外食コンサル・設計会社のM&A・売却はできる？事例やおすすめ仲介会社を紹介

当記事では、外食コンサル・設計会社のM&A・売却・事業承継について、M&Aの流れや成功させるポイントを解説していきます。

この章では、外食コンサル・設計会社の概要や、基本的なM&A用語の意味について簡単に説明します。

外食コンサル・設計会社とは、飲食店が抱える問題点を解消するためのアドバイスやサポートを行う企業を指します。

具体的には、売上高の向上・新メニュー開発・調理の改善・接客スタッフへの指導など、業務全般に関わる支援を行っています。

そのほかにも、それぞれの飲食店に見合った内装に変更したり、新店舗の出店に伴うリサーチ・家主との交渉・内外装にふさわしいデザイン案の作成・店舗の施工を行ったりと、既存・新店の営業で生じる問題の解消に注力しています。

外食コンサル・設計会社の役割は、単一の問題解決だけではなく、総合的な業績アップを図るためのアドバイスやサポートも行っています。

なかには、不採算店舗の経営についての改善や管理・店舗の業態変更・ブランド力の強化・海外進出への支援・フランチャイズへの移行など、飲食店の営業そのものについて助言と実行を行う企業も見られます。

M&A・売却とは、外食コンサル・設計会社や外食コンサル・設計会社の事業を他社に譲り渡すことを指します。

M&A・売却で用いられるスキームには、会社そのものを譲渡する株式譲渡(会社売却)や、事業の一部やすべてを譲渡する事業譲渡、他の会社と一つになる合併、別会社に事業の権利義務を承継する分割などが挙げられます。

また、M&A・売却を選択する目的には、不採算事業の切り離し・経営からの引退・新会社の発足・企業価値の向上などがあります。

事業承継とは、外食コンサル・設計会社の経営を親族・従業員・第三者に引き継ぐことです。

親族・役員・従業員への事業承継は、第三者への事業承継するよりも社内の反発が少ない点がメリットですが、近年では子供や親族に事業を継ぐ意思がないなどの理由により、事業承継問題に悩まされている企業も少なくありません。

また、役員・従業員へ事業承継する場合は、株式の取得や贈与税の負担といった問題によって引継ぎが困難なケースもあり、廃業を選択せざるを得ない企業も存在しています。

しかし、第三者への事業承継(M&A)であれば、自社に最適な後継者を選ぶことができ、廃業することなく企業の存続が可能です。

外食コンサル・設計会社をM&A・売却は可能なのかと考える経営者の方もいるでしょう。ここでは、外食コンサル・設計会社のM&A・売却について、譲渡の対象やM&A・会社売却にかかる期間を説明します。

M&A・会社売却で譲渡の対象となるのは、自社の株式と事業に関する権利義務です。

株式譲渡では、自社の株式を譲渡することで会社そのものを譲ります。事業譲渡では、事業に関する権利義務が譲渡の対象となり、資産・負債・営業権・契約などが該当します。

株式譲渡と事業譲渡では譲渡の対象が異なるため、譲渡後の事業展開を踏まえてスキームを選択する必要があります。自社のみで判断が難しい場合は、M&A仲介会社などの専門家に相談して決めるようにしましょう。

対象となるM&A・会社売却先には同業者・関連業種が選ばれることが多く、買い手は外食コンサル・設計会社を買収し、事業エリア拡大・企業価値の向上・技術やノウハウの獲得などを目的としています。

したがって、売り手側は外食コンサル・設計会社を営む企業や、飲食店サービスのシステム管理などの関連業者を買い手候補に選ぶと、自社・事業のM&A・会社売却につなげやすいといえるでしょう。

M&A・会社売却では、一般的に半年から1年ほどの期間を要します。というのは、対象企業やスキームの選定・譲渡価格の設定・対象企業との交渉・デューデリジェンスへの対応・譲渡契約の締結など、M&Aを完了するには多くの過程を必要とするからです。

なかには3か月程度の期間でクロージングを迎えるケースもありますが、事前の準備・譲渡後のPMIなどを含めるとM&A・会社売却には半年から1年程度の期間が必要だといえるでしょう。

希望した期間で外食コンサル・設計会社のM&A・会社売却を完了するためには、準備期間も考慮して計画的に進めることが大切です。

外食コンサル・設計会社のM&A・売却では、どのような企業が売り買いの対象とされているのでしょうか。ここでは、外食コンサル・設計会社によるM&A・売却事例を5つ取り上げ、それぞれ解説していきます。

1. 株式会社アクトコールによる株式会社COURTESYの売却
2. 株式会社神戸物産による特定子会社・株式会社ジー・フードの株式売却
3. INEST株式会社による連結子会社・株式会社 EPARK テイクアウトの株式売却
4. 株式会社トーホーによる株式会社日建のM&A
5. 株式会社テンポスバスターズによるサンウエーブキッチンテクノ株式会社のM&A

1つ目に紹介する外食コンサル・設計会社のM&A・売却事例は、株式会社アクトコールによる連結子会社・株式会社COURTESYの売却です。

2018年11月、住宅設備のトラブルに対応する駆け付けサービスや、賃貸経営向けの収納代行サービスなどを展開する株式会社アクトコールは、飲食店の企画・運営・管理・コンサルティングを手掛ける株式会社COURTESYの株式をすべて売却しています。

また、株式会社アクトコールは、株式売却と併せて対象企業の債権も譲渡していますが、その理由には対象企業が営むフレンチ&ベーカリーレストランの売上不振と、パンとエスプレッソのライセンス事業がもたらすシナジーの低さを挙げています。

そのため、連結子会社・株式会社COURTESYを売却し、飲食店事業からの撤退を図っています。

2つ目に紹介する外食コンサル・設計会社のM&A・売却事例は、株式会社神戸物産による特定子会社・株式会社ジー・フードの株式売却です。

2018年1月、スーパー・輸入品の販売小売事業や中食・外食事業などを手掛ける株式会社神戸物産は、連結子会社の株式会社ジー・コミュニケーションを通じて、特定子会社・株式会社ジー・フードの株式をすべて譲渡しています。

売却先は、英会話・学習塾事業など展開するNOVAホールディングス株式会社で、株式会社神戸物産は、グループの外食事業業態の最適化に取り組むため、対象会社の株式を売却しています。

3つ目に紹介する外食コンサル・設計会社のM&A・売却事例は、INEST株式会社による連結子会社・株式会社EPARKテイクアウトの株式売却です。

飲食チェーン店に向けたASP・問題解決サービスなどの事業を展開するINEST株式会社は、2017年4月、飲食店向けにテイクアウトの予約管理サービスなどを提供する、連結子会社の株式会社EPARKテイクアウトについて、保有する株式の一部を売却しています。

株式の売却先は、株式会社イーベース・ソリューションズで、INEST株式会社は株式保有割合を51%から39%に下げて、売却先に対象会社の経営を任せるとしました。

INEST株式会社は、売却先のシステム開発や、企画、管理・指揮などに長けている点を考慮し、株式を売却して収益拡大を目指すとしています。

4つ目に紹介する外食コンサル・設計会社のM&A・売却事例は、株式会社トーホーによる株式会社日建のM&Aです。

2014年8月、外食ビジネスのサポートや、業務用食品の卸売事業などを展開する株式会社トーホーは、カラオケ・飲食店などの店舗内装に関する設計・施工を手掛ける株式会社日建の株式をすべて取得し、子会社としています。

株式会社トーホーは、対象企業を買収することで、グループの事業所や店舗および得意先に対する出店・リフォーム・改装への対応に取り組むとし、グループが展開する総合建設請負事業との連携を図り、質の高いサービスの提供を目指しています。

5つ目に紹介する外食コンサル・設計会社のM&A・売却事例は、株式会社テンポスバスターズによるサンウエーブキッチンテクノ株式会社のM&Aです。

2014年5月、リサイクル厨房の販売事業や飲食店向けの内外設計施工・ウエブ・販促促進・人材育成事業などを展開する株式会社テンポスバスターズは、サンウエーブキッチンテクノ株式会社の株式をすべて取得し連結子会社としています。

サンウエーブキッチンテクノ株式会社は、業務用厨房設備機器の販売や、厨房の設計・施工・メンテナンスなどを手掛ける会社です。

株式会社テンポスバスターズは、対象企業を買収し、大手企業に対する営業力や、厨房設計・施工力、納品管理などのノウハウを獲得し、自社のネットワークを活かした受注の増加を図るとしています。

外食コンサル・設計会社のM&A・売却時には、どのような会社へ相談を持ち掛ければよいか悩むこともあるでしょう。ここでは、外食コンサル・設計会社のM&A・売却時におすすめの仲介会社を取り上げ、各社の特徴を紹介します。

1. 株式会社M&A総合研究所
2. 株式会社IPO・M&Aコンサルタントグループ
3. フードスタジアム株式会社
4. フォーバル事業承継
5. 株式会社KSG

1つ目に紹介する外食コンサル・設計会社のM&A・売却時におすすめの仲介会社は、株式会社M&A総合研究所です。

M&A総合研究所は、外食コンサル・設計会社をはじめとする多様な案件を取り扱い、中堅・中小企業向けにM&Aの仲介サービスを行っており、M&Aの成約率は70%を誇ります。

案件ごとにM&Aアドバイザー・会計士・弁護士が就きクロージングまでのフルサポートを行っており、料金体系は着手金・中間報酬無料の完全成果報酬型を採用しています。

また、平均3カ月のクロージングや、希望額を上回る譲渡額の提示(希望額より平均124%のアップ)など、希望する期間・金額での譲渡を可能としています。
 

2つ目に紹介する外食コンサル・設計会社のM&A・売却時におすすめの仲介会社は、株式会社IPO・M&Aコンサルタントグループです。

2016年に創業25周年を迎えた完全独立系の会社で、中堅・中小・ベンチャー企業のM&A仲介に特化したサービスを提供しています。

中小・ベンチャー企業向けの経営コンサルティング会社を基盤とするため、M&Aの仲介はもちろん、経営の改善・資金の調達・M&Aの中止などへのアドバイスも得意としています。料金体系には着手金と中間金は無料の完全成功酬型を採用、最低手数料は100万円です。
 

3つ目に紹介する外食コンサル・設計会社のM&A・売却時におすすめの仲介会社は、インクグロウ株式会社です。フードスタジアム株式会社と提携し、飲食店のM&Aに特化した「フースタM&A」を通じて、M&Aの支援を行っています。

700種を超える業態別の買収ニーズを保有し、120の地方銀行・信用金庫を含む金融機関とのネットワークや、飲食業に特化したフードスタジアム株式会社のウエブメディア、各士業とのつながりから、最適な交渉先を紹介しています。

料金体系は、着手金・中間金は無料の完全成果報酬型を採用、譲渡契約の締結後に手数料を徴収します。
 

4つ目に紹介する外食コンサル・設計会社のM&A・売却時におすすめの仲介会社は、フォーバル事業承継です。

約20万社の顧客を抱える会社で、中小・小規模企業に特化したM&Aの仲介・事業承継を支援しており、エリアを問わない迅速なマッチングが可能です。料金体系は成功報酬型を採用、着手金・50万～200万円を徴収しています。
 

5つ目に紹介する外食コンサル・設計会社のM&A・売却時におすすめの仲介会社は、株式会社KSGです。

株式会社KSGは外食専門のM&Aサービス・NORENを運営し、外食に携わる会社のM&A仲介を支援しています。

不動産の専門チームによる支援体制を敷くことで、賃貸借契約の承継や出店に伴うシーリングサービスの提供などを行っています。
 

外食コンサル・設計会社のM&A・売却は、どのような流れで行われるのでしょうか。この章では、外食コンサル・設計会社のM&A・売却の流れについて解説します。

1. 仲介会社などへの相談
2. 承継先の選定
3. 基本合意書の締結
4. デューデリジェンスの実施
5. 最終契約書の締結
6. クロージング

外食コンサル・設計会社のM&A・売却を行う際は、まずM&A仲介会社などの専門家に相談するのが一般的です。

自社のみで進めると、最適な買い手候補が見つからなかったり、見つかるまでに時間を要したりすることも考えられますが、専門家に依頼すれば各社が持つネットワークにより、スムーズに相手先を見つけることが可能です。

また、買い手候補の紹介だけでなく、適切なスキーム・譲渡価格の提示、交渉・成約代行などのサポートを受けることができます。

相談する専門家を決めて、M&A仲介会社などの専門家とM&Aアドバイザリー契約を結ぶと、次は専門家との秘密保持契約書を締結します。

M&A・会社売却では自社の情報を公開するため、M&A仲介会社などの専門家・買い手候補を介して、自社の情報が外へ漏れてしまうと、売上の低下や取引契約の解除などの事態を招きかねません。

秘密保持契約は、情報を公開する相手に情報の守秘を厳守してもらうための重要な手続きとなるため、M&A仲介会社が信頼に値するかどうかも事前に見極めるようにしましょう。

次は、承継先となる候補企業を選定します。M&A仲介会社に必要な資料を提出すると、いくつかの候補先をピックアップしてくれるので、その中から自社の希望条件に見合ったところを選びます。

その後、トップ同士の面談を通じて、経営者の人柄や企業理念などを把握し、交渉へと進む承継先を選定します。

面談を通じて交渉を進める相手を決めると、承継先の候補から必ず意向表明書が提示されます。意向表明書に盛り込まれる内容は以下の通りです。
 

• 承継先の概要
• スキーム
• 取引価格
• 価格の算出方法
• M&A目的
• 取引後の役員・従業員の処遇
• 資金の調達方法など
• M&Aのスケジュール
• デューデリジェンスの方法・実施日
• 独占交渉権
• 書類の有効期間
• 秘密保持
• 法的拘束力がないことなど

外食コンサル・設計会社のM&A・売却の相手先と交渉が進んだら、最終契約に向けて基本合意書を締結します。

提示された条件に相違がないことを確認すると、売り手と買い手の間で、基本合意書を締結します。基本合意書に盛り込まれる内容は以下の通りです。
 

• 取引の内容、M&Aのスケジュール
• 取引価格
• 役員・従業員の処遇
• 表明保証
• デューデリジェンスへの協力義務
• 善管注意義務・秘密保持義務・誠実交渉義務
• 独占交渉権
• 対価の修正と契約の解除
• 契約期間
• 法的拘束力など

4つ目に挙げる外食コンサル・設計会社のM&A・売却の流れは、デューデリジェンスの実施です。買い手側はデューデリジェンスを実施して、売り手側が提示した資料に誤りがないことを確かめます。

デューデリジェンスへの対応は、中小規模の会社なら数日で完了するといわれています。必要な書類を揃えて、財務・税務・法務・人事・IT・事業など各部門の調査に応じてください。

5つ目に挙げる外食コンサル・設計会社のM&A・売却の流れは、最終契約書の締結です。クロージングを経て、変更のあった条件に両社が同意すると、最終契約書の締結に移ります。

最終契約書には、譲渡価格や各種条件のほか、表明保証、補償条項、前提・解除条件、競業避止義務などが盛り込まれるため、法的な拘束力を持ちます。そのため、最終契約書を結ぶ場合は、検討を重ねたうえで、契約の締結に踏み切りましょう。

6つ目に挙げる外食コンサル・設計会社のM&A・売却の流れは、クロージングです。M&A・会社売却の最終譲渡契約が完了すると、取り交わした契約書に基づいた引き渡しが行われます。

譲渡の対象とされる株式や、事業に関する資産・負債・権利義務の引き渡し、譲渡対価の支払いを以て、クロージングを迎えます。

最終譲渡契約の締結とクロージングは、日を空けて行うのが一般的です。ただし、クロージングに必要な手続きが完了している・最終譲渡契約の後に必要な手続きを済ませる場合には、最終譲渡契約の締結とクロージングが同じ日に行われています。

外食コンサル・設計会社のM&A・売却を相談する場合、どのような点を押さえておけばよいのでしょうか。

ここでは、外食コンサル・設計会社のM&A・売却の相談先を選ぶ3つのポイントについて、それぞれ解説していきます。

1. M&A・会社売却の知識や経験が豊かなこと
2. 飲食・コンサル業界の動向とトレンドに詳しい
3. 経営者目線で最善の提案ができる

1つ目に挙げるポイントは、M&A・会社売却の豊富な知識・経験を有している点です。M&A仲介会社などの専門家によって、得意とする業種・事業規模は異なります。

外食コンサル・設計会社のM&A・会社売却の実績があれば、必要十分な専門知識を有していると考えられるので、適切なアドバイス・サポートを受けることが可能です。

M&A・売却を相談する場合は、M&A・会社売却の知識がある、外食コンサル・設計会社のM&A・売却経験がある、自社の事業規模を取り扱っていることなどを確かめるようにしましょう。

2つ目のポイントは、飲食・コンサル業界の動向とトレンドに精通している点です。飲食業はトレンドに左右されやすく、時勢に遅れを取ると売上が減少したり事業から撤退したりしなければならないケースもあります。

したがって、M&A・売却の専門家も、飲食業界のトレンドに通じていなければ、ふさわしい買い手を探すことは難しいといえるでしょう。

また、飲食業界では、キャッシュレス決済の導入・テイクアウトやファストフード市場の成長・人材不足といった動きが見て取れます。

そのため、M&A・売却の専門家が飲食・コンサル業界の動きにも精通していなければ、適切なアドバイス・サポートを受けることが難しい可能性もあります。

このような理由から、外食コンサル・設計会社のM&A・売却では、飲食・コンサル業界とトレンドに精通している専門家を相談先に選ぶことが重要です。

3つ目のポイントは、経営者目線で最善の提案を行える点です。相談先のなかには、利益・成約ばかりを優先し、自社に見合わない買い手を紹介する企業・専門家も少なからず存在します。

また、自社にはふさわしくないスキームを提案するケースも見られるため、外食コンサル・設計会社のM&A・売却の相談時には、経営者の立場に立った仲介を行う専門家を選ぶことが重要です。

外食コンサル・設計会社のM&A・売却では、どのような点に注意を払えばよいのでしょうか。ここでは、外食コンサル・設計会社のM&A・売却を進める際に注意すべき5点を取り上げ、それぞれ解説します。

1. 計画的に準備を行う
2. 自社の強みを伝える
3. M&Aの目的を明確にする
4. 売却先の選定を行う
5. M&Aの専門家に相談する

1つ目に挙げる外食コンサル・設計会社のM&A・売却における注意点は、計画的に準備を行うことです。

M&A・売却をスムーズに進め成功させるためには、スケジュールの策定や、会社のプラッシュアップ、不当な取引・税務上の問題整理などを事前に準備しておき、自社に最適なタイミングを逃さず行わなければなりません。

なかには時間と手間を要する準備もあるため、外食コンサル・設計会社のM&A・売却を行う際は、できるだけ早い段階から計画をたてて準備を進めるようにしましょう。

2つ目に挙げる外食コンサル・設計会社のM&A・売却における注意点は、自社の強みを伝えることです。


買い手は、買収によってどのようなメリットが得られるのかを検討して相手先企業を決定するので、自社の強みをしっかりアピールすることが大切です。

自社の財務状況・対応する業態や規模、内外装に対する設計や施工の実施などを資料にまとめておき、相手に提示すれば客観的かつ正確に強みを伝えることができます。

3つ目に挙げる外食コンサル・設計会社のM&A・売却における注意点は、M&Aの目的を明確にすることです。

M&A・売却では、目的に応じて選択するスキーム・交渉の仕方などが異なるため、目的をはっきりさせておかなければ、M&A・売却の機会を逃したり交渉期間が長引いたりとする可能性があります。

また、M&A仲介会社などの専門家に相談する際も、自社の目的を明確に伝えなければ最適なサポートが受けられないため、まずは目的を明確にしてから、M&A・売却を進めるようにしましょう。

4つ目に挙げる外食コンサル・設計会社のM&A・売却における注意点は、売却先の選定です。十分な調査を経ずにM&A・売却先を選定してしまうと、不当な譲渡価格での譲渡や、取引・雇用契約の解除、財務状況の悪化などといった問題が生じかねません。

そのため、外食コンサル・設計会社のM&A・売却では、シナジーを得られる同業者・関連業者など、事業経験があったり、経営を任せられたりする売却先を選ぶことが大切です。

5つ目に挙げる外食コンサル・設計会社のM&A・売却における注意点は、M&Aの専門家への相談です。自社のみでM&A・売却を行うと、ふさわしい売却先を見つけられなかったり、交渉・契約段階で白紙に戻されたりと、M&A・売却を完了できない事態が想定されます。

自社の条件を満たす売却先を見つけ、期間内にM&A・売却を終わらせるには、M&Aの専門家に相談を持ち掛けましょう。M&A仲介会社や、地元の士業、金融機関、公的機関など、専門知識と経験を有する相談先を見つけて、協力を仰いでください。

外食コンサル・設計会社のM&A・売却では、M&A総合研究所へご相談ください。M&A総合研究所は、外食コンサル・設計会社を含む多様な業種を取り扱う、中堅・中小企業向けのM&A仲介会社です。

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また、平均3カ月でのクロージングや、希望額を上回る譲渡額の提示(希望額より平均124%のアップ)といったサービスを提供するほか、年間3,600件のM&A相談を受け、M&Aの成約率は70%にまで達しています。

外食コンサル・設計会社のM&A・売却を検討されている方は、ぜひM&A総合研究所へお問い合わせください。無料による相談を、24時間年中無休で受け付けています。

外食コンサル・設計会社のM&A・売却について、外食コンサル・設計会社の概要や、用いられているスキーム、自社・事業を譲渡できる可能性などを紹介しました。

【外食コンサル・設計会社のM&A・売却はできるか？】

• M&A・会社売却における譲渡の対象
• 対象となるM&A・会社売却先
• M&A・会社売却にかかる期間

• 仲介会社などへの相談
• 承継先の選定
• 基本合意書の締結
• デューデリジェンスの実施
• 最終契約書の締結
• クロージング

• M&A・会社売却の知識や経験が豊かなこと
• 飲食・コンサル業界の動向とトレンドに詳しい
• 経営者目線で最善の提案ができる

• 計画的に準備を行う
• 自社の強みを伝える
• M&Aの目的を明確にする
• 売却先の選定を行う
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