成約実績M&A事例

クリーンエネルギー事業のM&A事例【埼玉県】

創業60年の老舗と
太陽光ベンチャーが描く未来

  • 譲渡企業

    株式会社エナジークオリティー

    業種
    クリーンエネルギー事業
    売上
    10億円以下
    社長の年齢
    30代
    譲渡理由
    事業の更なる成長の実現
  • 譲受企業

    辰美産業株式会社

    業種
    塗装業
    売上
    10~20億円
    上場有無
    未上場
    譲受目的
    事業の多角化
譲渡企業社長コメント
イメージ写真

大友 晴喜 様

業績が順調な一方で、自身の経営能力に「頭打ち」を感じ、さらなる事業拡大には強固な組織力を持つ企業との連携が不可欠であると考えるようになりました。それと同時に、これまでの仕事中心の生活から、家族との時間を最優先する人生へとシフトしたいという想いが強まり、M&Aという決断に至りました。
お相手探しで最も重視したのは、共に歩んできた社員や大切なお客様を誠実に守り抜いてくれる「人」に向き合う姿勢です。辰美産業様の持つ資本力と管理体制があれば、弊社のポテンシャルは飛躍的に引き出されると確信しています。
今後は一度肩の荷を下ろし、子供たちと旅をする時間を楽しみながら、今回の経験を活かした新たな事業構想も練っていきたいと考えています。自由を手にした今、これからの未来にワクワクが止まりません。

担当アドバイザーコメント
岡本 勝也

岡本 勝也

今回のご成約にあたり、大友代表から過分なお言葉を頂戴し、大変恐縮しております。私としては、大友代表の「停電から人々を守りたい」という創業の原点と、ご家族や社員様を想う真摯なお気持ちに応えたい一心で伴走させていただいただけでした。大友代表は若くして経営権を取得され、独自の営業モデルを確立されるなど、その行動力と決断力には常に感銘を受けておりました。一方で「一人の経営では限界がある」と冷静にご自身を見つめ、社員様とお客様の未来のために最善の選択をされた姿勢は、経営者として本当に素晴らしいものでした。辰美産業様にとっては今回が初めてのM&Aとなりましたが、神原様と綿密に連携しながら、LBOを活用した資金調達スキームをはじめ、あらゆる選択肢を網羅的に検討・比較いたしました。両社にとって最適な座組みを追求できたことが、約4ヶ月という短期間でのご成約に繋がったと考えております。震災という共通の原点を持つ両社が結ばれたことに、深いご縁を感じずにはいられません。辰美産業様の組織力のもとでエナジークオリティー様がさらなる成長を遂げ、より多くのご家庭にエネルギーの安心をお届けされることを心より願っております。そして大友代表には、ご家族との大切な時間を存分に楽しんでいただきたいと思います。両社の明るい未来に微力ながら貢献できたことを、担当として光栄に思います。

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