【利益率約20%】金融庁許認可の投資助言・代理業のM&A・譲渡

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【利益率約20%】金融庁許認可の投資助言・代理業

案件ID：4140公開日：2026年08月05日

• 売上高

  5000万円〜1億円

• 営業利益

  1000万円〜5000万円

• 譲渡希望価格

  応相談

• エリア

  関東・甲信越

• 交渉対象

  法人

財務情報

• 会計年度

  総資産額

  負債額

• 2025年

  1000万円〜5000万円

• 売上

  営業利益

  譲渡希望価格

• 5000万円〜1億円

  1000万円〜5000万円

  応相談

案件概要

エリア

関東・甲信越

従業員数

譲渡対象資産

法人（株式）

譲渡理由

その他

譲渡理由(補足)

創業者利益獲得のため

譲渡希望時期

ビジネスモデル

事業概要

首都圏にて投資顧問事業を手掛けております。直近3期は毎期増収増益となっており、安定した成長が見込まれます。

事業詳細

電話や面談で「今何を買うべきか・売るべきか」をマンツーマンで助言する伴走スタイルで提供

顧客

個人投資家

強み・差別化ポイント

・固定の会費に加え「利益が出た時だけ20%」を徴収する成功報酬型の料金体系が顧客満足度に寄与
・金融庁（関東財務局）の認可業者であり、「投資助言・代理業」登録を保有
・市場の下落局面でも顧客に利益機会を提供できる柔軟性を保持

補足情報

その他案件情報

事業譲渡・事業承継に際して何を最も重視しますか？

譲渡価格

自社の一番の魅力は何ですか？

顧客

他社への譲渡後、社長の交代等により現状の売上維持が難しくなると考えられますか？

いいえ

事業譲渡・事業承継後も経営に関与したいですか？

いいえ

今までに法令違反の指摘や業務是正の勧告等を受けたことはありますか？

いいえ

これまでに税務署から重加算税または過少申告加算税など指摘をうけたことはありますか？

いいえ

貴社の構成員・株主・重要な取引先に反社会的な組織・人物はいますか？

いいえ