酒卸小売業のM&A事例
【福島県いわき市】

ー譲渡を検討されてからの経緯を教えてください

実は10年以上前からM&Aには興味があり、当時は譲受する側として興味がありました。しかし現在の利益率では将来が厳しいと考え、より製造に近い食品メーカーなどとの協業を検討し始めました。
M&A仲介会社様に何社か相談させていただき、さまざまな案件を紹介いただきましたが簡単には進みませんでした。結果として、最後に庭田さんからご連絡いただいて現在に至ります。ANEW Holdings様の藤田会長と話してすぐに、「この方であればお任せしたいな」と思いました。その後、お声掛けていただけてありがたかったです。

Q2．ご検討を進められる上で、大事にされていた希望条件と、ANEW Holdings様に決められた理由を教えてください。

希望条件は3つです。まず一番大事にしていたのは、従業員の待遇です。従業員の雇用は継続していただきたいと考えていました。2つ目は、できるだけ個人保証を解除してもらう内容であること。
そして最後に、開業当初から妻（専務）には苦労をかけてきましたので、ある程度まとまった退職金を渡したいという希望がありました。

Q4．ご検討を始められてから様々な情報を収集されたことと思います。その中で弊社にご依頼いただいた理由を教えてください。

実際に3社から案内が来てお話を聞いたのですが、2年以上進展がありませんでした。M&A総合研究所様にご相談させていただき、そのスピード感やフォローなどに安心し、ご依頼させていただきました。


Q5．弊社のアドバイザーはいかがでしたでしょうか。印象に残っている具体的なエピソードなどあれば教えてください。

担当アドバイザーの庭田さんにお会いできて本当に良かったと思います。印象に残っているのは、最初にお会いしたときの言葉です。 「私のやり方は相手の企業・社長様をまず好きになるところから始まります」という話をしていただいたとき、この方であれば安心して任せられると心から思いました。 いただいた資料も納得できるものでしたし、その後の提案も丁寧でした。

ー個人としての今後のビジョンはございますか。

私は来年で50歳を迎えます。今後、半年～1年は事業から離れて、ゆっくり今後の準備をしたいと思っています。
同時にバランスを考えながら、貢献できるところはお手伝いしたいと思っていますし、やる以上はシナジーを発揮できるよう尽力させていただきます。
 

今まで何社かいろいろ話を聞いてきた中で、M&A総合研究所様はダントツで良かったですし、最後きっちりと結果も出していただきました。 譲渡を考えている経営者様は、悩んでいてもしょうがないと思います。まずはM&A総合研究所様に相談してみるのはいかがでしょうか。地元の経営者仲間にも紹介したいと思います。

Q1．M&Aを検討されたきっかけを教えてください。 

元々当社は、大手企業に対してコンサルティング・投資事業をメインに事業展開をしてきました。しかし国内事業と海外事業ではアプローチの仕方や考え方などの文化の違い、商習慣の違いがあり、事業を進めていくための時間と費用が膨大にかかるため、本質的ではないなと考えていました。それであれば自分たちでオーナーシップを持ち、事業の舵を切って海外進出していく戦略に変えようと、2021年12月よりM&Aを経営戦略の根幹として拡大していき、自社で日本の技術、商品、サービスを持つようになり、それをメインに海外進出を自社で進めていくとの方向転換をしました。

Q3．弊社のアドバイザーはいかがでしたでしょうか。

私が本業で忙しく連絡も全く取れないという中で、担当アドバイザーの庭田さんにはクロージングに向けて、一つ一つ我々ができない部分に丁寧に対応していただき非常に助かりました。 M&A総合研究所様は、他案件でも仲介していただきましたが、売手の気持ちを把握し、密に連絡を取っていただける、そしてしっかりとコントロールしていただいてるという印象です。

Q5．今後、事業展開の1つとしてM&Aを活用されることは視野に入れていますか。その際の方針も併せて教えてください。

M&Aはコア戦略の一つと考えており、国内だけでなく海外も含めてEコマースでのM&Aもスタートしています。海外向けとしては、日本のモノを海外に出すディスティネーションネットワークの出口戦略を展開していく予定です。
国内向けの今後の方針でいくと、日本の価値と海外の価値を比較した場合の新たな価値創造、ギャップがあるサービス、商品、技術、ネットワークなどを保有する企業様の譲受を考えているところです。
 

最近、事業リタイアやイグジットのひとつの戦略としてM&Aを検討する方が増えてきています。 当社は1年半の間で数十社のM&Aを実施してきましたが、一番大事にしているところは譲渡企業の文化を維持し、経営者・オーナーに対するケアが重要だと考えいています。 譲渡企業の関係性を維持することがM&Aの成功の秘訣であり、その後のPMIが非常に順調に進みます。全てではありませんが、これは大きな要素のひとつであると言えるでしょう。