SES事業のM&A事例【東京都】

―御社の創業の経緯、事業内容と強みを教えてください。

当社は創業会長が米国IBMに勤務した経験を原点とし、企業の基幹業務システムなどに用いられる大型コンピュータの取り扱いから始まりました。時代の変遷とともに、現在は受託開発事業やSES事業を展開しております。他社に負けない当社の強みは、顧客対応における圧倒的なスピードです。

―どのように事業を展開・拡大されてきたのでしょうか。

一歩一歩新たな人材を迎え入れながら、技術者集団として組織を堅実に大きくしてまいりました。当社の強みでもある、クライアントや協力企業に対して迅速に対応する「レスポンスの速さ」を徹底したことが事業拡大の背景にあります。相手をお待たせしないことこそが信頼獲得の原点であり、最大の誠意であると考え、全員でこの姿勢を貫いてまいりました。

―譲渡をお考えになったきっかけや背景、経緯を教えてください。

創業以来、半世紀にわたり会社を牽引してきた創業会長が高齢になり、若手従業員の活躍の場を新たに創出する必要があると考えておりました。伝統ある企業だからこそ、これまで培ってきた当社の強みを守りつつ、より柔軟で活気のある新体制へバトンをつなぐため、M&Aによる譲渡という決断に至りました。

―最終的にD社様へのご譲渡を決断されましたが、印象や譲渡を決められた理由を教えてください。

代表者であるK.T.様とお会いした際、非常に穏やかで丁寧な方だと感じました。「これまでの歴史を尊重し、共にさらなる成長を目指しましょう」と言っていただき、事業に対する並々ならぬ熱意を感じました。同業としての高い理解に加え、当社の複雑な状況にも深く寄り添い、合意形成プロセスを誠実に辛抱強く待ち続けてくださった姿勢が、最終的な決定打となりました。

―今回のM&Aで期待することや今後のビジョンを教えてください。

D社様の優れた経営ノウハウを吸収することで、当社の事業をさらに力強く拡大させてまいります。そして私の大きな野望として、今回のM&Aをゴールとせず、今度は私たちが新たな企業を迎え入れる立場へと成長していきたいと考えております。代表である私自身が「やってやる」と野心を燃やし、挑戦し続ける姿を示すことで、従業員たちも自発的に挑戦していけるような、活気に満ちた強い組織を築いてまいります。

―譲渡を検討されている経営者様へアドバイスをお願いいたします。

これまでの自社の強みを活かしながら、新たな風を社内に吹かせることが大切です。人口減少が進む現代において、中小企業が単独で競合と戦うには限界があります。強みを持つ企業同士が手を取り合い、共に発展を目指す形こそが最善の選択肢です。また、速やかな意思決定を下せるよう、社内の合意形成を進めておくことをお勧めいたします。

担当アドバイザーが社内の合意形成という難解な調整業務にも、当事者として共に立ち向かってくれました。常に迅速なレスポンスをくださり、真摯に伴走してくれた安心感は本当に大きかったです。
 

―御社の創業の経緯、事業内容と強みを教えてください。

当社は学生ベンチャーとして創業し、国内外のPCソフト開発を経て、システム開発・SES事業へ変遷してまいりました。「世の中にない新しいことを先取りして挑戦する」という進取の精神が当社の最大の強みであり、常に時代に先駆けた実績を誇っております。

―M&Aを検討されたきっかけを教えてください。

当社では、業務プロセスの統一や管理体制の強化を図るため、一時期リソースの集中を行ってまいりました。しかし、持続的な成長を遂げるためには、やはり国内最大の市場である首都圏エリアにおける事業基盤の再構築が不可欠でした。そこで、東京エリアで確固たる事業実績を持ち、若手技術者の育成現場としても信頼性の高いIT企業をグループへ迎え入れたいと考え、M&Aを検討し始めました。

―最終的にL社様を譲り受けられましたが、印象や譲り受けを決められた理由を教えてください。

半世紀にわたり、地道に誠実に事業を継続されてきた高い信用が一番のポイントです。また、代表のO.S.様とお会いした際、単なる企業の存続に留まらず「グループに参画して新しいことに挑戦したい」という、強い熱意を抱いておられた点に共感いたしました。O.S.様が今後も代表として現場に残り共に並走していただけることもあり、確かな未来を切り拓いていけると確信し、譲り受けを決断いたしました。

―今後、事業展開の1つとしてM&Aを活用されることは視野に入れていますか。その際の方針も併せて教えてください。

積極的な経営戦略の手段として、M&Aを推進してまいります。主力であるSES事業の拡大に加え、グループに不足しているネットワーク技術に特化した企業様との協業を模索する予定です。地理的には、当社が強固な事業基盤を持つ既存エリアのさらなる深耕、または今回のM&Aに代表される首都圏エリアでの展開に軸足を置き、持続的な成長エンジンとして機能させてまいります。

―M&Aを考えていらっしゃる経営者様にアドバイスをお願いいたします。

M&A後も会社に残り、新たなパートナーと共にさらなる成長を一緒に目指していきたいと考えている経営者様にとっては、お互いの未来に寄り添う関係性が大切だと思います。譲渡時の金額のみにとらわれず、将来に向けて「本当にこの相手と一緒に進んでいけるか」というビジョンの共有を重視してください。両社が手を取り合い、長期的な価値向上を目指す姿勢こそが、成功の鍵です。

担当アドバイザーには、丁寧で密な進捗共有と、関係各所との合意形成をはじめとする各種の難解な調整業務を的確にこなしていただき、終始安心して進行できました。さまざまな課題があり、成約に至るまで時間を要しましたが、無事に佳き日を迎えられたことを嬉しく思います。
 

50年以上にわたり築き上げられた確かな実績と事業基盤を持つL株式会社と、創業以来、進取の精神で業界を牽引してきた株式会社D。双方が成し遂げたいと願う「さらなる事業の規模拡大」への想いが合致した素晴らしいM&Aとなりました。本件がIT市場に確かなシナジーをもたらし、両社が未来に向けてさらなる飛躍を遂げる大きな一歩となることを祈念しております。