大阪のM&A仲介会社オススメ20選!

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この記事の監修専門家
M&A総合研究所 公認会計士
荻野光

M&A仲介会社は、そのM&Aの成否を左右する非常に重要なポジションにありますが、非常に多くの仲介会社があり、選択は非常に大変です。大阪でM&Aを実行する場合、どこの仲介会社がよいのでしょうか。大阪のおすすめ仲介会社を紹介します。

目次

  1. M&A仲介会社を選ぶ基準
  2. 大型M&A向きのM&A仲介会社
  3. スモールM&A向きのM&A仲介会社
  4. M&A仲介会社とは
  5. 大阪のM&A仲介会社オススメまとめ
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1. M&A仲介会社を選ぶ基準

M&A仲介会社を選ぶ基準

M&Aを実行するにあたって非常に重要なM&A仲介会社ですが、仲介会社の経営には専門資格等の必要はなく、様々な企業が存在しています。M&A仲介会社を選ぶ基準として、どのような点に気を付けるべきなのでしょうか。

実績が豊富

まずは、実績があるかどうか、という点が重要です。

特にM&Aは、固定資産の売却や、営業権の譲渡などに関連して、会計、税務、法務など、多様なルールに沿ったオペレーションが必要となります。そのため、M&Aを取り扱った実績があり、その実績が信頼性に足るものかどうかという点が重要となるわけです。
 
一方、M&A仲介会社を経営するのに公的な資格がないことから、規模や得意な業界なども異なる、多種多様なM&A仲介会社が存在しています。

そのため、M&A仲介会社を選択する際には、情報をきちんと扱えるか、財務評価が速く正確にできるのか、これまでの実績が成功といえるものなのか等を仲介会社の経営陣の経歴や、担当アドバイザーとの面談の中で確認した上で選択することが重要です。

専門知識が豊富

また、会計、税務、法務など、様々な専門知識に精通していることも重要です。

M&Aの実行方法としては、株式譲渡や事業譲渡など、様々な形態がありますが、それぞれによって会社法で求められる手続きや、税務上求められる申告情報等が異なります。そのため、正しくM&Aを実行するためには、M&Aに関連する多種多様な専門知識を備えているアドバイザーについてもらうことが大切なわけです。
 
M&A仲介会社を選ぶ際には、実績を確認する観点と同様に、こうした専門知識を備えた人材が経営者の中にいるのかどうか、また、担当アドバイザーもそうした専門知識に関連する質問に適切にこたえられるのか、等を面談などの中で確認したうえで選択することがよいでしょう。

他の専門家とのパイプがある

M&A仲介会社は、それなりの専門知識を持っているとしても、その道の専門家ではありません。より複雑な事例になった場合に、M&A仲介会社だけでは判断ができない場合もあります。

そうした観点から、M&A仲介会社を選ぶ際には、ほかの専門家とのパイプがあるということも非常に重要です。弁護士や税理士、公認会計士などの他の専門家とのパイプがあれば、それぞれの分野の問題にすぐに対応し、解決することが可能となります。
 
M&A仲介会社を選ぶ際には、こうしたパイプをその会社が持っているかどうか、面談の際などに確認するとよいでしょう。

料金がシンプルかつ安い

料金体系がシンプルで、安いことも重要な要素です。M&A仲介会社の報酬体系は、基本的に着手料金と中間の手数料、および成功報酬からなりますが、会社によっても、どのようなコストが発生するのかは異なります
 
料金体系が複雑になっており、月額報酬などの別のコストがかかったり、成功報酬が複雑な計算方式になっていたりなどすると、最終的にどの程度のコストがかかるのか見積もりが難しく、結果的にM&Aによって得られる資金が少なくなってしまう可能性もあるのです

料金体系がシンプルで、安いM&A仲介会社を選ぶことで、そのリスクは低減することができるため、そうした観点から料金プランをしっかりと確認することが必要となるでしょう。

また、以下の記事では事業承継の費用について紹介しています。税金についても解説しているので、気になる人はご確認ください。

【関連】事業承継の費用・料金!税金はいくらかかる?【弁護士/税理士/会計士】

会社の取扱い案件規模が目的に合っている

M&A仲介会社にはそれぞれ得意不得意とする分野があり、会社の規模についても、同様に得意不得意があります。

そのため、事前に仲介会社の得意分野を確認し、目的とする案件規模と仲介会社がマッチしているかどうかを確認する必要があるのです。

大型M&A

大型M&Aを得意とする仲介会社は金融系です。金融系のM&A仲介会社では、上場企業が主要な対象であり、比較的大型の案件を中心に取り扱っています。逆に、戦略に手間をかける中小企業等の案件については対応しないケースも多いです。
 
また、事業コンサルティング会社も大規模M&Aに適しています。こちらは会社に入り込み、顧客の立場で戦略立案からじっくりとサポートをしますが、その分月次のコンサル費用が発生するため、小さい企業の利用には適していない、というのが背景です。

中小企業M&A

中小企業のM&Aには、仲介系M&A会社が得意としています。

個別企業のマッチング力を高めるための情報を多く持っており、その効率化のため、中小企業に絞ってサポートを行っていることから、素早くマッチングをすることが可能です。

ベンチャー企業M&A

ベンチャー企業のM&Aについても、仲介系M&A会社が役立ちます。

前述の通り、規模の小さい企業に絞ってラインアップ・サポートを実行しており、比較的規模の小さいベンチャー企業でもM&Aを実行することができるからです。

スモールM&A

スモールM&Aとは、数千万円から10億円クラスまでの小規模なM&Aを指します。中小企業や個人商店などによるM&Aが多いですが、この場合、会社への強い思い入れがある場合が多く、事業売却に当たっての納得性が非常に重要視される傾向があるのです。
 
そのため、スモールM&Aを実施する際には、こうした納得性に配慮してもらえる仲介会社を選択することがM&A後の経営にとっても良いことが多いでしょう。

個人M&A

個人M&Aとは、第三者の個人が会社を買い取るといった形のM&Aです。取引先の担当者など、それまでの関係者によるM&Aや同業を経営していた元社長が実行するM&A等の例があります。

こうしたM&Aは数としては他よりも少ないですが、専門に仲介をする仲介会社もあるため、事前に得意分野を確認したうえで、依頼することがよいでしょう。

2. 大型M&A向きのM&A仲介会社

大型M&A向きのM&A仲介会社

大型M&Aを得意とするM&A仲介会社は、金融系や事業コンサルティング型のM&A仲介会社です。

ま得意分野に加えて、料金体系や人脈等も非常に大事な要素とはなりますが、実際に大阪で大型M&Aを実行するにあたっておすすめのM&A仲介会社をご紹介します。

  1. M&A総合研究所
  2. M&Aキャピタルパートナーズ
  3. 日本M&Aセンター
  4. 日本MAソリューション
  5. かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社
  6. 株式会社ストライク
  7. インターリンク
  8. アドバイザリー株式会社
  9. ロシェル
  10. M&A Biz

順番に確認していきましょう。

1.M&A総合研究所

M&A総合研究所

出典:https://masouken.com/lp01

M&A総合研究所は、会計士・税理士のネットワークを通じ、地域を問わず多様な買い手企業を抱えているので、大阪の大型M&Aにご利用頂けます。

M&A総合研究所の特徴は、以下の3つです。

  • 特徴1.大型案件の実績が豊富
  • 特徴2.M&Aの専門家がいる
  • 特徴3.完全成功報酬制度で安心

M&A総合研究所の3つの特徴を確認しましょう。

特徴1.大型案件の成約実績が多い

まず、M&A総合研究所は、大型案件の成約実績を多く持っています。なぜなら、全国の銀行、公認会計士事務所と連携しており、上場会社から大型の案件を探しやすいからです。

必ず秘密保持契約(NDA)を結んだうえで調査に動くため、いたずらに情報が漏洩することがなく、安心して依頼することができます。

特徴2.M&Aの専門家がいる

M&A総合研究所では、専門知識を備えた公認会計士が専任についてM&Aを実行します。そのため、企業価値算定やデューデリジェンス等専門的な手続きをはやく行うことができ、クロージングまでの期間も相対的に早いです。

他社は通常6ヶ月~1年かかりますが、M&A総合研究所では平均3~6ヶ月でクロージングすることが可能なほか、適正な価格で早くM&Aを行うことができます。

特徴3.完全成功報酬制度で安心

M&A総合研究所は、着手金ゼロ・完全成果報酬型を採用しています。料金体系が非常にシンプルなため、事前にある程度の費用を算出することも可能です。

他の大手M&A仲介会社であれば、100万円~500万円以上の着手金や中間報酬を支払うケースも多くあります。この場合、M&Aが成立しなくても支払った費用が返ってくることはありません。

しかし、M&A総合研究所であればM&Aが成立するまでの費用は一切不要。リスクなしでM&Aを進めることができるのです。

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2.M&Aキャピタルパートナーズ

M&Aキャピタルパートナーズは、中堅企業や中小企業が中心に、100億円以上の大規模案件も取り扱っています。
 
独立した仲介会社ですが、圧倒的な情報収集力でM&Aを支援してくれるのが同社の強みです。また、着手金なしで株価を算定してもらえるサービスもあり、相談しやすくなっています。

手数料体系は、M&Aキャピタルパートナーズ独自のシステムとなっておりますが、成功報酬型で株価に料率をかけて算出され、比較的リーズナブルな手数料体系となっているのもポイントです。
 
多様な業界のM&Aに実績がありますが、業界ごとに専門のM&Aコンサルタントを配置していることから、専門性のある人材が対応をします。特に、調剤薬局のM&Aでは過去700店舗を超える事業譲渡を仲介しており、業界髄一の実績とノウハウを持っているといえるでしょう。

3.日本M&Aセンター

日本M&Aセンターは、大阪を含む全国5都市に拠点を構えている仲介会社で、東証一部上場企業です。早くから東証一部に上場していたこともあり、専門コンサルタントも数多く在籍しています。
 
実績が多く、様々な業種・地域のM&Aを実行していることから、案件数が非常に多いことが一つの魅力です。

4.日本MAソリューション

日本MAソリューションはOGIグループのM&A仲介会社です。
 
多くのネットワークを駆使して質の良いマッチングにも力を入れて取り組んでいます。業種も幅広く、偏りがないため、利用しやすい仲介会社です。
 
数千万円以上の案件を中心に扱っていますが、料金体系が明確になっていないため、事前に確認しておくと良いでしょう。

5.かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社

かえでファイナンシャルアドバイザリーはM&Aの仲介を専門に行っている企業で、上場・非上場に関わらず、多様な規模の企業を支援した実績があります。
 
案件はホームページ上で公開されており、候補を簡単に確認することが可能です。また、1,000社以上の情報を保有している点が強みと言えます。

6.株式会社ストライク

ストライクは、公認会計士が主体となって構成されているM&A仲介会社で、本社は東京都ですが、大阪を含む、日本全国の主要都市に拠点があります。
 
金融機関や会計事務所とも提携していることから、上場企業等の大型M&Aに適した案件を収集しやすく、同社も東証一部に上場していることから、初めての利用でも安心です。

7.インターリンク

インターリンク株式会社は、東京都に本社を置く仲介会社ですが、大阪や滋賀県のM&Aにも実績のある会社です。大企業による経営権の獲得や事業譲渡など、様々な実績を積み重ねてきており、大型M&Aでも安心して任せることができます。
 
顧客至上主義をポリシーにしており、顧客情報の保護にも積極的で、取引先への情報漏洩等を心配することなく依頼が可能です。

8.アドバイザリー株式会社

アドバイザリー株式会社は中堅・中小企業のM&Aを専門的に取り扱う仲介会社です。本社は愛知県ですが、大阪府にも拠点を構えています。
 
顧客情報の漏洩防止に注力しており、安心して利用できるほか、料金体系が譲渡金額の5%のみと非常にシンプルになっており、コストも抑制しやすい仲介会社です。

9.ロシェル

ロシェルは東京都に本社を構える仲介会社で、中小企業の事業承継に関するM&Aを中心に取り扱っています。
 
料金体系は完全成功報酬型で、契約が成立しなければ、着手金や月間報酬を支払う必要はありません。

10.M&A Biz

M&A Bizは、各分野の専門家集団で構成されるM&A仲介会社です。設立から10年で100件以上の案件を成約に導いており、対象企業も規模や業種を問わず行っています。
 
会計士や弁護士などの専門家とも連携しており、各案件の特徴に合った最適なチームで対応が可能です。

また、既に別の仲介会社に依頼している場合でも、セカンドオピニオンとして積極的に請け負ってもらえるため、損のない取引をするためのサポートとして活用できます。

3. スモールM&A向きのM&A仲介会社

スモールM&A向きのM&A仲介会社

スモールM&Aは中小企業や個人商店等、10億円以下の案件が中心です。そのため、オーナーや従業員の事情に寄り添ったM&Aの実行がカギとなります。

おすすめのM&A仲介会社は、以下の10社です。

  1. M&A総合研究所
  2. クラリスキャピタル
  3. 株式会社共生基盤
  4. 福田総合研究所
  5. フォーバル
  6. リソア
  7. インテグループ
  8. パートナーズ株式会社
  9. クローバー会計事務所
  10. KVI税理士法人

順番に特徴を確認していきましょう。

11.M&A総合研究所

M&A総合研究所

出典:https://masouken.com/lp01

M&A総合研究所は、前述の通り、プロフェッショナルである公認会計士が運営し、豊富なネットワークを持ち、わかりやすく安い料金体系を売りとしています。全国どこでも無料で相談できるほか、これまでの実績も地方の会社が中心であり、大阪のM&Aも安心して任せることができます。
 
自社のネットワークを活かし、スモールM&Aを実現することも可能です。お気軽にお声掛けください。

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12.クラリスキャピタル

クラリスキャピタルは、着手金不要、成功報酬のみの支払い、最低報酬金額は200万円と、料金体系がわかりやすく、かつリーズナブルな報酬体制です。
 
また、取引価格1億円未満の案件が得意であり、関西地方のスモールM&Aを検討する際にはおすすめの仲介会社となります。

13.株式会社共生基盤

共生基盤は、小規模案件得意なM&A仲介会社です。契約をしてから半年以内に案件を成立させるスピード感があり、早めにM&Aをしたい場合に利用するべきです。
 
小規模案件を得意とし、豊富な実績があります。売り手の事業が継続するための最適な姿を共にデザインしていく点に強みを持っています。

14.福田総合研究所

福田総合研究所はM&Aの仲介だけではなく、IRや経営に関するコンサルティングも行っており、顧客の経営全般にかかわれることを強みとしています。
 
小規模企業のため、日々の経営課題や企業の売り買いのニーズに素早くこたえられる点が強みで、中小企業の売却、上場企業の買収を多く取り扱っているのも特徴です。

15.フォーバル

フォーバルは、1980年に創業した、中小零細企業の事業承継やM&Aに特化したM&A仲介会社です。
 
これまでの実績を通じ、約2万社の相談顧客を持っており、独自の「アイコンサービス」を通じて、ニーズに合ったマッチングを実現しています。また、相談は無料、着手金も対象会社の簿価資産総額に応じて決定されますが、他社に比べて安価です。
 
地域・業種を問わず、スモールM&Aを依頼できるため、信頼して任せることができます。

16.リソア

リソアは東京に本社を置く、全国対応が可能なM&A仲介会社です。
 
完全成功報酬制度を採用していて、わかりやすい料金体系と言えます。また、小規模企業であるため、対応スピードが速いことも特徴です。
 
建設業に特化したサービスを得意としていますので、建設業でM&Aを検討する際には、候補に入れておきましょう。

17.インテグループ

インテグループは中小企業のM&Aで数多くの実績を有するM&A仲介会社です。地域・業種を問わず相談することができ、大阪でのM&Aにも活用することができます。
 
料金体系は完全成功報酬型であり、M&Aが成立しない場合には手数料が発生しません。

実務経験や知識が豊富なスタッフが在籍しているので、安心して利用することができます。

18.パートナーズ株式会社

パートナーズ株式会社は埼玉県に本社を置くIT業界、ソフトウェア業界、インターネット業界のM&Aに強みをもつM&A仲介会社です。
 
実績は豊富であるため、様々な形のM&Aが実践することができます。

IT関連企業でスモールM&Aを実行する場合、候補の一つとして検討するべきです。

19.クローバー会計事務所

クローバー会計事務所は、公認会計士が運営するコンサルティング企業です。
 
料金体系は安価に設定されており、株価の算定では最低金額が20万円からとなっています。た

20.KVI税理士法人

KVI税理士法人は大阪の税理士事務所で、中小企業・ベンチャー企業を中心に事業を展開しています。
 
事業承継に当たっては、税理士の専門的なネットワークを生かして、クライアントの理想が実現できるように、税務関連コストを軽減しながら、M&Aを成功に導いてくれるでしょう

また、税務をはじめ、様々な業務のコンサルティングが可能です。

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4. M&A仲介会社とは

M&A仲介会社とは

M&A仲介会社とは、M&Aを実行する企業をサポートする会社のことです。

M&Aは、企業の事業戦略を大きく左右する非常に重要な経営の意思決定となります。しかし、日本国内だけでも企業の数は大変多く、自社のニーズに沿った対象企業を発見することは、売る側にとっても買う側にとっても非常に難しい状況です。
 
そうした中で、M&A仲介会社は、M&Aを希望する会社をサポートし、相手先の探索や、M&Aの複雑な手続きなどのサポートを行います

非常に頼りになる反面、仲介会社によってサポートできる具体的なサービス内容は異なるため、M&Aの実行に当たり、どの仲介会社を選ぶかは非常に重要な選択です。

また、以下の記事ではM&A仲介会社の特徴や報酬体系についてもまとめていますので、併せてご確認ください。

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5. 大阪のM&A仲介会社オススメまとめ

大阪のM&A仲介会社オススメまとめ

大阪でのM&A仲介会社は地元密着型から大型の仲介会社まで様々ですが、それぞれに得意不得意があったり、料金体系が異なるため、全体をよく見て選ぶ必要があります

M&A総合研究所では多様な案件の取り組みが可能であるほか、料金体系もシンプルかつ安価に設定してあるため、利用しやすい点が特徴です。大阪でのM&Aを検討の際にはぜひM&A総合研究所を活用ください。

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