給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A動向!売却・買収事例、相場、成功ポイントも解説

取締役
矢吹 明大

株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A動向を分析しました。給食業・テイクアウト・配達飲食会社の現状を確認しつつ、売却(譲渡)・買収のメリット・デメリット、M&Aを成功させるポイント、売却・買収相場や事例などを解説しています。

目次

  1. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社とは
  2. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A動向
  3. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&Aの流れ
  4. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A手法
  5. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A・売却・買収・譲渡の相場
  6. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A・売却・買収・譲渡の事例
  7. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連の最新売却案件情報
  8. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A・売却・買収・譲渡のメリット
  9. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A・売却・買収・譲渡のデメリット
  10. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A・売却・買収・譲渡における注意点
  11. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A・売却・買収・譲渡の成功ポイント
  12. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A・売却・買収・譲渡におすすめの仲介会社
  13. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A動向まとめ
  • 給食業・給食サービス会社のM&A・事業承継

1. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社とは

給食業・テイクアウト・配達飲食会社とはどのような業界なのか、まずは定義や特徴、近年の市場動向などを解説します。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社の定義

まず、給食業とは、多数の顧客に対し一斉に飲食サービスを行う事業です。旅館などに代表される宿泊客向け=不特定多数の顧客に飲食サービスする「営業給食」と、学校給食や社員食堂などに代表される特定多数の顧客に継続的に飲食サービスする「集団給食」に分かれます。

テイクアウト・配達飲食会社とは、調理した食品を顧客が店舗から持ち帰って食べたり、調理した食品を自宅まで届けたりする形態の事業のことです。これは、飲食業界のうちの中食(なかしょく)業界に該当します。

飲食業は、飲食店で食事をする「外食」、家庭内で調理して食事する「内食」、配達された物または買ってきた物を食べる「中食」に分けられており、給食は外食です。また、本記事における給食業は、専ら集団給食事業について述べるものとします。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社に見られる特色

給食業では、先に挙げた学校給食や社員食堂以外にも、保育所給食、病院給食、官公庁の職員食堂などがあります。いずれもサービス提供先の学校・企業・保育所・病院・官公庁と契約を結んで継続的に行われる点が特徴です。コントラクトフードサービスという別称もあります。

テイクアウト・配達飲食会社に含まれるのは、総菜や弁当などの持ち帰り専門店、ピザや寿司、中華料理などの宅配店などです。弁当、調理パン、総菜類の販売をしているスーパーやコンビニエンスストアも、この中に含まれます。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社の業界構造

一般社団法人日本フードサービスの「令和元年(平成31年1月~令和元年12月) 外食産業市場規模推計について」によると、2019(令和元)年の営業給食の推計市場規模は17兆6,987億円(前年比+1.8%)、集団給食のそれは3兆3,534億円(前年比-0.2%)でした。

給食部門として合計すると21兆521億円になります。ただし、この統計では、営業給食に食堂やレストランなどの飲食店が含まれており、その推計市場規模は14兆5,441億円です。また、宿泊施設の営業給食は2兆8,797億円、機内食等は2,749億円でした。

集団給食の推計市場規模の内訳は以下のようになっています。

  • 社員食堂など:1兆1,879億円
  • 病院:7,881億円
  • 事業所向け弁当給食:5,381億円
  • 学校:4,840億円
  • 保育所:3,553億円

また、資料には「料理品小売業」という分類もあります。これが配達飲食に該当するかどうかの言及はないのですが、料理品小売業の2019年の推計市場規模は7兆2,745億円(前年比+1.7%)でした。

一方、一般社団法人日本惣菜協会の「2021年版惣菜白書-ダイジェスト版-」によると、2020(令和2)年の総菜市場規模は9兆8,195億円です。2018(平成30)年が10兆2,518億円、2019年が10兆3,200億円ですから、2020年の減少はコロナ禍の影響とみられます。

総菜市場規模の業態別の内訳は以下のとおりです。
  • コンビニエンスストア:3兆3,632億円
  • 専門店他:2兆8,961億円
  • 食料品スーパー:2兆7,406億円
  • 総合スーパー:9,639億円
  • 百貨店:3,560億円

給食業・テイクアウト・配達飲食会社の現状

給食業・テイクアウト・配達飲食会社の近年の動向は、以下のように推移しています。

  • 需要が高く今後も発展が予測される
  • 地域性の高い業界なので配達などに限れば売上減少
  • コロナ禍による事業環境の変化

需要が高く今後も発展が予測される

給食業・テイクアウト・配達飲食会社の需要は高く、今後も発展していくと予測されています。ここでは、そのことを裏づけるデータを抽出しました。

はじめに、学校給食における外部委託比率は年々、上昇しており、文部科学省の『平成30年度学校給食実施状況等調査』によると、2018年度における公立学校の外部委託比率は50.6%とおよそ半分です。

また、少子化による人口減少が問題となっている一方で、保育所などの利用児童数が増加しているという現状も見られます。

厚生労働省の『保育所等関連状況取りまとめ(令和2年4月1日)』によると、2020年4月1日時点で保育所などを利用している児童の数は274万人(前年比5万8,000人増加)であり、今後も保育所給食のニーズが増加していく見込みです。

そのほかに需要を向上させている要因には、個食化の進行・働く女性の増加・高齢化の進行などが挙げられます。最近では、今後の市場動向を見越して、外食業界などの関連業界からの参入も相次いでいる状況です。

地域性の高い業界なので配達などに限れば売上減少

給食業・テイクアウト・配達飲食会社は、商圏が狭く地域性の高い業態が多いため、売上を伸ばせずに苦戦している企業が多く存在します。また、人材の確保が難しくなっている点も、売上を減少させている要因です。

コロナ禍による事業環境の変化

2020年の新型コロナウィルス感染拡大問題は、2021年11月現在、日本では終息の兆しも見えつつありますが、世界全体では未だ猛威が続いており、予断を許しません。いずれにしろ、コロナ禍により飲食業界のうち特に外食業界は大ダメージを負いました。

給食業・テイクアウト・配達飲食会社の場合、テイクアウト・配達飲食会社は需要が高まった一方、給食業については、企業のリモートワークなどが定着すると社員食堂はなくなっていくかもしれません。

今後は、ウィズコロナ・アフターコロナ時代において、これまでとは変わってしまった社会環境・事業環境の中、各社の新たな対応・経営戦略が必要になると思われます。

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2. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A動向

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界のM&A動向は、以下のように推移しています。

  1. 売上維持のためのM&Aが注目されている
  2. 顧客層に対応するためのM&Aも増えている
  3. コンペスタイルの受注形式に対応するためのM&Aも増加している

①売上維持のためのM&Aが注目されている

給食業・テイクアウト・配達飲食会社では、関連業界からの参入などにより市場規模は伸びているものの、売上が伸びずに厳しい経営を強いられている企業も多いです。したがって、売上を維持するためのM&A・資本業務提携が注目されています。

②顧客層に対応するためのM&Aも増えている

給食業・テイクアウト・配達飲食会社では、消費者のライフスタイルの多様化・新業態の創出などにより、対象となる顧客層が拡大している状況です。このような消費者動向の変化に対応するため、各企業はM&Aによる買収・売却を進めています。

③コンペスタイルの受注形式に対応するためのM&Aも増加している

行事・パーティーなどのデリバリーやケータリングでは、発注する会社をコンペ形式で選ぶケースがあります。このようなコンペ形式での大口受注を獲得するために、M&Aにより関連企業・ノウハウのある企業などを取得するケースも増加している状況です。

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3. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&Aの流れ

給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&Aは、おおまかに以下の流れで進みます。

  1. M&A専門家への相談
  2. M&A専門家との仲介契約・事前準備
  3. 買収先・売却先探し
  4. トップ面談・条件交渉
  5. 基本合意契約
  6. デューデリジェンス(買収側による相手企業の調査)
  7. 最終契約
  8. PMI(買収側で実施されるM&A完了後の経営統合プロセス)

M&Aの詳しい流れに関しては、以下の記事でも解説しておりますので参考にしてください。

【関連】M&Aの流れ・手順を解説!初期段階の検討からクロージング後のPMIまで| M&A・事業承継ならM&A総合研究所
  • 給食業・給食サービス会社のM&A・事業承継

4. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A手法

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界でM&Aを行う際の手法は、大きく分けると以下のとおりです。

  • 株式譲渡
  • 事業譲渡
  • 会社分割
  • 合併
  • 資本業務提携

上記の手法はさらにいくつかの種類に分けられ、それぞれで特徴やメリット・デメリットが異なります。M&A手法の詳しい内容については、以下の記事を参考にしてください。

なお、上記のうち資本業務提携は、ほかのM&A手法のように経営権は移動しませんが、資本の移動は伴いますので広義のM&Aとされています。

【関連】M&Aの種類とは?各スキームのメリット・デメリット、税金、事例をわかりやすく解説| M&A・事業承継ならM&A総合研究所

5. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A・売却・買収・譲渡の相場

給食業・テイクアウト・配達飲食会社は、比較的小規模の設備で経営している企業が多い点・参入障壁が低い点・労働集約型のビジネスモデルである点などから、M&A相場が他業界に比べて安価となる傾向にあります。

しかしながら、給食業・テイクアウト・配達飲食会社では、新しい業態・サービスの誕生が続いており、このような将来性のある新事業については相場が高くなるケースも目立っている状況です。

また、具体的な相場金額については、各社の業務・収益状況、所有資産、負債状況などが異なるため、不動産のような相場の見積り・提示は難しいものがあります。したがって、各社個別に企業価値評価を実施し、売買価額を算定するのが常です。

【関連】M&Aの企業価値評価(バリュエーション)とは?算定方法を解説【事例・図解あり】| M&A・事業承継ならM&A総合研究所

6. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A・売却・買収・譲渡の事例

ここでは、給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例11例を挙げます。

  1. ダスキンといちごホールディングス間の事業譲渡
  2. 京進によるリッチのM&A
  3. ゼンショーホールディングスによるアメリカの寿司テイクアウト会社のM&A
  4. オイシックスドット大地によるらでぃっしゅぼーやのM&A
  5. 日本KFCホールディングスによる日本ピザハットなど2社の譲渡
  6. ショクブンと神明の資本業務提携
  7. グルメ杵屋による銀座田中家のM&A
  8. 夢の街創造委員会によるデリバリー事業子会社の譲渡
  9. ダスキンによるマレーシアのドーナツショップ事業のM&A
  10. アスラポート・ダイニングと小僧寿しの資本業務提携
  11. ホットランドによる焼き鳥事業の譲渡

①ダスキンといちごホールディングス間の事業譲渡

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例1例目は、ダスキンといちごホールディングス間の事業譲渡です。

2020年6月、環境衛生事業とフード事業を行うダスキンは、いちごホールディングスとその完全子会社ストロベリーコーンズが行う宅配ピザ事業の譲渡を受け、そのために新会社を設立することを発表しました。

元来、ダスキンとストロベリーコーンズは2016(平成28)年に業務提携を締結し、ダスキンが運営する「ミスタードーナツ」において、ストロベリーコーンズのピザ商品「ナポリの窯」を販売しています。

その業務提携が順調に推移していることから、ダスキンとしては、フード事業の第二の柱として、宅配ピザ事業の譲受を決めた模様です。なお、譲渡価額は公表されていません。

しかし、当初、同年11月に実施予定だった事業譲渡は、新型コロナウィルス感染症拡大問題が終息しない現状を鑑み時期未定の延期処置が取られ、最終的に事業譲渡と業務提携の中止が2021年4月に発表されました。

②京進によるリッチのM&A

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例2例目は、京進によるリッチのM&Aです。

2019年4月、個別指導塾や介護関連事業などを営む京進は、給食事業を行うリッチから株式譲渡を受け連結子会社化することを発表しました。譲渡価額は公表されていません。

本件M&Aにより、京進では、自社の介護食配達サービスとリッチの給食事業の融合で、フードサービス事業の強化を図っています。

③ゼンショーホールディングスによるアメリカの寿司テイクアウト会社のM&A

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例3例目は、ゼンショーホールディングスによるアメリカの寿司テイクアウト会社のM&Aです。

2018年11月、外食チェーンを展開するゼンショーホールディングスは、アメリカを中心に寿司のテイクアウト店を展開するAdvanced Fresh Concepts Corp.を株式譲渡により子会社化しました。本件の譲渡価額は、2億5,710万ドルです。

本件M&Aにより、ゼンショーホールディングスでは、4,000店を超える海外での店舗網を獲得したうえで、フードサービスのグローバル展開を強化しています。

④オイシックスドット大地によるらでぃっしゅぼーやのM&A

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例4例目は、オイシックスドット大地によるらでぃっしゅぼーやのM&Aです。

2018年2月、野菜のネット宅配などを行うオイシックスドット大地(現:オイシックス・ラ・大地)は、安全な野菜・食品の宅配サービスを行う「らでぃっしゅぼーや」を株式譲渡により子会社化しました。本件の譲渡価額は、約10億円です。

そして、同年10月、両社は経営統合され、社名をオイシックス・ラ・大地と改めています。オイシックスドット大地としては、食品宅配業界で競合だった両社の統合による成長を見込んで、本件M&Aを実施しました。

⑤日本KFCホールディングスによる日本ピザハットなど2社の譲渡

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例5例目は、日本KFCホールディングスによる日本ピザハットなど2社の譲渡です。

2017(平成29)年6月、ケンタッキーフライドチキンを展開する日本KFCホールディングスは、連結子会社である日本ピザハットとフェニックス・フーズについて、投資会社のエンデバー・ユナイテッド社に株式譲渡しました。本件の譲渡価額は、公開されていません。

日本KFCホールディングスでは、ピザハットが赤字続きだった点や、フランチャイズ契約料金が値上げした点などを理由に売却を決めています。

⑥ショクブンと神明の資本業務提携

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例6例目は、ショクブンと神明の資本業務提携です。

2017年5月、食品宅配などを行うショクブンと食料品の卸売や加工などを行う神明は、神明がショクブンの筆頭株主から株式を取得する形で資本業務提携を締結しました。本件M&Aにより、両社では営業力を強化しながら事業の成長を図っています。

⑦グルメ杵屋による銀座田中屋のM&A

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例7例目は、グルメ杵屋による銀座田中屋のM&Aです。

2017年4月、給食事業やテイクアウト付き飲食店事業などを行うグルメ杵屋は、蕎麦店を経営する銀座田中屋を株式譲渡により子会社化しました。本件の譲渡価額は、公開されていません。

本件M&Aにより、グルメ杵屋では新たな顧客層の開拓など、両社での相乗効果の獲得が図られています。なお、2020年7月、グルメ杵屋を存続会社、銀座田中屋を消滅会社とする簡易吸収合併が実施されました。

⑧夢の街創造委員会によるデリバリー事業子会社の譲渡

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例8例目は、夢の街創造委員会によるデリバリー事業子会社の譲渡です。

2017年4月、出前注文サイトの出前館を運用する夢の街創造委員会(現:出前館)は、飲食デリバリー事業を行うデリズの株式51%について、譲渡価額1,000万円の株式譲渡によりデリズの代表取締役へ売却しました。

前年の2016年5月、夢の街創造委員会は同代表取締役よりデリズの株式51%を買い取っていたので、今回の株式譲渡は、同代表取締役が株式を買い戻したことになります。

夢の街創造委員会ではシェアリングデリバリー市場の開拓を進めてきましたが、デリズの譲渡によりグループ内体制の再構築を図る模様です。

⑨ダスキンによるマレーシアのドーナツショップ事業のM&A

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例9例目は、ダスキンによるマレーシアのドーナツショップのM&Aです。

2016年12月、ミスタードーナツを展開するダスキンは、マレーシアを中心にドーナツ店を展開するBig Apple Worldwide Holdings Sdn.Bhd.を株式譲渡により子会社化しました。本件の譲渡価額は公開されていません。

両社の事業ノウハウの共有により、アジア各国でミスタードーナツを展開するダスキンでは、アジアにおける事業拡大を進めています。

⑩アスラポート・ダイニングと小僧寿しの資本業務提携

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例10例目は、アスラポート・ダイニングと小僧寿しの資本業務提携です。

2016年12月、牛角などの飲食チェーン事業を行うアスラポート・ダイニングは、テイクアウト寿司店を展開する小僧寿しの株式を約3億3,973万6,000円分(議決権所有割合13.7%)取得する形で資本業務提携を締結しました。

本件M&Aにより、アスラポート・ダイニングの飲食店ノウハウと小僧寿しのテイクアウト・デリバリーノウハウが共有されたことで、両社のブランド力向上などが見込まれています。

⑪ホットランドによる焼き鳥事業の譲渡

給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連のM&A事例11例目は、ホットランドによる焼き鳥事業の譲渡です。

2016年12月、たこ焼き屋やたい焼き屋などを展開するホットランドは、焼き鳥事業を新設分割により新会社へ移行させたうえで、たこ焼き事業のフランチャイズ企業であるタコプランニングへ株式譲渡により売却しました。本件の譲渡価額は、約2億7,500万円です。

ホットランドでは、焼き鳥事業の成長性はあるものの、コア事業へ経営資源を集中させるために焼き鳥事業の売却に至っています。

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7. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連の最新売却案件情報

ここで、給食業・テイクアウト・配達飲食会社関連の売却案件を紹介します。

売却希望の給食事業の会社

事業概要 社員食堂や事業所などの給食調理提供
エリア 四国地方
売上高 5億円〜10億円
営業利益 1,000万円〜5,000万円
譲渡希望価格 1億円〜2億5,000万円
譲渡理由 後継者不在による事業承継のため

この案件の詳細情報は、以下のリンクよりご覧いただけます。

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この売却希望案件は、M&A総合研究所が担当している案件の一部です。これ以外の売却希望案件の情報をご希望の場合は、M&A総合研究所までお気軽にお問い合わせください。

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8. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A・売却・買収・譲渡のメリット

ここでは、給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&Aを行うメリットを、売却側と買収側に分けて解説します。

売却側のメリット

売却側はM&Aによって以下のメリットが得られます。

  1. 従業員の雇用確保
  2. 後継者問題の解決
  3. 売却・譲渡益の獲得
  4. 大手買収によるスケールメリットを受けられる
  5. 債務・個人保証・担保などの解消

①従業員の雇用確保

これまで給食業・テイクアウト・配達飲食会社でノウハウを身につけてきた従業員の失職は、本人にとっても業界にとっても大きな損失です。M&Aによる売却が実現すれば会社は継続されるので、基本的に雇用環境は維持されます。

②後継者問題の解決

給食業・テイクアウト・配達飲食会社では、参入が多い一方で、後継者不在によって廃業する企業も多く存在します。M&Aによる売却が実現すれば、給食業・テイクアウト・配達飲食会社の事業継続が可能です。

③売却・譲渡益の獲得

M&Aによって売却・譲渡益を得れば、次の事業資金やリタイア資金として活用可能です。ただし、給食業・テイクアウト・配達飲食会社は売却相場が安い傾向にあるため、M&Aの専門家に相談するなどして、事前に企業価値を上げておくとよいでしょう。

④大手買収によるスケールメリットを受けられる

給食業・テイクアウト・配達飲食会社では、会社の規模が大きくなるほど、仕入れや輸送コストを抑えられるといったスケールメリットを獲得できます。M&Aにより大手傘下に入れば、スケールメリットの恩恵を受けやすいでしょう。

⑤債務・個人保証・担保などの解消

多くの中小企業や小規模事業者は、債務を抱えています。小規模事業者も多い給食業・テイクアウト・配達飲食会社では、融資を受けるために、経営者が個人保証や担保の差し入れをしている場合がほとんどでしょう。

M&Aによる会社売却(株式譲渡)であれば、債務は買収側に引き継がれそれと同時に個人保証・担保も解消されます。

買収側のメリット

買収側はM&Aによって以下のメリットが得られます。

  1. 従業員の確保
  2. 低リスクで未進出のエリアへ進出
  3. 関連・周辺サービスとの相乗効果
  4. 顧客・取引先・ノウハウなどの獲得
  5. 新商品・新サービスの開発など

①従業員の確保

給食業・テイクアウト・配達飲食会社では、従業員が確保できず廃業に追い込まれる企業・店舗などが増えていますが、M&Aによる買収で従業員を獲得できます。

②低リスクで未進出のエリアへ進出

給食業・テイクアウト・配達飲食会社では、商圏の確保が売上の上昇に直結しますが、M&Aによる買収であれば、低リスクで事業エリアを拡大できます。

③関連・周辺サービスとの相乗効果

M&Aによる買収で外食業界などの関連業界と連携すると、給食業・テイクアウト・配達飲食会社におけるシナジー効果を得られる可能性があります。

④顧客・取引先・ノウハウなどの獲得

給食業・テイクアウト・配達飲食会社は地域性が高いため、事業エリアを広げる際には顧客・取引先・ノウハウの獲得が重要です。M&Aによる買収では、短期間かつ比較的低コストでこうした経営資源を獲得できます。

⑤新商品・新サービスの開発など

給食業・テイクアウト・配達飲食会社では、大手を中心に、M&Aにより新商品や新サービスの開発を進める企業が増えています。M&Aによって他社の技術・ノウハウを獲得すると、開発力を高めながら差別化を図ることが可能です。

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9. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A・売却・買収・譲渡のデメリット

給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&Aにも、リスクやデメリットはあります。売却側と買収側それぞれのデメリットを確認しておきましょう。

売却側のデメリット

給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&Aにおける売却側のデメリットには、以下のようなものがあります。

  • M&Aに不安感や反発心を持った従業員が退職してしまう可能性がある。
  • 顧客や取引先がM&Aをナーバスに捉えた場合、今後の取引に悪影響が出る。
  • M&A後も経営陣として会社に在籍する場合、全て買い手の経営方針に従わねばならない(従前の権限はない)。
  • PMIへの協力が契約条件にある場合、すぐに会社を辞めれず一定期間、会社に残らねばならない(ロックアップ)。
  • M&Aスキーム(手法)を事業譲渡とした場合、会社法で規定された競業避止義務がある(20年間、売却した事業と同一事業を同一区市町村および隣接区市町村で行えない)。
  • 買い手の交渉術が巧みだと、想定していた条件で売却できないことがある。
  • 買い手が見つからなければM&A自体が成立しない。

買収側のデメリット

一方、給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&Aにおける買収側のデメリットには、以下のようなものがあります。

  • M&Aスキームを株式譲渡とした場合、包括承継であるため簿外債務などの経営上リスクとなる要員を引き継いでしまう可能性がある。
  • M&Aスキームを株式譲渡や事業譲渡とした場合、対価には多額の現金が必要であり、資金を用意できないとM&A自体を行えない。
  • M&A後のPMIが計画どおりに進捗しないと、想定していたシナジー効果の創出が得られず業績向上も見込めない(M&Aの失敗)。
  • 想定した業績が出せない場合、買収価格の中に上乗せしていた「のれん」の減損処理の必要が生じ、決算に大きなマイナスダメージが出る。
  • PMIで従業員の融合がうまくいかなかった場合、退職者が出る(人材の流出)。
  • 条件がそろった買収先と出会えなければM&A自体が成立しない。

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10. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A・売却・買収・譲渡における注意点

給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&Aを行うにあたっては、売却側・買収側ともに以下の2点に注意が必要です。

  1. M&Aを行う目的の明確化
  2. M&Aの相手企業の慎重な選択

①M&Aを行う目的の明確化

中小企業のM&Aでありがちなのが、いつの間にかM&Aすること自体が目的化してしまっているケースがあります。特に買収側の場合、本来はM&Aによって何かを実現するという目的があったはずが、中々有望な買収先が見つからないでいると、それが形骸化してしまうようです。

M&A実施を決める際には、その準備段階において明確な目的・ゴールを定めておき、そこからブレないようにしましょう。

②M&Aの相手企業の慎重な選択

M&Aは大きな取引です。売却側は、たとえ自分が売却後にリタイアするとしても、従業員にとっては新たな経営者のもと勤務は続いていきます。そのことを踏まえれば、単に金額条件だけでなく、会社と従業員を安心して任せられる買い手を見極めなければなりません。

買収側としても、買収後の経営統合がうまくいく相手であるかどうか、会社間の相性、つまりは企業風土の類似性や経営方針の近似性などにも着目して売り手を選ぶことが肝要です。

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11. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A・売却・買収・譲渡の成功ポイント

ここでは、給食業・テイクアウト・配達飲食会社がM&Aを成功させるポイントについて、売却側と買収側に分けて解説します。

売却側のポイント

売却側は、以下のポイントを押さえる必要があります。

  1. 安全性確保のための管理が行き届いている
  2. 取引先や顧客など効率的な運営が行われている
  3. 将来性のある顧客を抱えている
  4. ノウハウ・教育などがしっかりしている
  5. M&Aの専門家に相談する

①安全性確保のための管理が行き届いている

買収側は、統合後のリスクが少ない買収先を求めています。そのため、給食業・テイクアウト・配達飲食会社の売却側は、食材の管理やアルバイトの管理などを徹底しておくと買い手がつきやすいです。

②取引先や顧客など効率的な運営が行われている

給食業・テイクアウト・配達飲食会社は、売上に対して利益率の低い企業も多いため、事業を効率化しながら業界平均よりも高い利益率で運営できていると企業価値も高まります

③将来性のある顧客を抱えている

給食業・テイクアウト・配達飲食会社が経営を安定させるには、大口の常連顧客の獲得も重要です。将来性のある顧客を抱えていると、買い手からの評価も上がります

④ノウハウ・教育などがしっかりしている

買収側は、統合後のノウハウ共有や人材の教育コストに多くの時間と費用をかけます。しかし、売却側のノウハウや人材教育がしっかりしていると統合の負担を減らせるため、買収側は魅力に感じやすいでしょう。

⑤M&Aの専門家に相談する

給食業・テイクアウト・配達飲食会社を売却する際には、事前に戦略を構築しながら企業価値を上げるなどの施策をしたうえで、最適な売却先を探すことが重要です。M&Aの専門家に相談すれば、M&Aの準備・プロセスを最適かつ円滑に進められます。

買収側のポイント

買収側は以下のポイントを押さえる必要があります。

  1. デューデリジェンスの徹底
  2. 統合プロセスの実施
  3. M&Aの専門家に相談する

①デューデリジェンスの徹底

買収側が行う重要なプロセスに、デューデリジェンス(売却企業の調査)があります。売却企業のデューデリジェンスを徹底して行うと、買収後のトラブルを減らしたうえで、スムーズな統合を実現可能です。

②統合プロセスの実施

買収側では、PMI(経営統合プロセス)も重要です。即座に結果を出そうと統合を急いだ結果、十分なシナジー効果が得られないまま失敗に終わるケースも多くあるため、統合プロセスを徹底して実施する必要があります。

③M&Aの専門家に相談する

上記のデューデリジェンスやPMIには、専門的な知識や実務経験が必要です。したがって、M&Aの専門家に相談すると、買収の成功率は上がります

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12. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A・売却・買収・譲渡におすすめの仲介会社

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界のM&Aにおすすめの仲介会社は以下の5社です。

  1. M&A総合研究所
  2. フードスタジアム
  3. ホクトシステム
  4. スパイラルコンサルティング
  5. TMAC

①M&A総合研究所

M&A総合研究所

M&A総合研究所

出典:https://masouken.com/lp/lunchtakeout

M&A総合研究所は、中小企業のM&A支援を中心に手掛けています。給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&Aに精通したアドバイザーが専任となって、相談時からクロージングまでフルサポートします

これまでの実績で培った独自ネットワークを駆使し、通常は10カ月~1年以上かかるとされるM&Aを、最短3カ月で成約した実績を有するなど機動力も強みです。

料金体系は、完全成功報酬制(※譲渡企業様のみ)となっており、着手金は完全無料になります。随時、無料相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
 

方針 プロフェッショナルによる専任支援体制
専門家としての幅広い情報
手数料・報酬など 相談料:無料
着手金:(譲受企業のみ)
中間報酬:無料
成功報酬:完全成功報酬制(※譲渡企業様のみ)
お問い合わせ先 0120-401-970
サイトURL https://masouken.com

【関連】給食・テイクアウト・配達飲食会社のM&A・事業承継ならM&A総合研究所
電話で無料相談
0120-401-970
WEBから無料相談
M&Aのプロに相談する

②フードスタジアム

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界のM&Aにおすすめの仲介会社2社目は、フードスタジアムです。フードスタジアムでは、飲食業の情報サイト「フードスタジアム」を運営しています。
 

方針 飲食業界でのコンサルティング経験が豊富
飲食業界の幅広いネットワーク
手数料・報酬など 要問い合わせ
お問い合わせ先 03-5778-9806
サイトURL https://food-stadium.com/

③ホクトシステム

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界のM&Aにおすすめの仲介会社3社目は、ホクトシステムです。ホクトシステムでは、飲食業界の店舗物件を専門に仲介を行っており、店舗物件専門ポータルサイト「テンポスマート」を運営しています。
 

方針 店舗物件を専門に仲介
豊富な取扱物件数
手数料・報酬など 完全成功報酬制
お問い合わせ先 03-6825-7353
サイトURL https://www.temposmart.jp/lp/index.html

④スパイラルコンサルティング

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界のM&Aにおすすめの仲介会社4社目は、スパイラルコンサルティングです。スパイラルコンサルティングでは、企業価値を高めてから売却するSCALE型M&A方式によるサポートを行っています。
 

方針 SCALE型M&Aを採用
飲食・美容・IT業界に強み
手数料・報酬など 相談料:無料
着手金:無料
中間報酬:無料
成功報酬:レーマン方式
お問い合わせ先 03-5422-3072
サイトURL https://ma.scale.style

⑤TMAC

給食業・テイクアウト・配達飲食会社業界のM&Aにおすすめの仲介会社5社目は、TMACです。TMACでは、独立系M&Aコンサルティング会社としての機動力・柔軟性を生かしたサポートに強みがあります。
 

方針 独立系M&Aコンサルティング会社
豊富なキャリアの専門家が少数精鋭サポート
手数料・報酬など 相談料:無料
着手金:あり
中間報酬:無料
成功報酬:あり
別途、必要経費、間接費の請求あり
お問い合わせ先 03-6213-1086
サイトURL https://www.t-mac.co.jp

【関連】M&Aアドバイザーのおすすめ一覧【2020年最新版】| M&A・事業承継ならM&A総合研究所

13. 給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&A動向まとめ

コロナ禍により転換点を迎えている給食業・テイクアウト・配達飲食会社ですが、その中でM&Aも経営戦略のカギとなるでしょう。M&Aの成功確度を高めるには、M&Aの専門家のサポートを受けるのが得策です。本記事の概要は以下のようになります。

・給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&Aによる売却側のメリット
→従業員の雇用確保
→後継者問題の解決
→売却・譲渡益の獲得
→大手買収によるスケールメリットを受けられる
→債務・個人保証・担保などの解消

・給食業・テイクアウト・配達飲食会社のM&Aによる買収側のメリット
→従業員の確保
→低リスクで未進出のエリアへ進出
→関連・周辺サービスとの相乗効果
→顧客・取引先・ノウハウなどの獲得
→新商品・新サービスの開発など

・給食業・テイクアウト・配達飲食会社の売却側がM&Aを成功させるポイント
→安全性確保のための管理が行き届いている
→取引先や顧客など効率的な運営が行われている
→将来性のある顧客を抱えている
→ノウハウ・教育などがしっかりしている
→M&Aの専門家に相談する

・給食業・テイクアウト・配達飲食会社の買収側がM&Aを成功させるポイント
→デューデリジェンスの徹底
→統合プロセスの実施
→M&Aの専門家に相談する

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