を専門に行っている企業で、上場・非上場に関わらず、多様な規模の企業を支援した実績があります。
 
案件はホームページ上で公開されており、候補を簡単に確認することが可能です。また、1,000社以上の情報を保有している点も、強みといえるでしょう。

本社は東京ですが、大阪と京都にも事務所があり、大阪でのM&A支援に対応しています。

⑨インターリンク

インターリンクは、東京都に本社を置く仲介会社ですが、大阪府や滋賀県のM&Aにも実績のある会社です。大企業による経営権の獲得や事業譲渡など、さまざまな実績を積み重ねてきており、大型M&Aでも安心して任せられます。
 
顧客至上主義をポリシーにしており、顧客情報の保護にも積極的で、取引先への情報漏洩などを心配することなく依頼が可能です。

⑩アドバイザリー

アドバイザリーは中堅・中小企業のM&Aを専門的に取り扱う仲介会社です。本社は愛知県ですが、大阪府にも拠点を構えています。
 
顧客情報の漏洩防止に注力しており、安心して利用できるほか、料金体系が譲渡金額の5%のみと非常にシンプルになっており、コストも抑制しやすい仲介会社です。

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4. スモールM&A向きのM&A仲介会社

スモールM&A向きのM&A仲介会社

スモールM&Aは中小企業や個人商店・個人事業主など、10億円以下の案件が中心です。そのため、オーナーや従業員の事情に寄り添ったM&Aの実行がカギとなります。

大阪でのスモールM&AにおすすめのM&A仲介会社は、以下の10社です。

  1. M&A総合研究所
  2. クラリスキャピタル
  3. 共生基盤
  4. 福田総合研究所
  5. フォーバル
  6. リソア
  7. インテグループ
  8. パートナーズ
  9. クローバー会計事務所
  10. KVI税理士法人

①M&A総合研究所

M&A総合研究所

M&A総合研究所

出典:https://masouken.com/

全国の中小企業のM&Aに数多く携わっているM&A総合研究所の実績は、地方の会社が中心であり、大阪でのスモールM&Aも、安心して任せられます。

豊富な経験と知識を持つM&Aアドバイザーが専任となってフルサポートすることで、通常は10ヶ月~1年以上かかるとされるM&Aを、最短3ヶ月でスピード成約する機動力も特徴です。

料金システムは完全成功報酬制ですから、M&Aが成約するまで一切、費用発生はなく、仮にM&Aが成約しなければ、手数料の請求はありません。しかも、成功報酬額は業界最安値水準ですから、安心してリーズナブルにM&Aの実現が目指せます。
 
随時、無料相談を受けつけていますから、M&Aを検討する際は気軽に相談可能です。

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②クラリスキャピタル

クラリスキャピタルは、着手金不要、成功報酬のみの支払い、最低報酬金額は200万円と、料金体系がわかりやすく、かつリーズナブルな報酬体制です。
 
また、取引価格1億円未満の案件が得意であり、大阪など関西地方のスモールM&Aを検討する際にはおすすめの仲介会社となります。

③共生基盤

共生基盤は、小規模案件が得意なM&A仲介会社です。契約をしてから半年以内に案件を成立させるスピード感があります。
 
小規模案件に豊富な実績がありますが、売り手の事業が継続するための最適な姿を共にデザインしていく点が強みです。

④福田総合研究所

福田総合研究所はM&Aの仲介だけではなく、IRや経営に関するコンサルティングも行っており、顧客の経営全般にかかわれることを強みとしています。
 
小規模企業のため、日々の経営課題や企業の売り買いのニーズに素早く応えられる点が強みで、中小企業の売却、上場企業の買収を多く取り扱っているのも特徴です。

⑤フォーバル

フォーバルは、1980(昭和55年)年に創業した、中小零細企業の事業承継やM&Aに特化したM&A仲介会社です。
 
これまでの実績を通じ、約2万社の相談顧客を持っており、独自の「アイコンサービス」を通じて、ニーズに合ったマッチングを実現しています。また、相談は無料、着手金も対象会社の簿価資産総額に応じて決定されますが、他社に比べて安価です。
 
地域・業種を問わず、スモールM&Aを依頼できるため、信頼して任せられます。

⑥リソア

リソアは東京に本社を置く、全国対応が可能なM&A仲介会社です。
 
完全成功報酬制度を採用していて、わかりやすい料金体系といえます。また、小規模企業であるため、対応スピードが速いことも特徴です。
 
建設業に特化したサービスを得意としていますので、建設業でM&Aを検討する際には、候補に入れておきましょう。

⑦インテグループ

インテグループは中小企業のM&Aで数多くの実績を有するM&A仲介会社です。地域・業種を問わず相談することができ、大阪でのM&Aにも活用できます。
 
料金体系は完全成功報酬型であり、M&Aが成立しない場合には手数料が発生しません。

実務経験や知識が豊富なスタッフが在籍しているので、安心して利用できます。

⑧パートナーズ

パートナーズは埼玉県に本社を置くIT業界、ソフトウェア業界、インターネット業界のM&Aに強みを持つM&A仲介会社です。
 
実績は豊富であるため、さまざまな形のM&Aを実践できます。

IT関連企業でスモールM&Aを実行する場合、候補の1つとして検討するとよいでしょう。

⑨クローバー会計事務所

クローバー会計事務所は、公認会計士が運営するコンサルティング企業です。
 
料金体系は安価に設定されており、株価の算定では最低金額が20万円からとなっています。

⑩KVI税理士法人

KVI税理士法人は大阪の税理士事務所で、中小企業・ベンチャー企業を中心に事業を展開しています。
 
事業承継にあたっては、税理士の専門的なネットワークを生かして、クライアントの理想が実現できるように、税務関連コストを軽減しながら、M&Aを成功に導いてくれるでしょう。

また、税務をはじめ、さまざまな業務のコンサルティングが可能です。

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5. まとめ

まとめ

大阪でのM&A仲介会社は地元密着型から大型の仲介会社までさまざまですが、それぞれに得意不得意があったり、料金体系が異なるため、全体をよく見て選ぶ必要があります。

M&A総合研究所は、多様な案件の取り組みが可能であるほか、料金体系もシンプルかつ安価に設定してあるため、利用しやすい点が特徴です。大阪でのM&Aを検討の際には、ぜひM&A総合研究所を活用ください。

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