【韓国・EV/EBITDA3.2倍 大手製油向け長期供給の廃油再生大手】のM&A・譲渡

化学製品製造

【韓国・EV/EBITDA3.2倍 大手製油向け長期供給の廃油再生大手】

案件ID：4422公開日：2026年11月12日

• 売上高

  50億円〜100億円

• 営業利益

  10億円〜25億円

• 譲渡希望価格

  約80億円 （EVベース、EBITDA3.2倍想定、株式価値 約55億円）

• エリア

  海外

• 交渉対象

  法人

財務情報

• 会計年度

  総資産額

  負債額

• 2025年

  20億円〜

  10億円〜25億円

• 売上

  営業利益

  譲渡希望価格

• 50億円〜100億円

  10億円〜25億円

  約80億円 （EVベース、EBITDA3.2倍想定、株式価値 約55億円）

案件概要

エリア

海外

従業員数

譲渡対象資産

法人（株式）

譲渡理由

資金調達

譲渡理由(補足)

海外パートナーとの提携拡大および更なる事業成長の加速

譲渡希望時期

1年以内

ビジネスモデル

事業概要

韓国有数の規模を誇る、廃潤滑油・産業廃油リサイクルのリーディング企業です。全国的な回収網と高度な精製インフラを有し、韓国大手製油会社向けに高付加価値な潤滑油原料を長期オフテイク契約で供給しています。

事業詳細

・売上高　：約120億円（1,200億KRW、26年度見込)
・EBITDA：約25億円（250億KRW、マージン約21%、26年度見込）
・事業内容：
　①全国10拠点以上での廃潤滑油等の回収、自社施設での中間処理
　②大手顧客向け、高付加価値な再生潤滑油基油原料（LUP）の製造
　③減圧蒸留油やセメント・焼却用廃棄物由来燃料の製造・販売

顧客

国内大手製油企業

強み・差別化ポイント

・韓国有数の回収規模：全国10拠点超から直接調達し、年間3,000万L超を処理する優位性を確立。
・収益基盤の改善：高付加価値品拡販と新ライン稼働により、26年EBITDAは25億円へ急伸見込。
・大手顧客との独占提携：技術供与による国内有数の設備と長期引取保証契約で安定需要を確保。
・利益の拡大余地：指数連動売価と個別交渉仕入による市況上昇時の利幅拡大とコスト削減を実現。

補足情報

譲渡スキーム：株式譲渡（100％）
※その他共同出資など柔軟に検討可能です。

その他案件情報

事業譲渡・事業承継に際して何を最も重視しますか？

譲渡・売却時期

自社の一番の魅力は何ですか？

実績

他社への譲渡後、社長の交代等により現状の売上維持が難しくなると考えられますか？

いいえ

事業譲渡・事業承継後も経営に関与したいですか？

未回答

今までに法令違反の指摘や業務是正の勧告等を受けたことはありますか？

いいえ

これまでに税務署から重加算税または過少申告加算税など指摘をうけたことはありますか？

いいえ

貴社の構成員・株主・重要な取引先に反社会的な組織・人物はいますか？

いいえ