金属製品精密加工業のM&A事例
【千葉県】

Q1．この度、ご譲渡をお考えになった背景や経緯を教えてください。


3年前に体調を崩し入院したのをきっかけに、将来を見据えてM&Aを検討し始め、そのような中で担当アドバイザーの森さんと再会をしました。

 

Q3．M&Aの前後で、M&Aへのイメージは変わりましたか。

イメージは非常に変わりました。これまでM&A自体は、経営者として疑心暗鬼な部分があり、M&Aをした後、良い部分を残して悪い部分を排除するケースが多いのではないかと思っていました。しかし、実際、そうではないことがわかったので今は安心しています。
 

Q4．ご検討を始められてから様々な情報を収集されたことと思います。その中で弊社にご依頼いただいた理由を教えてください。

他の仲介会社や銀行からも案内はありましたが、それよりも元々知り合いであった森さんからの紹介というのが大きな決め手です。担当アドバイザーの森さんとは趣味を通して知り合った仲間であり、長年の繋がりがあったからこそ安心して進められました。やはり、共通の趣味で出会った人と人との信頼関係というのは強いものがあります。

Q5．弊社のアドバイザーはいかがでしたでしょうか。印象に残っている具体的なエピソードなどあれば教えてください。

全体として迅速・スムーズに進めていただき、一番大事にしていた自分の考えや思いを全て反映していただけました。今回のM&Aでは非常に素晴らしいお相手を紹介していただき、成約までサポートしてくださったことに感謝しています。
 

Q7．譲渡を検討されている経営者様へアドバイスをお願いいたします。

誠心誠意、自分の愛している会社を手放すわけですので、後悔があってはいけないと思います。社員を幸せにしてあげたい、という思いがあるのであれば、特に後継者のいない経営者様はM&Aをおすすめします。親族が会社の経営に携わるというケースもありますが、さまざまな選択肢があることを知り、ベストな方法で進めるのが良いのではないでしょうか。
 

Q1．M&Aを検討されたきっかけを教えてください。 

当社は、創業45年目を迎えます。一部上場企業との付き合いなどある程度の成長点まで達しましたが、更なる成長のために何が必要なのかを模索しておりました。将来的な上場も視野に入れて考えたところ、当社は組織などの管理体制の評価が高いということが分かりました。一方で経営の独立性の部分では改善が必要であり、さまざまな立て直しを図りました。新規事業については、今まで請負が基本的なスタイルだったため、M&Aを検討するに至りました。M&Aであれば効率的に事業をスタートでき、数字もすぐに反映されるという大きなメリットがあります。

ー地理的な要因でM&A断念するケースもありますが、そこは気になりませんでしたか。

立地は確かに問題にはなるかもしれません。ただ、当社は九州に拠点を置いていますが、地域を限定してしまうと選択肢が限られてしまいます。そのため、場所を選ばずにM&Aできるような体制を事前に準備しておいたのが良かったのだと思います。最近では、IT技術での情報の共有化が進化していますので、データとアナログをうまく活用すれば地理的な課題は解決できるのではないでしょうか。国内・海外も含めどこでも情報共有できるようなインフラがあれば問題にならないかと思います。そのための事前の社内準備は大切だと思います。

ーM&Aの希望条件はどういった内容でしたか。

まずはM&Aを通じて事業を拡大するという方針を決める際に、M&Aの候補となりうる事業規模、業種などを事前に策定しました。基本的にものづくり企業の場合、相乗効果をすぐに得るのは難しいといった部分があります。そのため、管理系などのバックオフィスを共有化して、各個別の事業をしっかり伸ばしていこうと決めました。また、事業内容としては独自製品、独自の加工技術を持ってるとなどの企業ということで選定を進めました。

Q4．今後、事業展開の1つとしてM&Aを活用されることは視野に入れていますか。その際の方針も併せて教えてください。

今回のM&Aはスタートでもあります。売上を伸ばし管理系をしっかりサポートしながら、引き続き特徴のある製品づくりをしている会社や加工会社など、ものづくり系のM&Aを進めていきたいと考えています。

Q5．弊社のアドバイザーはいかがでしたでしょうか。印象に残っている具体的なエピソードなどあれば教えてください。

M&A総合研究所様は大手の仲介会社様だったこともあり、短期間でベストな対応をしていただけました。森さんとは基本的にお互いの感覚が合ったように感じ、M&Aを進めるにあたり間に入っていただいて非常にやりやすかったです。

事業によって選択肢もさまざまです。特にものづくり系の場合ですと、視野を広げるという意味では新しいところとM&Aをするというのは、非常に重要な選択肢であると思っています。そして、まずはM&Aをするための体制作りが重要なのではないでしょうか。検討する会社様の経営者以外の部分がどのような体制になっているかなど、短期間の中で決断することになります。そして非常に難しい決断ですが、経営者が引退しても自社で引き継いでいけるのかを見極めることが重要です。