システム開発受託事業のM&A事例【東京都】

―御社の創業の経緯、事業内容と強みを教えてください。

16歳で最初の起業を経験し、その後ITの可能性に魅力を感じて2018年に創業いたしました。創業当時は技術的な知識が乏しかったからこそ、Web制作からアプリ開発まであらゆる案件に果敢に挑戦してまいりました。その結果、現在は全領域の開発に対応できる体制を構築しています。直近では案件の要件定義から運用保守まで100%直接取引で手掛け、高い収益性を誇る点が最大の強みです。

―どのように事業を展開・拡大されてきたのでしょうか。

多様な案件に積極的に挑戦し、顧客ニーズへ迅速に対応することで事業を展開してまいりました。案件の規模や要件に応じて最適なエンジニアリソースを機動的にアサインする体制を構築し、着実に実績と信頼を積み重ねてまいりました。そうして培った体制と信頼を強みに、次第に大型案件へと注力することで、高い経営効率と収益性を実現しております。

―譲渡をお考えになったきっかけや背景、経緯を教えてください。

マレーシアへ移住し現地で新規事業を立ち上げたことがきっかけです。案件数が少なければ遠隔でも対応できますが、数多くの受託案件を把握・一元管理し続ける負担が大きく、限界を感じておりました。また、帰国のたびに日本法人の税金・支払いといった事務対応や各種業務に追われ、「何のためにこの会社を維持しているのだろう」と葛藤する日々が続いておりました。管理の重圧から解放され、国内事業の健全な存続と発展を図るべく、事業譲渡を決意いたしました。

―最終的にRiberte様へのご譲渡を決断されましたが、印象や譲渡を決められた理由を教えてください。

代表の森本様と最初にお会いした際、非常に誠実で魅力的なお人柄だと感じました。複数の企業様と面談の機会をいただきましたが、単なる条件の比較ではなく「この方となら譲渡後も気持ちよく協力し合える」と確信いたしました。共に事業を成長させていくという強い想いを共有できたことが決定打となりました。

―今回のM&Aで期待することや今後のビジョンを教えてください。

直近でも大型案件を新規で受託したほか、Riberte様経由でのご紹介や官公庁関連の案件も増え始め、早くも手応えを感じています。今後は弊社の技術力と実績をベースに大型案件を獲得しつつ、Riberte様が強みとするITコンサルティングから開発へと繋げる連携を強化してまいります。案件単価が高く収益性に優れた受託開発の強みを存分に活かし、互いに良い刺激を与え合いながら、一緒に事業を大きくしていきたいです。

―譲渡を検討されている経営者様へアドバイスをお願いいたします。

心から信頼できるアドバイザーとの出会いが何よりも重要ですので、少しでも違和感を覚えたら担当者を変える判断も必要です。また、自社の強みや創業の想いを自分の言葉で語れる準備も大切です。実際にお相手を探してみなければ、自社の本当の市場価値や評価は分かりません。まずは一歩を踏み出して自社の価値を確かめてみることをお勧めいたします。

初期費用が発生しない完全成功報酬制は大きな安心感がありました。何よりの決め手は担当アドバイザーの人柄と熱量です。同い年でお互いマレーシアに縁があるという共通点もあり、毎日のように電話で相談に乗っていただきました。その情熱に動かされ、私自身もM&Aに真剣に向き合う覚悟を決められたことで、納得のいく決断ができました。

―御社の創業の経緯、事業内容を教えてください。

お客様、社員、そして社会全体に向けて、一つでも多くの未来の方向性やきっかけを創出したいという想いを胸に、2022年3月に「ゆたかな未来のきっかけを。」という理念を掲げて創業いたしました。前職のコンサルティングファームで培った経験を活かしてIT・ビジネスコンサルティング事業からスタートし、現在は補助金活用支援にも事業を広げ、企業の成長を多角的に支援しております。

―M&Aを検討されたきっかけを教えてください。

創業当初より、変化の激しい現代において自力での連続的成長には限界があると予見しておりました。コンサル業界特有の優秀層の独立や若手育成リソースの不足といった構造的課題がある中で、大手ファームのような大量採用モデルは中小企業では現実的ではありません。内製化と外注のコストバランス、リスクとリターン、事業モデルの強化という3つの論点を熟考した結果、自前の限界を破りスピード感を持って非連続な成長をもたらす手段として、M&Aの検討を始めました。

―今回のM&Aで期待することや今後のビジョンを教えてください。

双方の強みを掛け合わせ、早期の売上拡大と価値創出を目指してまいります。まずは弊社の強みであるコンサルティングや要件定義・業務設計力と、ユニレージ様の高度なシステム開発力を融合させ、案件の質とスピードを大幅に向上させてまいります。また、従来のコンサルティング事業単体ではアプローチが難しかった中小企業様に対して、開発起点での柔軟な提案が可能となる点にも非常に期待しております。

―今後、事業展開の1つとしてM&Aを活用されることは視野に入れていますか。その際の方針も併せて教えてください。

今後も成長戦略の重要な柱としてM&Aを活用していきたいと考えております。目標としては1期1件のペースで、双方にとって価値のある機会を追求してまいります。選定における方針は、単なる規模拡大ではなく、1+1が3以上になる明確なシナジーが描けるかどうかです。そして何より、互いが歩んできた軌跡や事業に対して深い敬意を払い、共に成長を目指せる関係性を築けるかを最重要視しております。

―森本様が描くM&A戦略の具体像を教えてください。

今回のM&Aでコンサルティングからシステム開発までを一貫して手掛けられる体制が整いました。次のフェーズでは、事業規模の拡大と展開エリアの拡張を目指してまいります。具体的には受託開発やSES事業、さらには地方における補助金支援事業の譲り受けを検討しております。特に補助金支援事業は後発での新規開拓が難しいからこそ、すでに強固な顧客基盤を持つ企業を譲り受け、拠点とシェアを獲得していく戦略を描いています。

―譲り受けという決断に際して、どのようなお考えで挑まれたのでしょうか。

譲受企業にとっては、M&Aを実行し契約を終えてからが本当の勝負です。大きな責任を伴うプロセスではありますが、M&A後に事業をどう成長させていくかという責任や重圧も含めて、事業経営を楽しめていること自体が非常に良い経験だと感じています。M&Aそのものを目的にせず、その先の未来を見据えて覚悟を持ち、前向きに挑戦し続けることこそが大切だと実感しています。

譲渡企業様については、自社の想いに寄り添ってくれる信頼できるパートナーを妥協せず選ぶことが不可欠です。
譲受企業様については、相手への深いリスペクトを持つこと、ディール中に費やした時間や資金に囚われないこと、M&A後の統合プロセスまでシビアに見極める姿勢が成功の鍵となります。

担当アドバイザーの伴走があったからこそ、終始安心してディールに臨むことができたと感じています。一貫して誠実に向き合ってくださり、不安や疑問をスピーディーに取り除いていただきました。また、両社に譲れないポイントがある中で、双方が納得できる着地点へ導いてくださいました。

確かな技術力と柔軟な開発体制で強固な基盤を築き上げてきた株式会社ユニレージ。そして、高いコンサルティング力で企業の成長を牽引する合同会社Riberte。自社開発体制の内製化とクロスセルによる事業拡大という明確なシナジー、確固たる経営思想、そして「共に歩みたい」という強い情熱が、双方の未来を拓く前向きなM&Aを結実させました。両社の強みが高度に融合することで、ITソリューション市場に新たな価値を創出し、さらなる飛躍と発展が期待されます。