成約インタビューM&A事例

建築確認検査機関のM&A事例
【兵庫県尼崎市】

地域の建設事業を長く支えてきた確認検査機関の
更なる発展と永続を見据えたM&A

  • 譲渡企業

    株式会社阪確サポート

    代表取締役

    堀口 禮司様

    業種
    建設設計業
    地域
    兵庫県尼崎市
    売上
    約1億円
    社長の年齢
    79歳
    譲渡理由
    後継者不在
  • 譲受企業

    株式会社ファーストアドバイザーズ 様

    業種
    投資ファンド
    地域
    東京都
    売上
    非公開
    上場有無
    未上場
    譲受目的
    事業拡大の為

この度、株式会社阪確サポート様と、株式会社ファーストアドバイザーズ様とのM&Aをお手伝いさせていただきました。
阪確サポート代表の堀口様に、M&Aを決意した背景や今後へのビジョンについてインタビューいたしました。
 
【譲渡企業】株式会社阪確サポート
本社:兵庫県尼崎市
事業内容:近畿地方整備局指定の建築確認検査機関。確認検査業務が民間に開放された当時の創業で、大阪府及び兵庫県を中心とした設計事務所や工務店に受注基盤を築いている。

【譲受企業】株式会社ファーストアドバイザーズ
本社:東京都
事業内容:投資ファンドとして譲受した企業の成長を支援している。

譲渡企業
株式会社阪確サポート
代表取締役 堀口 禮司様インタビュー

M&Aを考え始めたきっかけ

Q1.この度、ご譲渡をお考えになった背景や経緯を教えてください。

中小企業であることや今後の経営に対する想い、承継にあたって後継者に金銭面な負担をかけたくないなどの課題点が多くあった中、自身の年齢を機にM&Aを考えるようになりました。またM&Aをして、株を全て引き継いでもらえる買手様がいるのであれば、経営も安定するのではないかと思いました。

ファーストアドバイザーズ様との出会い

Q2.ご検討を進められる上で、大事にされていた希望条件と、ファーストアドバイザーズ様に決められた理由を教えてください。

当社は専門性の高い特殊な事業を営んでおり、譲渡を進める上では法令上でも様々な制限が設けられています。そのため買手様が誰でも良いわけではなく、第一段階としてその制限をクリアできる必要があります。
また、自身の希望として、資格を保有する人材だけが欲しいといった買手様ではなく、会社自体を存続してもらえる買手様であることを条件として考え、譲渡するのであれば全ての従業員が安心できる環境を整えたいと思いました。
 

ーファーストアドバイザーズ様の印象はいかがでしたか?

初回面談の時から当社の業界のことをしっかりとご理解いただき、譲渡後も会社が存続していくイメージもつき、安心感がありました。
また、若い人材が活躍されている会社ということで、当社の従業員との相乗効果が得られるのではないかと思いました。

Q3.M&Aの前後で、M&Aへのイメージは変わりましたか。

以前ご案内があった時は、譲渡をする予定もなくM&Aに対してあまりいいイメージを持っていなかったため、お断りしておりました。しかし、今回譲渡を実際に行ってみてマイナスのイメージが払拭されました。今後、知り合いの経営者から事業承継の相談があれば、M&Aも選択肢の一つとして良いものではないかと言えると思います。

弊社との出会い

Q4.ご検討を始められてから様々な情報を収集されたことと思います。その中で弊社にご依頼いただいた理由を教えてください。

担当アドバイザーの高橋さんのプロフィールを見て、父親の学校の後輩だということがわかり親近感が湧きました。その後様々なご相談をさせていただく中で、高橋さんは非常に人柄も良く、私との波長も合ったためご依頼することに決めました。

Q5.弊社のアドバイザーはいかがでしたでしょうか。印象に残っている具体的なエピソードなどあれば教えてください。

アドバイザーの高橋さんには、最後まで真摯に対応していただきました。問題が発生した際はすぐに連絡をいただけましたし、何度も大阪まで出向いていただき非常に安心できました。仕事以外の話でも盛り上がることができたのも良かったです。

今後への思い

Q6.今回のM&A後のビジョンを教えてください。

M&A後の引き継ぎ期間は1年間を予定しています。私自身、18歳から働きはじめてもうすぐ80歳。62年間現場に立ち続けてきました。今後、体調面にも気をつけて、しばらくはゆっくりしたいと思っています。

譲渡を検討されている経営者様へアドバイスをお願いいたします。

全ての案件に共通するわけではないかもしれませんが、やはり仲介会社や担当アドバイザーとの相性が大事ではないでしょうか。今回のM&Aは、経営者として最善の選択だったと思っています。

担当者からのコメント

本件の譲渡企業様は非常に優良な会社様でしたが、業種柄、法令上の制限もあり、慎重なお相手先探しが求められました。 一方、譲受企業様は投資ファンドであり、弊社からのご提案時点で業界の知見が豊富だった事に加え、譲渡企業様が抱えていた人材面の課題解決についてノウハウをお持ちでした。 実際にお引き合わせさせていただくと、譲渡企業の社長様もご安心なさった様子で、その後はM&A後に一緒に事業を運営していく姿を擦り合わせながら、ご成約に至りました。 譲渡企業様の業種柄、お相手先の候補が限定的になる中で、弊社のマッチング力が大いに発揮され、双方が未来を見据えたM&Aを実現する事ができた事を非常に嬉しく思います。
(企業情報第二本部第五部 シニアマネージャー 高橋一平)

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