イベントの企画・制作会社の
M&A事例【東京都渋谷区】

Q1．ピアズ様と一緒になってから3週間が経ちましたが、いかがですか？

ピアズの皆様と一緒に同じオフィスで業務をしたり、様々な方から連絡を頂いたりと、一緒になってやっているという実感があります。ピアズグループの他グループ会社様との親和性について自分なりに考えている部分もあるので、これからコミュニケーションを取っていきたいと思っています。

Q3．会社が大好きだというお話がありましたが、桑原社長にとっての好きな部分を教えてください。

何事にも全力で取り組む姿勢であるところが好きです。以前、あるお客様に「マックスプロデュースさんは、私たちよりも当社のことが大好きですよね」と言われたこともありました。お客様以上にお客様のことが好きである、中から変えていきたい、という思いを持った人が集まっています。そういった前のめりなスタンスが、自信をもって大好きだと言えます。

Q5．ご検討を始められてから様々な情報を収集されたことと存じます。その中で弊社にご依頼いただいたご理由を教えてください。

他の仲介会社様からもご連絡を頂いていましたが、その中でも、担当アドバイザーの豊田さんが一番盛り上がって、当社の事業に対して理解をしてくださり、最後まで大切にエスコートしてくださりました。
また、他の仲介会社様からは規模感の大きな会社を多く紹介いただいていた一方、M&A総合研究所様からは様々な規模の会社様を紹介いただきました。ピアズ様のようなこれからさらに成長スピードが加速していくような企業様と一緒になることは、当社の存在意義にも繋がるかと思いました。幅広く提案いただいたからこそ、ピアズ様をご紹介いただけたと思っているので感謝しています。

Q6．弊社のアドバイザーはいかがでしたでしょうか。印象に残っている具体的なエピソードなどあれば教えてください。

豊田さんと初めてお会いしたのは約8ヶ月前でしたね。雑談も含めたくさんお話をさせていただき、濃厚な時間を過ごさせていただきました。本当に何でも言っていいのかな、と思うこともありましたが、豊田さんには言いづらいことも本音で言うことができ、色々と引っ張っていただきました。改めてありがとうございました。

Q7．今回のM&Aで期待することや今後のビジョンを教えてください。

M&Aは人生に一度あるかないかだと思います。決断するまでに悩んでいた部分もありますが、一緒になった今となっては間違いなく見える景色が変わりました。大事にしたい事業に対して自信を持ちながら、新たなフィールドに進むこともいいと思います。

ー中には、”M&A＝引退”のイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、桑原社長にとってはM&Aは”再スタート”という感覚なのですね。

そうですね。引退どころか、ピアズ様の中でマックスプロデュースの存在感を大きくしていくんだという気持ちです。創業以来、今までは全て自分たちで決めてやってきたので、新しい感覚ですしこれから仕事を続けていくうえで大事な気持ちだなと思います。

Q2．候補企業の業種はある程度絞られたのですか？

ある程度既存事業とのシナジーが見込まれる事業をされているかどうか、という目線は大事にしていますが、業種にこだわらず幅広く検討しておりました。
現在当社は、新しい軸をつくって会社を成長させていくフェーズに入ってきたため、成長性のある業界、または大きいマーケットの中でシェアを占められそうな会社様と一緒になりたいという視点も大事にしておりました。

Q3．既存事業の成長と新しいマーケットの獲得という、大きく分けて2つの軸があるのですね。ピアズ様にとっては、どちらに重きを置いているイメージでしょうか？
 
後者の、新しいマーケットの獲得の方が強いかと思います。 当社の中では、事業の構想はあっても具体的な案が無い状態のものがありました。構想と案が揃うことでビジネスとして成立するので、”案”の部分を求めていたんですよね。今回のお話を頂き、マックスプロデュース様のイベントのノウハウがまさにその”案”に当てはまりました。

Q4．マックスプロデュース様の事業内容の中でも、どのような部分が特に魅力的だったのですか？

ー写真（左）株式会社ピアズ　コーポレート本部 経営企画部 部長　蔭山隼人様
　　　（右）株式会社マックスプロデュース　代表取締役社長　桑原裕文様


Q5．実際にお会いされてからはいかがでしたか？

桑原社長と当社代表の桑野との相性の良さを感じました。
この会社と一緒になったら絶対成長できる、と理論上当てはまったとしても、実際M&Aできるかどうかは全く別問題です。桑野が桑原社長や社員の皆様とお話しした際に、M&Aを決断できるだけの熱量や感じ取るものがあったんだと思います。トップ同士の意思疎通は大事だと改めて思いました。

Q6．弊社のアドバイザーはいかがでしたでしょうか。印象に残っている具体的なエピソードなどあれば教えてください。

豊田さんは真摯に対応してくださいました。特に、トップ面談の日程調整の際は、通常とは異なるタイミングでお願いしましたが、このタイミングで代表の桑野が良いと感じたら話が進むだろうという確信があったので、なんとかトップ面談を早めていただきました。もしその時にトップ面談が調整できていなかったら、成約には至っていないかと思います。クロージング当日も銀行からの問い合わせが重なりましたが、一生懸命対応いただきました。
 

Q8．今後、事業展開の1つとしてM&Aを活用されることは視野に入れていますか。その際の方針も併せて教えてください。

はい、もちろん視野に入れていますし、成長手段として優先度高く実施していく可能性もあるかと考えています。当社の場合は設備投資というよりも、人材やノウハウを取り入れたい、という意味合いの方が強いかと思います。

M&Aは事業成長の手段の1つです。決してカジュアルに扱えるものではないですが、理解をして活用していくことで事業成長という目的が達成できます。一つの目的に対して手段の数が多ければ多い方が良いと思うので、抵抗感を持たずにまずは検討してみることが大事だと思います。日本ではM&Aは盛んとは言い切れませんが、時代と共に認知度も変わっていくのではないでしょうか。