SES事業会社はIT関連企業で働いている方なら誰もが知っていますが、他業種の方にとってはあまりなじみのない言葉だと思います。

そこでまずは、そもそもSES事業会社とは何かについて、簡単に解説しておきます。

SESとは「システム・エンジニアリング・サービス」の略で、SES会社が雇用しているシステムエンジニア(SE)を、SEを必要としているクライアント企業に派遣して働かせる労働形態のことです。

一見派遣会社と似ていますが、派遣社員の指揮命令権が派遣先企業にあるのに対し、SESは指揮命令権がSES企業側にあるのが大きな違いです。

指揮命令権がSES企業側にあるので、クライアント企業はSEに対して残業や休日出勤を求めたりすることはできません。

SESを利用することで、クライアント企業は案件ごとに適したスキルを持つSEを確保することができます。

この章では、SES事業会社のM&A・買収・売却・譲渡動向について解説します。SES事業会社の主なM&A動向は以下の5つです。

【SES事業会社のM&A・買収・売却・譲渡動向】

1. SES事業会社によるIT企業のM&Aが増加傾向
2. 海外大手資本からのM&Aが増えつつある
3. 国内同業種のM&Aも活発
4. 業界内の海外投資も増えている
5. 優秀な人材を確保するM&Aも増加

IT業界はスキルのあるシステムエンジニアが慢性的に不足しています。そこでSES事業会社がIT企業にM&Aをして、技術者を確保する事例が増加傾向にあります。技術者の不足は今後も続くため、SES事業会社によるM&Aはさらに増加していくと考えられます。

大手海外資本からの、日本のSES企業のM&Aも増えつつあります。

海外の企業が日本人のシステムエンジニアを一から育てるのは大変ですが、M&Aならスキルのある人材をすぐに確保することができます。

大手企業のシステム開発は大規模になりやすく、費用も莫大なものになります。そこで優秀なSEがいるSES企業を買収して子会社化することにより、外注よりも費用を抑えて開発したいという意図もあります。

SES業界では、SES会社・IT会社・派遣会社といった、国内同業種のM&Aも活発です。SEは慢性的に人材不足なので、同業種の会社を買収することで、人材を確保しようとする動きが見られます。

本来は自社で若手や未経験者を雇い、一からスキルを身につけさせるのがよいのですが、そこまでコストと時間をかけられない企業が多いのが実情です。

そこで大手SES会社が、優秀な人材をもつ中小のSES会社を買収し、能力の高い技術者を手早く確保して業績を伸ばしています。

発展途上国への事業展開を目的に、海外投資を積極的に行っているSES会社もあります。

日本やアメリカなどの先進国と違って、発展途上国の中には優秀なSEが育っていなかったり、ITのためのインフラが整備されていない国もあります。そういった国に先行投資することで、長期的な事業の発展を目指します。

今後海外投資に成功する事例が増えれば、SES会社による海外投資はより活発になっていくでしょう。

SES業界では、技術者の高齢化や、仕事がハードなイメージが強く若い人材が敬遠するなどの理由で、慢性的な人材不足に陥っています。そこでスキルを持った優秀なSEを確保するために、SES会社を買収するという事例が増加傾向にあります。

システムエンジニアは現在も人材不足ですが、経済産業省の調査によると、今後もIT技術者の数は減り続けると予想されています。高いスキルを持った優秀な人材を求めて、今後M&Aがより活発になっていくでしょう。

SES事業会社をM&Aで売却・買収する時、普通はM&A仲介会社の助けを借りることになります。しかしM&A仲介会社は非常に数が多いので、どの会社を選べばいいか分からない事もあるのではないでしょうか。

そこでこの章では、SES事業会社のM&A・買収・売却・譲渡におすすめの、M&A仲介会社を20選ご紹介します。

M&A総合研究所は、経験豊富な会計士によるサポートが受けられる、SES事業会社のM&Aにおすすめの仲介会社です。独自AIによるマッチングシステムで、最適な売買先を提案します。クロージングまでの早さ(3～6ヶ月)も強みです。
 

日本M&Aセンターは、中小企業のM&Aを得意とする仲介会社です。創業27年の老舗で、今までの成約実績は4,500件に及びます。
 

インテグループは、中堅・小規模のM&Aに強いM&A仲介会社です。金融機関・会計事務所とのネットワークが広く、多彩な選択肢からベストな売買先を見つけることができます。リーズナブルな完全成功報酬制も魅力です。
 

株式会社ストライクは、独自のマッチングシステム「SMART」と日本最大級の拠点網で、全国どの地域でも最適な売買先を提案します。IT・ソフトウェア会社のM&A実績も豊富です。
 

M&Aクラウドは、自分で売買先を見つけられるマッチングサイトです。仲介会社を介さず、自分で直接相手と交渉することができます。手数料は買収側のみ発生し、売却側は一切料金がかかりません。
 

株式会社中小企業M&Aサポートは、中小企業のM&Aに特化した仲介会社です。成功報酬が150万円からと、中小企業に適した料金体系になっています。1億円以下の小規模なM&Aにおすすめです。
 

山田コンサルティンググループ株式会社は、IT関連企業のM&Aに強みをもつ仲介会社です。M&Aの仲介だけでなく、IT戦略立案から導入まで幅広いコンサルティング業務を手がけています。
 

株式会社パラダイムシフトは、IT領域に特化したM&Aアドバイザリー会社です。上場企業のM&Aから、アプリ単体の売却といった小規模なM&Aまで、幅広く取り扱っているのが特徴です。
 

株式会社クラフトは、中小企業のM&A及び資金調達に関するアドバイスを行うコンサルタント会社です。事業の経験が豊富なスタッフによる実践的なアドバイスが魅力です。
 

M&Aキャピタルパートナーズは、中堅・中小企業に強いM&A仲介会社です。報酬は中間報酬が発生しますが、成功報酬の10%を中間報酬として先払いするシステムなので、最終的に支払う額は完全成功報酬制と同じになります。
 

M&Aネットワークスは、中堅・中小企業を中心に、親身なサポートで最適なM&Aを提案する仲介会社です。アジア諸国(ASEAN)にグループ拠点があり、クロスボーダーM&Aも手がけているのが特徴です。
 

コーポレート・アドバイザーズは、会計事務所グループのM&A専門会社です。M&A以外にも相続対策や財産コンサルティングなど、幅広いサポートを行っているのが特徴です。
 

株式会社スパイラルコンサルティングは、ベンチャー企業を中心に多数のM&Aを手がけてきた、会計事務所がルーツのコンサルティング会社です。単なる売却ではなく、成長戦略としてのM&Aを得意としています。
 

かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社は、海外の案件も積極的に取り扱っているM&Aアドバイザリー会社です。海外企業とのクロスボーダーM&Aをお考えの方におすすめです。
 

早稲田M&Aパートナーズは、ベンチャー企業専門のM&A仲介会社です。上場やIPOに変わるエグジット手法としてのM&Aを提案します。IT系の人脈も広くSES事業会社のM&Aにおすすめです。
 

株式会社ロシェルは、中小企業の事業承継に強いM&A仲介会社です。お客様第一主義の精神で、成約後のサポートも含めてトータルに支援します。
 

たすきコンサルティングは、経験豊富な会計士・税理士がサポートするM&A仲介・コンサルティング会社です。M&A仲介業務以外に、M&Aアドバイザリー・財務コンサルティングなども手がけています。
 

森経営コンサルティングは、企業の成長につながる経営戦略を提案するコンサルティング会社です。赤字企業のM&A実績も豊富なので、赤字だからM&Aは無理なのではと思っている経営者にもおすすめです。
 

GFEコンサルティングは、東京・長野を拠点とするコンサルティング会社です。M&Aアドバイザリー・黒字化支援・相続対策など、企業経営に関する様々なサポートを提供します。
 

株式会社IPO・M&Aコンサルタントグループは、創業25年の老舗コンサルタント会社です。最低手数料が100万円と非常に低く設定されているので、社員数名程度の小規模なSES会社にもおすすめです。
 

SES事業会社のM&Aで仲介会社を選ぶ時、どのような点に注意すればいいのでしょうか。選び方の主なポイントは以下の4点です。

【SES事業会社のM&A・買収・売却・譲渡の際の仲介会社の選び方】

1. その分野の専門的知識・M&A実績を持っている
2. M&Aに関する幅広い知識・経験を持っている
3. 手数料・相談料・報酬体系が分かりやすい
4. 担当スタッフの対応・相性

一口にM&Aといっても、業種によってノウハウが変わってくる部分もあります。M&A仲介会社を選ぶ時は、その分野の専門的知識・M&A実績を持っているかチェックしましょう。

SES会社のM&Aなら、IT専門の仲介会社や、SES会社のM&A実績が豊富な仲介会社を選ぶのがおすすめです。

M&Aは税務や財務、会社の業界知識など幅広い知識が必要になります。仲介会社を選ぶ時は、スタッフがM&Aに関する幅広い知識・経験を持っているかチェックしましょう。

例えばM&A実績が豊富なスタッフ、会計士や税理士の資格を持つスタッフなどを選ぶとよいでしょう。

M&A仲介会社の手数料・相談料・報酬体系は会社によって違います。システムが分かりにくい仲介会社だと、後で予想以上の請求をされてトラブルになる恐れもあります。仲介会社を選ぶ時は、報酬体系が分かりやすいかチェックしておくようにしましょう。

M&A仲介会社の報酬体系は、着手金・中間金・成功報酬が一般的です。中でも着手金・中間金が無料の完全成功報酬制の仲介会社は、システムが分かりやすくおすすめです。

いくら経験豊富で知識のあるスタッフでも、性格が合わなかったり対応が遅いなどの問題があると、満足いく成約ができないかもしれません。仲介会社を選ぶ時は、担当スタッフの対応・相性もチェックしておきましょう。

担当スタッフの対応・相性については実際に接してみないと分からないので、無料相談を積極的に利用して相性の合うスタッフを探すとよいでしょう。

この章では最近のSES事業会社のM&Aの中から、主なものをいくつかピックアップしてご紹介します。大規模な会社のM&Aは技術者確保の目的が多く、小規模な会社は経営者の個人的な理由が多くなっています。

近畿地方のインフラ技術者SES事業の譲渡が公表されています。知人から事業を引き受けたものの専門外なため、SESに興味ある人に譲渡したいという意図です。
 

AIビジネスサービス・ITサービス企業の売却が公表されています。経営自体は順調なものの経営者が商売人気質ではないということで、商売人気質の経営者に事業を譲りたいという意図です。
 

2018年、ナレッジスイートはSES企業である株式会社ビクタスの全株式を取得し、完全子会社化しました。ビクタスに所属する優秀なSEを確保するのが目的です。
 

2018年、ITコンサルティング会社のITbookが、SES会社RINETの株式を取得し子会社化しました。ITbookは新規事業への拡大、RINETは経営基盤の確保が目的です。
 

2018年、夢真ホールディングスがネプラスの株式を取得し子会社化しました。ネプラスはSES事業とネットワーク機器の販売・レンタルを手がける会社で、50人以上の優秀なシステムエンジニアが在籍しています。

若手や未経験者のSEが多い夢真ホールディングスは、ネプラスを買収することで優秀なSEを確保する狙いです。
 

2018年、DELTA Holdingsは、ゲーム開発などを手がけるトーテックの株式の70%を取得し子会社化しました。トーテックはエヌジェイホールディングスの子会社で、トーテックの優秀な人材を確保するのが目的となっています。
 

SES事業は技術者の不足や海外投資の増加などで、今後M&Aが活発になっていくと考えられる業種です。自分に合った仲介会社を選んで、納得いく条件でM&Aを成約させることが重要になるでしょう。

【SES事業会社のM&A・買収・売却・譲渡動向】

1. SES事業会社によるIT企業のM&Aが増加傾向
2. 海外大手資本からのM&Aが増えつつある
3. 国内同業種のM&Aも活発
4. 業界内の海外投資も増えている
5. 優秀な人材を確保するM&Aも増加

1. その分野の専門的知識・M&A実績を持っている
2. M&Aに関する幅広い知識・経験を持っている
3. 手数料・相談料・報酬体系が分かりやすい
4. 担当スタッフの対応・相性

M&A・事業承継のご相談なら専門の会計士のいるM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる４つの特徴をご紹介します。

1. 業界最安値水準！完全成果報酬！
2. M&Aに強い会計士がフルサポート
3. 圧倒的なスピード対応
4. 独自のAIシステムによる高いマッチング精度

M&A総合研究所は会計士が運営するM&A仲介会社です。
企業会計に強く、かつM&Aの実績も豊富です。全国にパートナーがいるので案件数も豊富。
また、業界最安値水準の完全成果報酬制のため、M&Aが成約するまで完全無料になります。
まずはお気軽に無料相談してください。

>>【※国内最安値水準】M&A仲介サービスはこちら