卸売・小売業のM&A事例【関東地方】

Q1．この度、ご譲渡をお考えになった背景や経緯を教えてください。

理由は3つあります。1つ目は後継者問題です。娘がおりますが、まだ小さく後継者には難しいというのがありました。2つ目は、社内体制の問題です。当社は小規模な企業のため、私が経理・財務・総務・銀行周りも含めて全て対応してきました。今後、これが会社経営のリスクとなってしまう可能性が高いと考えました。3つ目は、事業継続のためです。現在のクライアントに、より良いサービスを今後も提供していかなければ事業継続は見込めません。競合が激化する昨今、当社の規模感では事業の成長が難しいと判断しました。卸売業界の中で、クライアントへ貢献をしていくには、ヒト・モノ、情報、資金がさらに必要であると感じました。従って、経営・財務基盤の強固な信頼できる企業様へ譲渡することで、解決できるのではないかと考え、今回M&Aを決断いたしました。

ー他にも条件はありましたか？

M&Aをするうえでは、譲渡価格も重要でありますが、それ以上に譲渡後どのような体制になるのか、安心して当社を任せられるかなど細かな条件もありましたが、今回の譲受企業様はその条件を全て満たしており、決めさせていただきました。

Q3．M&Aの前後で、M&Aへのイメージは変わりましたか。

M&Aは、ファイナンス部分が重要であると実感しました。今回のM&Aで、担当アドバイザーの吉武様にサポートをしていただき本当に良かったと思っています。M&Aの知識は少しはありましたが、当初イメージしていた以上にM&Aは戦略的に行う必要があり、奥が深いものであるとわかりました。

Q4．ご検討を始められてから様々な情報を収集されたことと思います。その中で弊社にご依頼いただいた理由を教えてください。

M&Aを依頼する時点で、報酬体系を一番重要視をしており、なかでも完全成功報酬の体系が非常に良いと考えていました。また、パートナーとの相性も重要です。M&A総合研究所様は上場企業かつ勢いがあること、また今回の担当アドバイザーの吉武様との相性もよく、当社に寄り添ってくれていると感じるものがありました。吉武様であれば当社のM&Aをお任せできると思い、ご依頼させていただきました。

Q5．弊社のアドバイザーはいかがでしたでしょうか。印象に残っている具体的なエピソードなどあれば教えてください。

担当アドバイザーの吉武様は、話をしていても非常にスマートで、何事にも誠意をもって対応する方だと感じました。交渉の場面でも非常にスキルが高く、安心してお任せできました。私は何事にもスピードが重要だと思っているのですが、吉武様は常にスピード感をもって対応していただけたことが今回の結果に繋がったのだと思います。

ー社長ご自身の今後のビジョンを教えてください。

これまで考えてきたビジネスを本格化し、拡大・挑戦をどこまでやり切れるかということに期待をもっています。またプランとして海外に向けた事業の可能性にも目を向けているところです。

経営者様が目指しているキャリアや目的によっても異なりますが、次の事業展開を考えているのであれば、時間・体力・資金面を考えてもできるだけ早くM&Aを検討した方が良いと思います。また、信頼できるパートナーを妥協せずに探すことが重要です。一般的には経営者様はM&Aの知識が少ないと思います。ですから、M&Aを専門としているM&A仲介会社様、信頼できるアドバイザーを探すことから始めてみてはいかがでしょうか。