引越し業者のM&A・買収・売却!業界動向・相場・ポイントを解説【成功事例あり】

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M&Aシニアマネージャー
矢吹 明大

株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。

引越し業者のM&Aでの買収・売却について分析しました。引越し業者の業界動向や事業承継事情、M&Aでの買収・売却相場や大手引越し業者のM&A事例、買収・売却を成功させるポイントやメリット、おすすめの相談先情報などを掲示します。

目次

  1. 引越し業者のM&A・買収・売却
  2. 引越し業者の業界動向
  3. 引越し業者のM&A事情
  4. 引越し業者のM&A・買収・売却相場
  5. 引越し業者のM&A・買収・売却の重要なポイント
  6. 引越し業者のM&A・買収・売却の成功事例
  7. 引越し業者のM&A・買収・売却のメリット
  8. 引越し業者のM&A・買収・売却の際におすすめの相談先
  9. まとめ
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1. 引越し業者のM&A・買収・売却

引越し業者のM&A・買収・売却

本記事では、引越し業者のM&A・買収・売却について解説します。まず、この項では、引越し業者の定義や、M&A・買収・売却に関する基本的な用語の意味を確認しましょう。

引越し業者とは

引越し業者とは、引越しを請け負うことを業務としている会社のことです。

引越し料金の見積もりや日程の調整、荷物を搬出して新居に搬入する作業など、引越しに関するひととおりの業務を請け負います。

引越し業者には、サカイ引越センターのような東証一部上場の大企業から、小規模な個人事業の引越し業者まで、規模はさまざまです。

また、引越し業者には、引越し業務専門の会社運送会社が引越し業務も兼業している会社があります。

M&A・買収・売却とは

M&Aでの買収・売却とは、会社を買収・売却したり、一部の事業を譲渡(買収・売却)したり、会社を分割や吸収合併したりする行為のことです。

英語で合併を「Mergers」、買収を「Acquisitions」というので、頭文字をとってM&Aと呼ばれています。

M&Aというと、かつては海外の企業や大企業が行うもの、あるいは敵対的買収といった会社を奪い取るイメージが強かったかもしれません。しかし、現在では多くの中小企業もM&Aを行っており、また、ほとんどのM&Aは買い手・売り手双方のプラスになる友好的なものです。

近年では、中小企業経営者の後継者不足などから、中小企業を存続させるための事業承継手段としてのM&Aも活発になっています。

【関連】エムアンドエー(M&A)とは?意味を解説!

事業承継とは

事業承継とは、会社の経営を後継者に譲って引き継ぐことです。事業承継には、現経営者の子供などを後継者に据える親族内事業承継、従業員や役員を後継者にする社内事業承継、M&Aで第三者を後継者にするM&Aによる事業承継があります。

近年では、少子化や子供に事業を継ぐ意思がないなどの理由により親族内事業承継が減少し、M&Aによる事業承継の割合が増加中です。

【事業承継の種類と特性】

  • 親族内事業承継:従来は高比率だったが、現在は減少中
  • 社内事業承継:後継者が株式取得のため、高額資金を用意する必要性がネック
  • M&Aによる事業承継:近年、増加中

【関連】事業承継とは?事業承継の方法・流れやポイントを徹底解説!

2. 引越し業者の業界動向

引越し業者の業界動向

引越し業者の業界動向には、以下4つの特徴が見られます。

【引越し業者の業界動向】

  1. 専業ではなく引越し事業を行うトラック業者も多い
  2. 業者数のピークは1970年中頃で徐々に減少している
  3. 業界の売上は世の中の景気に左右される
  4. ネットを生かした集客が売上を伸ばすポイント

①専業ではなく引越し事業を行うトラック業者も多い

引越し事業はトラックがあれば営めるため、運送業などのトラック業者が引越し事業を兼業していることが多いのが特徴です。

引越し専門業者の例は、サカイ引越センター・アートコーポレーション・アリさんマークの引越社など、そして、引越し事業も行っているトラック業者には、クロネコヤマト・日本通運・佐川急便などがあります。

②業者数のピークは1970年中頃で徐々に減少している

引越し業者は運送業の許可を得て営むため、区分上は運送会社になります。運送会社の中には、引越しを専門で行っている業者と、兼業で引越し事業も営んでいる業者があるため、引越し業者の正確な数を把握するのは、やや困難です。

引越し専門の運送業者が現れたのは1970年代で、その後は順調に業者数が増えて市場規模も拡大してきました。

しかし近年は、引越し単価の低下や、Amazonなどの台頭による一般配送業務の需要増加などを受けて、兼業の運送業者が引越し事業から撤退する事例が増加しており、引越し業者の数は減少傾向にあると考えられます。

③業界の売上は世の中の景気に左右される

一般社会の景気がよければ、新しい事業所に移転したり事業拡大によって転勤が増えたりと、引越し業界の需要も高まる傾向があります。

しかし、景気が悪くなると、費用のかかる引越しを控える傾向が強くなり、引越しの需要も減少するものです。

引越し業界の売上は、世の中の景気に左右される部分も大きいため、景気の悪い時期に安定した顧客を得られるかどうかが、引越し業界の生き残りにとって重要といえるでしょう。

④ネットを生かした集客が売上を伸ばすポイント

近年はネットを生かした集客ができるかどうかが、引越し業者の売上を伸ばす重要なポイントになっています。

引越しを考えている人は、まず引越し業者比較サイトを閲覧することが多く、比較サイトでうまく集客できれば、小規模事業者でも勝負することが可能です。

しかし、その一方で比較サイトの普及は価格競争も引き起こしており、無理な価格設定で勝負した結果、廃業に追い込まれる業者も増えています。

【関連】運送(物流)業界の問題解決に事業売却(事業譲渡)が人気!メリットや事例まで

3. 引越し業者のM&A事情

引越し業者のM&A事情

引越し業者のM&A事情は、以下のとおりです。

【引越し業者のM&A事情】

  1. 業界の多くは中小企業であり、M&Aは活発
  2. 競争激化にともに業界再編の動きも活性化
  3. 慢性的な人材不足を解決する目的でM&Aを活用

①業界の多くは中小企業であり、M&Aは活発

引越し業者を含む運送業者の大部分は中小企業であり、経営者の高齢化による後継者問題、価格競争や引越し者数の減少による経営難などによって、M&Aによる譲渡や事業承継が活発になっています。

今後は、大手の傘下に入ることで生き残りを図る中小企業が増えてくると考えられ、引越し業者のM&Aはさらに増加するでしょう。

②競争激化にともに業界再編の動きも活性化

引越し業界では、サカイ引越センターが好調な一方、アート引越しセンターやアリさんマークの引越社などの競合他社は、やや苦戦している状況が続いています。

アート引越しセンターを運営するアートコーポレーションは以前から定期的にM&Aを行い、再編を行っていますが、今後は競争激化による巻き返しを狙い、業界再編の動きがさらに活発化するかもしれません。

③慢性的な人材不足を解決する目的でM&Aを活用

引越し業者を含む運送業は、介護やITに並ぶ人手不足の業界といわれています。引越し業者は仕事がきついというイメージから、若い人たちが働きたがらないことなどが、人材不足を助長している要因です。

また、運送業界全般で見ると、AmazonなどECサイトの普及による運送業界仕事量の増加も、人材不足の大きな原因になっています。

このような背景から、買収先企業の従業員を確保する目的で、引越し業者のM&Aを活用する事例が増えているのが現実です。

【関連】運送/物流会社の会社譲渡(株式譲渡)は今がチャンス!成功のコツは?

4. 引越し業者のM&A・買収・売却相場

引越し業者のM&A・買収・売却相場

引越し業者のM&Aを実施するにあたって、買収・売却相場がいくらになるかは非常に気になるところでしょう。

引越し業者の買収・売却相場は一概にはいえませんが、中小企業なら数千万円から数億円中堅・大企業なら数十億円から数百億円規模になることもあります。

売却価値評価の算出方法

引越し業者のM&Aを行う際は、会社の価値を算定する「バリュエーション」を行います。

バリュエーションには、「コストアプローチ」「インカムアプローチ」「マーケットアプローチ」といった種類があり、それぞれメリットとデメリットがあります。

複数の手法で評価した売却価値を見比べながら、妥当な価格を模索していくことが大切です。

【関連】M&Aの企業価値評価(バリュエーション)とは?算定方法を解説【事例あり】

企業価値の評価はプロに任せるべき理由

企業価値の評価は、資産から負債を引くコストアプローチのようなシンプルな手法なら、プロに任せず自分自身で行うことも不可能ではありません。

しかし、将来的な事業価値を考慮するインカムアプローチや、類似企業と比較するマーケットアプローチは、専門家でないと実施するのが難しいでしょう。

正しい企業価値評価をするためにも、バリュエーションはM&A仲介会社などの専門家に任せるようにしましょう。

【関連】会社売却、M&Aの相場を解説!企業評価とは?

5. 引越し業者のM&A・買収・売却の重要なポイント

引越し業者のM&A・買収・売却の重要なポイント

引越し業者のM&A・買収・売却では、自社の強みをしっかりアピールすることが、よりよい条件での成約につながります。

引越し業者をM&Aで買収・売却する際は、以下のようなポイントを押さえておきましょう。

【引越し業者のM&A・買収・売却の重要なポイント】

  1. 保有するトラック台数
  2. 従業員数
  3. 地域の強みを持っている
  4. 独自のノウハウを持っている
  5. M&Aの専門家に相談する

①保有するトラック台数

引越し業者などの運送業にとって、最も大事な資産はトラックです。引越し業者のM&Aでは、保有しているトラックの数が売却額に大きく影響します。

売り手側としては、自社が十分な数のトラックを保有していることをアピールし、買い手側としては、売り手側企業のトラックの保有台数をチェックすることが重要です。

②従業員数

引越し業者を含む運送業界では、従業員の慢性的な不足が問題になっています。そのため、十分な従業員数を確保している会社は売り手としてアピールポイントになり、買い手としては買収する会社の従業員数に留意しておきたいところです。

ただし、引越し業者を買収・売却すると、M&A後、従業員が辞めてしまうケースもあります。

そのような事態を避けるためには、従業員の雇用環境を整えるなどして、買収後に辞めてしまわないようにケアしておくことも大切です。

③地域の強みを持っている

引越し業者や運送業者の中には、特定の地域に強みを持っている会社も多く、特に中小の引越し業者は、地域密着型のサービスで生き残っている会社もあります。

近年は、宅配ポータルサイトの「出前館」が中国地方で強みを持つ平川運送と手を組み、新しいデリバリーサービスを展開するなど、多様な事業形態が出現してきました。

このようなことから考えると、地域の強みを持っている引越し業者は、運送業に限らず、他業種からのM&Aで事業拡大できる可能性も秘めているといえるでしょう。

④独自のノウハウを持っている

引越し業者には、ネットを利用した集客や荷物の配送システムなど、独自のノウハウを持っている企業も多く存在します。

独自のノウハウを持っている会社は、ニーズのマッチする買い手と出会えれば、高いシナジー効果を得られる可能性があるものです。

引越し業者のM&A・買収・売却においては、買い手との交渉の段階で、自社が持っている独自のノウハウをわかりやすくアピールすることが成功の秘訣になります。

⑤M&Aの専門家に相談する

引越し業者のM&A・買収・売却には、引越し業者の動向・M&Aの経験・会計や税務の知識など、幅広いスキルが求められます。

引越し業者の経営者が、日々の業務に追われながら自身でM&Aを行うというのは現実的ではないため、M&A仲介会社などの専門家に相談するのが一般的です。

M&Aの相談先には、M&A仲介会社以外にも、銀行や信用金庫などの金融機関、事業引継ぎ支援センターなどの公的機関、個人事務所や合同事務所の会計士・税理士といった選択肢があります。

ただし、金融機関や公的機関では、提携のM&A仲介会社を紹介されるケースが多いので、やはりM&A仲介会社に相談するのが基本になるでしょう。

引越し業者のM&A・買収・売却をご検討の際は、ぜひM&A総合研究所へご相談ください。M&A総合研究所では、実績豊富なM&Aアドバイザーがフルサポートし、納得のいく条件での成約へ尽力します。

【関連】引越会社のM&A・事業承継ならM&A総合研究所
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6. 引越し業者のM&A・買収・売却の成功事例

引越し業者のM&A・買収・売却の成功事例

この項では、公開されている引越し業者関連のM&A・買収・売却の成功事例の中から、主なものを5件、掲示します。

【引越し業者関連のM&A・買収・売却の成功事例】

  1. 日本通運によるアメリカでのM&A
  2. トナミホールディングスによるケーワイケーの子会社化
  3. 日本通運と名鉄運輸の資本業務提携
  4. サカイ引越センターによるSDホールディングスの子会社化
  5. エイチームによるグループ内組織再編

①日本通運によるアメリカでのM&A

日本通運によるアメリカでのM&A

日本通運

出典:https://www.nittsu.co.jp/

2020(令和2)年5月、物流会社大手である日本通運は、同社のアメリカの子会社である米国日本通運が、現地のMD Logistics, Inc.とMD Express, Inc.の全出資持ち分を取得して子会社化を実施することを発表しました。株式の取得予定日は同年9月です。

米国日本通運は親会社同様に、総合運送会社であり引越し業務も行っています。今回のM&Aは、米国インディアナ州を本拠地とするMD Logistics, Inc.とMD Express, Inc.の、医療薬品産業向け物流事業のシェアの高さに着目して行われた模様です。

②トナミホールディングスによるケーワイケーの子会社化

トナミホールディングス

トナミホールディングス

出典:http://www.tonamiholdings.co.jp/

2018(平成30)年4月、トナミホールディングスがケーワイケーの全株式を取得し、完全子会社化しました。

トナミホールディングスはトナミ運輸などの持株会社で、ケーワイケーは千葉県に本社のある引越し業者・運送業者です。

ケーワイケーの地域密着型サービスを取り入れ、事業拡大することが目的になっています。

③日本通運と名鉄運輸の資本業務提携

日本通運

日本通運

出典:https://www.nittsu.co.jp/

2016(平成28)年4月、日本通運が名鉄運輸の株式の20%を取得し、資本業務提携を結びました。

日本通運は物流事業の最大手で、引越し以外にもさまざまな事業を営んでいます。名鉄運輸は愛知・岐阜の私鉄である名古屋鉄道のグループ会社で、営んでいるのは引越し・配送など各種物流事業です。

この提携により、お互いの運送ネットワークを利用し合うことによる事業の効率化、両社のノウハウを活用したサービスの向上など、シナジー効果を獲得し事業を拡大しています。

④サカイ引越センターによるSDホールディングスの子会社化

サカイ引越センター

サカイ引越センター

出典:http://www.hikkoshi-sakai.co.jp/

2016年4月、サカイ引越センターが、SDホールディングスを完全子会社化しました。

サカイ引越センターは大手の引越し業者で、SDホールディングスはダスキンのフランチャイズとして、ダスキン製品の販売や清掃サービスなどを営んでいます。

サカイ引越センターは以前からダスキンと業務提携しており、引越しの際の清掃サービスなどを提供していましたが、SDホールディングスの子会社化により、清掃サービスをさらに充実させることが目的です。

⑤エイチームによるグループ内組織再編

エイチーム

エイチーム

出典:https://www.a-tm.co.jp/

2013(平成25)年8月から10月にかけて、エイチームが、グループ内の組織再編を実施しました。まず、8月に100%子会社として引越し侍(現在の社名はエイチーム引越し侍)、A.T.サポート(現在の社名はエイチームコネクト)、エイチームライフスタイルの3社を設立しています。

その後、同年10月に、会社分割(簡易分割・略式分割)の手法により、引越し比較サービス事業、テレマーケティング事業、中古車一括査定サービス事業事業を、それぞれ子会社3社に分けて承継させました。

この再編により、エイチームは手元に残したエンターテインメント事業に注力する一方、子会社各社に移管した事業については業務の効率化を実現しています。

【関連】【2020年最新】運送会社・物流会社のM&A・買収事例25選!

7. 引越し業者のM&A・買収・売却のメリット

引越し業者のM&A・買収・売却のメリット

引越し業者のM&A・買収・売却をするにあたっては、そのメリットを理解しておくことが大切です。

この項では、売り手側・買い手側双方の立場から、引越し業者のM&A・買収・売却のメリットを見ていきます。

売り手側のメリット

まずは、売り手側のメリットについて解説します。引越し業者のM&Aにおける、売り手側のメリットは以下の5つです。

【引越し業者のM&A売り手側のメリット】

  • 後継者問題の解決
  • 従業員の雇用先を確保
  • 将来的な不安を解消できる
  • 個人保証や担保を解決
  • 売却益・譲渡益の獲得

売り手側のメリット①:後継者問題の解決

引越し業者の大部分を占める中小企業では、経営者の高齢化による後継者問題が深刻になっています。

以前のように現経営者の子供が会社を継ぐという風習が廃れてきている現在では、後継者を誰に据えるかは頭を悩ます問題でしょう。

そういった場合は、M&Aで会社を売却すれば、後継者問題を解決できます。

【関連】中小企業の後継者問題とは?原因や解決策・対策を徹底解説!

売り手側のメリット②:従業員の雇用先を確保

もし、後継者問題が解決しない場合、引越し業者を廃業して経営者が引退するという選択肢もあります。

これも決して悪いわけではありませんが、廃業してしまうと今まで築き上げたノウハウや顧客・取引先のネットワークを失い、何よりそこで働いている従業員を解雇しなければなりません。

しかし、M&Aで会社を他の引越し業者などへ売却することで、従業員の雇用先を確保できるのです。

売り手側のメリット③:将来的な不安を解消できる

中小の引越し業者の中には、価格競争や人材不足で将来的な不安を感じている経営者も少なくないでしょう。

そのようなケースでは、大手の引越し業者に自社をM&Aで売却することで、安定した経営基盤を得て将来の不安を解消できます。

売り手側のメリット④:個人保証や担保を解決

中小の引越し業者では、融資を得る際に経営者自身が個人保証をしたり、担保を差し入れることが一般的です。

個人保証や担保の存在は、仮に会社が倒産したときに経営者自身が破産する可能性を含んでおり、経営者にとっては大きなプレッシャーになります。

引越し業者をM&Aで売却し、個人保証や担保の負担から解消されるというのも、大きなメリットの1つといえるでしょう。

売り手側のメリット⑤:売却益・譲渡益の獲得

引越し業者をM&Aで売却することによって、経営者は売却益や譲渡益を得られます。

M&Aによる売却益・譲渡益の獲得というと、株式を上場して得る創業者利益のイメージが強いですが、たとえ上場しなくても、取得時より高い価格で株式を売却できれば、売却益・譲渡益を得ることは可能です。

経営者個人が得た売却益・譲渡益は、事業資金にしたり、引退後の生活費に充てたり自由な使途に用いられます。

買い手側のメリット

次に、引越し業者のM&Aにおける買い手側のメリットを見ていきます。買い手側の主なメリットは以下の3つです。

【引越し業者のM&A買い手側のメリット】

  • 新規エリアでの素早い事業拡大
  • 人材・ノウハウ・顧客・設備の獲得
  • 低コストでの新規参入

買い手側のメリット①:新規エリアでの素早い事業拡大

最初から自前で引越し業者を始める場合、トラックなど設備の購入や許認可の取得など、多くの費用と時間を要します。

また、進出していない新規エリアでは地元の引越し業者が強く、新規参入が困難なことも多いでしょう。

新規エリアで高いシェアを持つ引越し業者をM&Aで買収できれば、時間と費用と手間を節約して素早い事業拡大を実現できます。

買い手側のメリット②:人材・ノウハウ・顧客・設備の獲得

引越し業者を営むには、優秀なドライバーなどの人材・経営ノウハウ・顧客や取引先・トラックなどの設備など、さまざまな経営資源が必要です。

M&Aで引越し業者を買収すれば、経営資源を効率的に獲得でき、スムーズな新規参入・事業立ち上げができます。

買い手側のメリット③:低コストでの新規参入

引越し業者を営むにはトラックを購入しなければならず、新規参入には非常にコストがかかります。

しかし、M&Aで既存の引越し業者を買収すれば、買収した引越し業者が所有している設備をそのまま使うことができ、低コストで新規参入を果たせるのです。

【関連】運送/物流会社のM&Aなら今!成功事例5選とM&Aのメリットを解説

8. 引越し業者のM&A・買収・売却の際におすすめの相談先

引越し業者のM&A・買収・売却の際におすすめの相談先

引越し業者のM&A・売却・買収をお考えの方は、ぜひM&A総合研究所へご相談ください。

全国の中小企業のM&Aに数多く携わっているM&A総合研究所では、経験豊富なM&Aアドバイザーが引越し業者のM&A・売却・買収をトータルサポートいたします。

通常は半年~1年以上かかるとされるM&Aを、平均3ヶ月のスピード成約を実現する機動力もM&A総合研究所の特徴です。

着手金や中間手数料などは一切発生しない完全成功報酬制により、仮にM&Aが成約しなければ、手数料の請求はありません。また、成功報酬額は国内最安値水準ですから、安心してリーズナブルにM&Aの実現が目指せます。

無料相談は随時お受けしていますので、引越し業者のM&A・売却・買収をご検討の際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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9. まとめ

まとめ

引越し業者のM&A・買収・売却は、業界動向を正しくとらえ、自社の強みを相手にアピールすることが重要です。

今後は引越し業者のM&Aが今まで以上に増えてくると考えられるので、M&Aに関する知識を知っておくようにしましょう。

【事業承継の種類】

  • 親族内事業承継
  • 社内事業承継
  • M&Aによる事業承継

【引越し業者の業界動向】
  1. 専業ではなく引越し事業を行うトラック業者も多い
  2. 業者数のピークは1970年中頃で徐々に減少している
  3. 業界の売上は世の中の景気に左右される
  4. ネットを生かした集客が売上を伸ばすポイント

【引越し業者のM&A事情】
  1. 業界の多くは中小企業でありM&Aは活発
  2. 競争激化にともに業界再編の動きも活性化
  3. 慢性的な人材不足を解決する目的でM&Aを活用

【引越し業者のM&A・買収・売却の重要なポイント】
  1. 保有するトラック台数
  2. 従業員数
  3. 地域の強みを持っている
  4. 独自のノウハウを持っている
  5. M&Aの専門家に相談する

【引越し業者のM&A・買収・売却の成功事例】
  1. 日本通運によるアメリカでのM&A
  2. トナミホールディングスによるケーワイケーの子会社化
  3. 日本通運と名鉄運輸の資本業務提携
  4. サカイ引越センターによるSDホールディングスの子会社化
  5. エイチームによるグループ内組織再編

【引越し業者のM&A売り手側のメリット】
  • 後継者問題の解決
  • 従業員の雇用先を確保
  • 将来的な不安を解消できる
  • 個人保証や担保を解決
  • 売却益・譲渡益の獲得

【引越し業者のM&A買い手側のメリット】
  • 新規エリアでの素早い事業拡大
  • 人材・ノウハウ・顧客・設備の獲得
  • 低コストでの新規参入

M&A総合研究所では、豊富な知識と経験を持つM&Aアドバイザーが引越し業者のM&A・買収・売却をフルサポートいたします。

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