給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A動向や売却・買収の事例や相場、成功ポイントを解説

給食業・テイクアウト・配達飲食会社とはどのような業界に属しているのか、まずは定義や近年の市場動向について解説します。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界は、飲食業界における中食（なかしょく）業界の1つです。

もともと飲食業界は、外食業界・中食業界・内食業界に分けられます。このうち中食業界とは、調理した食品を店舗から持ち帰って食べてもらったり、調理した食品を自宅まで届けたりする形態の事業を行う業界のことです。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界の近年の動向は、以下のように推移しています。
 

• 需要が高く今後も発展が予測される
• 市場規模の拡大に比べて売上の伸びが微増
• 地域性の高い業界なので配達などに限れば売上減少

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界の需要は高く、今後も発展していくと予測されています。ここでは、そのことを裏づけるデータを抽出しました。

はじめに、学校給食における外部委託比率は年々、上昇しており、文部科学省の『平成30年度学校給食実施状況等調査』によると、2018（平成30）年度における公立学校の外部委託比率は50.6％とおよそ半分です。

また、少子化による人口減少が問題となっている一方で、保育所などの利用児童数が増加しているという現状も見られます。

厚生労働省の『保育所等関連状況取りまとめ（令和2年4月1日）』によると、2020（令和2）年4月1日時点で保育所などを利用している児童の数は274万人（前年比5万8,000人増加）であり、今後も保育所給食のニーズが増加していく見込みです。

そのほかに需要を向上させている要因には、個食化の進行・働く女性の増加・高齢化の進行などが挙げられます。最近では、今後の市場動向を見越して、外食業界などの関連業界からの参入も相次いでいる状況です。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界の市場規模は、年々増加しています。

一般社団法人日本フードサービス協会が2020（令和2）年8月に発表した『令和元年外食産業市場規模推計について』によると、2019年度における「営業給食」と「集団給食」を合計した「給食主体部門」の市場規模は21兆521億円でした。

この数値は、前年比で1.4％増加しています。なお、内訳は営業給食が17兆6,987億円、集団給食が3兆 3,534億円です。

ただし、その一方で、業界の売上は微増に留まっています。そのため、業界内の企業は、ビジネスモデルの改善・市場の開拓・競合会社との協業などにより、業界の発展を促す試みを実施している状況です。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界は、商圏が狭く地域性の高い業態が多いため、売上を伸ばせずに苦戦している企業が多く存在します。

また、人材の確保が難しくなっている点も、売上を減少させている要因です。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界のM&A動向は、以下のように推移しています。
 

1. 売上維持のためのM&Aが注目されている
2. 顧客層に対応するためのM&Aも増えている
3. コンペスタイルの受注形式に対応するためのM&Aも増加している

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界では、関連業界からの参入などにより市場規模は伸びているものの、売上が伸びずに厳しい経営を強いられている企業も多いです。

したがって、売上を維持するためのM&A・資本業務提携が注目されています。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界は、消費者のライフスタイルの多様化・新業態の創出などにより、対象となる顧客層が拡大している状況です。

このような消費者動向の変化に対応するため、各企業はM&Aによる買収・売却を進めています。

行事・パーティーなどのデリバリーやケータリングでは、発注する会社をコンペ形式で選ぶケースがあります。

このようなコンペ形式での大口受注を獲得するために、M&Aにより関連企業・ノウハウのある企業などを取得するケースも増加している状況です。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界のM&Aは、おおまかに以下の流れで進みます。
 

1. M&A専門家への相談
2. M&A専門家との仲介契約・事前準備
3. 買収先・売却先探し
4. トップ面談・条件交渉
5. 基本合意契約
6. デューデリジェンス（買収側による相手企業の調査）
7. 最終契約
8. PMI（買収側で実施されるM&A完了後の経営統合プロセス）

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界でM&Aを行う際の手法は、大きく分けると以下のとおりです。
 

1. 株式譲渡
2. 事業譲渡
3. 会社分割
4. 合併
5. 資本業務提携

給食業・テイクアウト・配達飲食会社は、比較的小規模の設備で経営している企業が多い点・参入障壁が低い点・労働集約型のビジネスモデルである点などから、M&A相場が他業界に比べて安価となる傾向にあります。

しかしながら、給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界では新しい業態・サービスの誕生が続いており、このような将来性のある新事業については相場が高くなるケースも目立っている状況です。

また、具体的な相場金額については、各社の業務・収益状況、所有資産、負債状況などが異なるため、不動産のような相場の見積り・提示は難しいものがあります。

つまり、各社個別に企業価値評価を実施し、売買の価額を算定することになります。

ここでは、給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例11例を挙げます。
 

1. ダスキンといちごホールディングス間の事業譲渡
2. 京進によるリッチのM&A
3. ゼンショーホールディングスによるアメリカの寿司テイクアウト会社のM&A
4. オイシックスドット大地によるらでぃっしゅぼーやのM&A
5. 日本KFCホールディングスによる日本ピザハットなど2社の譲渡
6. ショクブンと神明の資本業務提携
7. グルメ杵屋による銀座田中家のM&A
8. 夢の街創造委員会によるデリバリー事業子会社の譲渡
9. ダスキンによるマレーシアのドーナツショップ事業のM&A
10. アスラポート・ダイニングと小僧寿しの資本業務提携
11. ホットランドによる焼き鳥事業の譲渡

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例1例目は、ダスキンといちごホールディングス間の事業譲渡です。

2020（令和2）年6月、環境衛生事業とフード事業を行うダスキンは、いちごホールディングスとその完全子会社ストロベリーコーンズが行う宅配ピザ事業について、事業譲渡を受け、そのために新会社設立することを発表しました。

元来、ダスキンとストロベリーコーンズは2016（平成28）年に業務提携を締結し、ダスキンが運営する「ミスタードーナツ」において、ストロベリーコーンズのピザ商品「ナポリの窯」を販売してきました。

その業務提携が順調に推移していることから、ダスキンとしては、フード事業の第二の柱として、宅配ピザ事業の譲受を決めた模様です。なお、譲渡価額は公表されていません。

そして、この事業譲受は同年11月に実施される予定でしたが、新型コロナウィルス感染症拡大問題が終息しない現状を鑑み、時期未定の延期処置を取ることが発表されています。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例2例目は、京進によるリッチのM&Aです。

2019年4月、個別指導塾や介護関連事業などを営む京進は、給食事業を行うリッチから株式譲渡を受け連結子会社化することを発表しました。譲渡価額は公表されていません。

本件M&Aにより、京進では、自社の介護食配達サービスとリッチの給食事業の融合で、フードサービス事業の強化を図っています。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例3例目は、ゼンショーホールディングスDによるアメリカの寿司テイクアウト会社のM&Aです。

2018年11月、外食チェーンを展開するゼンショーホールディングスは、アメリカを中心に寿司のテイクアウト店を展開するAdvanced Fresh Concepts Corp.を株式譲渡により子会社化しました。本件の譲渡価額は、2億5,710万ドルです。

本件M&Aにより、ゼンショーHDでは、4,000店を超える海外での店舗網を獲得したうえで、フードサービスのグローバル展開を強化しています。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例4例目は、オイシックスドット大地によるらでぃっしゅぼーやのM&Aです。

2018年2月、野菜のネット宅配などを行うオイシックスドット大地（現:オイシックス・ラ・大地）は、安全な野菜・食品の宅配サービスを行う「らでぃっしゅぼーや」を株式譲渡により子会社化しました。本件の譲渡価額は、約10億円です。

そして、同年10月、両社は経営統合され、社名をオイシックス・ラ・大地と改めています。オイシックスドット大地としては、食品宅配業界で競合であった両社の統合による業界の成長を見込んで、本件M&Aを実施しました。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例5例目は、日本KFCホールディングスによる日本ピザハットなど2社の譲渡です。

2017（平成29）年6月、ケンタッキーフライドチキンを展開する日本KFCホールディングスは、連結子会社である日本ピザハットとフェニックス・フーズについて、投資会社のエンデバー・ユナイテッド社に株式譲渡しました。本件の譲渡価額は、公開されていません。

日本KFCホールディングスでは、ピザハットが赤字続きだった点や、フランチャイズ契約料金が値上げした点などを理由に、売却を決めています。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例6例目は、ショクブンと神明の資本業務提携です。

2017年5月、食品宅配などを行うショクブンと食料品の卸売や加工などを行う神明は、神明がショクブンの筆頭株主から株式を取得する形で資本業務提携を締結しました。

本件M&Aにより、両社では営業力を強化しながら事業の成長を図っています。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例7例目は、グルメ杵屋による銀座田中屋のM&Aです。

2017年4月、給食事業やテイクアウト付き飲食店事業などを行うグルメ杵屋は、蕎麦店を経営する銀座田中屋を株式譲渡により子会社化しました。本件の譲渡価額は、公開されていません。

本件M&Aにより、グルメ杵屋では、新たな顧客層の開拓など、両社での相乗効果の獲得が図られています。なお、2020年7月、グルメ杵屋を存続会社、銀座田中屋を消滅会社とする簡易吸収合併が実施されました。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例8例目は、夢の街創造委員会によるデリバリー事業子会社の譲渡です。

2017年4月、出前注文サイトの出前館を運用する夢の街創造委員会は、飲食デリバリー事業を行うデリズの株式51%について、譲渡価額1,000万円の株式譲渡によりデリズの代表取締役へ売却しました。

前年の2016（平成28）年5月、夢の街創造委員会は同代表取締役よりデリズの株式51%を買い取っていたので、今回の株式譲渡は、同代表取締役が株式を買い戻したことになります。

夢の街創造委員会ではシェアリングデリバリー市場の開拓を進めてきましたが、デリズの譲渡によりグループ内体制の再構築を図る模様です。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例9例目は、ダスキンによるマレーシアのドーナツショップのM&Aです。

2016年12月、ミスタードーナツを展開するダスキンは、マレーシアを中心にドーナツ店を展開するBig Apple Worldwide Holdings Sdn.Bhd.を株式譲渡により子会社化しました。本件の譲渡価額は、公開されていません。

両社の事業ノウハウの共有により、アジア各国でミスタードーナツを展開するダスキンでは、アジアにおける事業拡大を進めています。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例10例目は、アスラポート・ダイニングと小僧寿しの資本業務提携です。

2016年12月、牛角などの飲食チェーン事業を行うアスラポート・ダイニングは、テイクアウト寿司店を展開する小僧寿しの株式を約3億3,973万6,000円分（議決権所有割合13.7％）取得する形で資本業務提携を締結しました。

本件M&Aにより、アスラポート・ダイニングの飲食店ノウハウと小僧寿しのテイクアウト・デリバリーノウハウが共有されたことで、両社のブランド力向上などが見込まれています。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例11例目は、ホットランドによる焼き鳥事業の譲渡です。

2016年12月、たこ焼き屋やたい焼き屋などを展開するホットランドは、焼き鳥事業を新設分割により新会社へ移行させたうえで、たこ焼き事業のフランチャイズ企業であるタコプランニングへ株式譲渡により売却しました。本件の譲渡価額は、約2億7,500万円です。

ホットランドでは、焼き鳥事業の成長性はあるものの、コア事業へ経営資源を集中させるために焼き鳥事業の売却に至っています。

ここで、M&A事例だけでなく、給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連の売却案件を紹介します。

この売却希望案件は、M&A総合研究所が担当している案件の一部です。これ以外の売却希望案件の情報をご希望の場合は、M&A総合研究所までお気軽にお問い合わせください。

ここでは、給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界でM&Aを行うメリットについて、売却側と買収側に分けて解説します。

売却側はM&Aによって以下のメリットが得られます。
 

• 従業員の雇用確保
• 後継者問題の解決
• 売却・譲渡益の獲得
• 大手買収によるスケールメリットを受けられる
• 債務・個人保証・担保などの解消

これまで給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界でノウハウを身につけてきた従業員の失職は、本人にとっても業界にとっても大きな損失です。M&Aによる売却が実現すれば会社は継続されるので、基本的に雇用環境は維持されます。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界では参入が多い一方で、後継者不在によって廃業する企業も多く存在します。

M&Aによる売却が実現すれば、給食業・テイクアウト・配達飲食会社の事業継続が可能です。

M&Aによって売却・譲渡益を得れば、次の事業資金やリタイア資金として活用可能です。

ただし、給食業・テイクアウト・配達飲食会社は売却相場が安い傾向にあるため、M&Aの専門家に相談するなどして、事前に企業価値を上げておく必要があります。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社では、会社の規模が大きくなるほど、仕入れや輸送コストを抑えられるといったスケールメリットを獲得できます。

M&Aにより大手傘下に入れば、スケールメリットの恩恵を受けやすいでしょう。

多くの中小企業や小規模事業者は、債務を抱えています。小規模事業者も多い給食業・テイクアウト・配達飲食会社では、融資を受けるために、個人保証や担保の差し入れをしている場合がほとんどでしょう。

M&Aによる会社売却（株式譲渡）であれば、債務は買収側に引き継がれ、それと同時に個人保証・担保も解消されます。

買収側はM&Aによって以下のメリットが得られます。
 

• 従業員の確保
• 低リスクで未進出のエリアへ進出
• 関連・周辺サービスとの相乗効果
• 顧客・取引先・ノウハウなどの獲得
• 新商品・新サービスの開発など

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界では、従業員が確保できず廃業に追い込まれる企業・店舗などが増えていますが、M&Aによる買収では従業員の確保が可能です。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社では、商圏の確保が売上の上昇に直結しますが、M&Aによる買収であれば、低リスクで事業エリアを拡大できます。

M&Aによる買収で外食業界などの関連業界と連携すると、給食業・テイクアウト・配達飲食会社におけるシナジー効果を得られる可能性があります。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界は地域性が高いため、事業エリアを広げる際には顧客・取引先・ノウハウの獲得が重要ですが、M&Aによる買収では短期間かつ比較的低コストでこうした経営資源の獲得が可能です。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界では、大手を中心に、M&Aにより新商品や新サービスの開発を進める企業が増えています。

M&Aによって他社の技術・ノウハウを獲得すると、開発力を高めながら差別化を図ることが可能です。

ここでは、給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界でM&Aを成功させるポイントについて、売却側と買収側に分けて解説します。

売却側は、以下のポイントを押さえる必要があります。
 

• 安全性確保のための管理が行き届いている
• 取引先や顧客など効率的な運営が行われている
• 将来性のある顧客を抱えている
• ノウハウ・教育などがしっかりしている
• M&Aの専門家に相談する

買収側は、統合後のリスクが少ない買収先を求めています。そのため、給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界における売却側は、食材の管理やアルバイトの管理などを徹底しておくと買い手がつきやすいです。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界は、売上に対して利益率の低い企業も多いため、事業を効率化しながら業界平均よりも高い利益率で運営できていると企業価値も高まります。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社が経営を安定させるには、大口の常連顧客の獲得も重要です。将来性のある顧客を抱えていると、買い手からの評価も上がります。

買収側は、統合後のノウハウ共有や人材の教育コストに多くの時間と費用をかけます。

しかし、売却側のノウハウや人材教育がしっかりしていると統合の負担を減らせるため、買収側は魅力に感じやすいでしょう。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社を売却する際には、事前に戦略を構築しながら企業価値を上げるなどの施策をしたうえで、最適な売却先を探すことが重要です。

M&Aの専門家に相談すれば、M&Aの準備・プロセスを最適かつ円滑に進められます。

買収側は以下のポイントを押さえる必要があります。
 

• デューデリジェンスの徹底
• 統合プロセスの実施
• M&Aの専門家に相談する

買収側が行う重要なプロセスに、デューデリジェンス（企業調査）があります。売却企業のデューデリジェンスを徹底して行うと、買収後のトラブルを減らしたうえで、スムーズな統合を実現可能です。

買収側では、PMI（経営統合プロセス）も重要です。即座に結果を出そうと統合を急いだ結果、十分なシナジー効果が得られないまま失敗に終わるケースも多くあるため、統合プロセスを徹底して実施する必要があります。

上記のデューデリジェンスやPMIには、専門的な知識や実務経験が必要です。したがって、M&Aの専門家に相談すると、買収の成功率は上がります。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界のM&Aにおすすめの仲介会社は以下の5社です。
 

1. M&A総合研究所
2. フードスタジアム
3. M&A Properties
4. スパイラルコンサルティング
5. TMAC

M&A総合研究所は、中小企業のM&A支援を中心に手掛けています。給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界のM&Aに精通したアドバイザーが専任となって、相談時からクロージングまでフルサポートします。

これまでの実績で培った独自ネットワークを駆使し、通常は10カ月～1年以上かかるとされるM&Aを、最短3カ月で成約した実績を有するなど機動力も強みです。

料金体系は、完全成功報酬制(※譲渡企業様のみ)となっており、着手金は完全無料です。無料相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
 

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界のM&Aにおすすめの仲介会社2社目は、フードスタジアムです。

フードスタジアムでは、飲食業のM&Aに特化した事業「フースタM&A」を運営しています。
 

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界のM&Aにおすすめの仲介会社3社目は、M&A Propertiesです。

M&A Propertiesでは、飲食業界の店舗物件を専門に仲介を行っており、店舗物件専門ポータルサイト「テンポスマート」を運営しています。
 

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界のM&Aにおすすめの仲介会社4社目は、スパイラルコンサルティングです。

スパイラルコンサルティングでは、企業価値を高めてから売却するSCALE型M&A方式によるサポートを行っています。
 

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界のM&Aにおすすめの仲介会社5社目は、TMACです。

TMACでは、独立系M&Aコンサルティング会社としての機動力・柔軟性を生かしたサポートに強みがあります。
 

本記事では、給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界のM&A動向やM&A事例などについて解説しました。

【給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界の市場動向】

1. 需要が高く今後も発展すると予測される
2. 市場規模の拡大に比べて売上の伸びが微増
3. 地域性の高い業界なので配達などに限れば売上が減少

1. 売上維持のためのM&Aが注目されている
2. 顧客の層に対応するためのM&Aも増えている
3. コンペスタイルの受注形式に対応するためのM&Aも増加している

1. 従業員の雇用確保
2. 後継者問題の解決
3. 売却・譲渡益の獲得
4. 大手買収によるスケールメリットを受けられる
5. 債務・個人保証・担保などの解消

1. 従業員の確保
2. 低リスクで未進出のエリアへ進出
3. 関連・周辺サービスとの相乗効果
4. 顧客・取引先・ノウハウなどの獲得
5. 新商品・新サービスの開発など

1. 安全性確保のための管理が行き届いている
2. 取引先や顧客など効率的な運営が行われている
3. 将来性のある顧客を抱えている
4. ノウハウ・教育などがしっかりしている
5. M&Aの専門家に相談する

1. デューデリジェンスの徹底
2. 統合プロセスの実施
3. M&Aの専門家に相談する

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