清掃・ビルメンテナンス業の
M&A事例【愛知県】

―まず、御社の創業の経緯について教えてください。

当社は、50年近く前に祖父が設立しました。当時は住宅の需要が伸びており、住宅向けの小さな建築資材を提供している会社が少なかったため、この分野に特化しました。その後、当時の事業から撤退する際に、これからは清掃会社が良いというアドバイスを受け、全く縁のなかったビルメンテナンス・清掃業を始めたのが、現在の事業のきっかけです。

―どのように事業を展開・拡大されてきたのでしょうか。

ビルメンテナンス事業に転換した後、一時的に産廃会社と提携し、売上の半分を占めるまでに成長しました。しかし、産廃事業は危険を伴うため撤退を決意。それにより売上が半減したものの、営業力のある人材もいたため、ビルメンテナンス事業を拡大し、撤退前の売上の3倍近くまで成長させることができました。

―譲渡をお考えになったきっかけや背景を教えてください。

ビルメンテナンス事業の売上は順調に伸びましたが、数百名の従業員を抱える中、最低賃金の上昇などが経営の負担になってきたことが一番の理由です。会社をさらに大きくしていくには、財務面をはじめ、さまざまな課題を解決する必要があると感じ、M&Aという選択肢を検討し始めました。

―最終的にN社様への譲渡をご決断されましたが、N社様の印象や決め手を教えてください。

N社様は、私たちが拠点とする愛知県の東の端と、お隣の静岡県の西の端に位置し、地理的に近いことが大きな利点でした。N社様も近年、当社の事業エリアに進出を始めており、お互いの事業展開に相乗効果が期待できると感じました。また、長年にわたり地域に根差した大企業であるN社様は、信頼のおける相手だと確信しました。

―今回のM&Aで期待することや今後のビジョンを教えてください。

我々が弱かった財務面を、N社様という信頼のおける企業が改善してくれると期待しています。当社の強みである営業力や、東への事業展開といった良い点を活かし、N社様と一緒になることで、これまで以上の成長を遂げてほしいと願っています。私自身、直近の業績は思わしくありませんでしたが、以前はもっと会社を大きくできると確信していました。今回のM&Aで、そのポテンシャルを最大限に引き出してもらえると信じています。

―M&Aを検討されている経営者様へメッセージをお願いします。

M&Aに踏み出すのは勇気がいることだと思います。しかし、まずは話だけでも聞いてみるべきです。経営者の方は、M&Aの話になると「下手なことは喋りたくない」と身構えてしまうかもしれません。でも、ありのままの本音を話せる雰囲気を作ってくれるアドバイザーを見つけることが重要です。そうすることで、会社にとって最適な選択肢が見えてくるはずです。
 

最初に「債務超過の会社でもM&Aができるのか」と率直に相談できたことで、安心して話を進めることができました。見栄を張ることなく本音で話せたのは、アドバイザーの堂福さんの雰囲気づくりのおかげだと思います。また、当社のことを理解し、最も良いお相手を紹介してくれたことが決め手となりました。
今は、ひと区切りついて、少し肩の荷が下りた気持ちです。
 

愛知県豊橋市の地で50年近くにわたり事業を営んできたO社と、静岡県を代表する総合企業であるN社。隣接する地域に拠点を置く両社のM&Aは、地理的な優位性だけでなく、O社が持つ事業のポテンシャルと、N社が持つ強固な財務基盤とブランド力が合致した結果と言える。譲渡後も経営を継続するK氏は、長年抱えていた経営への重圧から一息つき、今後はN社との協業を通じて、会社のさらなる成長に注力していく。今回のM&Aは、O社が次なるステージへ進むための重要な一歩となるだろう。