技術者・エンジニア派遣会社のM&A動向や売却・買収の事例や相場、成功ポイントを解説

技術者・エンジニア派遣会社のM&A動向や事例についてご紹介する前に、まずは技術者・エンジニア派遣会社業界の定義や市場動向について解説します。

技術者・エンジニア派遣会社業界とは、幅広い分野に渡っている人材派遣業界の中でも、製造業や建設業、IT業における技術者・エンジニアの派遣・教育などを行なっている会社を指します。

技術者・エンジニア派遣会社業界の動向は以下のように推移しています。

1. 人材派遣業界の25％ほどを占める
2. 求められる人材は専門性に特化されている
3. 技術開発や投資対象となり今後も発展していく業界
4. エンジニアはより良い条件を求める傾向にある
5. 大手派遣会社が強まっていく傾向にある

技術者・エンジニア派遣は人材派遣全体の25%ほどを占めています。

技術者・エンジニアが慢性的に不足していることや、外国人技術者・エンジニアの需要が高まっていることなどから、技術者・エンジニア派遣会社による業界割合はさらに増加していくことも予測されます。

技術者・エンジニア派遣会社に求められるのは、単純労働を何でもこなせる人材ではなく、特定の分野に特化した技能を持っている人材にシフトしています。そのため、技術者・エンジニア派遣会社の間では、高い技能を持った人材を確保するための競争が起きています。

技術者・エンジニア派遣会社業界では、AIを用いて企業と技術者・エンジニアのマッチングを行うなど、技術が進歩しています。また、働き方改革などの後押しによって人材派遣会社業界が注目され、投資対象として盛り上がってもいます。

そのため、技術者・エンジニア派遣会社業界は今後も発展していく業界として期待されています。

エンジニアの中でも特にITエンジニアは、キャリアアップやスキルアップを目的に短期間で新しい環境を求める傾向にあります。そのため、技術者・エンジニア派遣会社は、好条件の企業を確保するための競争も激化しています。

技術者・エンジニア派遣会社は規模のメリットを受けやすい業種なので、大手派遣会社が強い傾向にあります。

一方で人材派遣業界は中小企業が多い業界でもあり、大手に対抗するため中小企業同士で連携するなど、大手対中小派遣会社の競争も激しい業界です。
 

技術者・エンジニア派遣会社業界のM&A動向は以下のように推移しています。

1. 大手派遣会社によるM&Aが増えている
2. 優秀なエンジニアを確保するためのM&Aも増加
3. 業界全体が盛り上がっているためM&Aは増加する傾向にある

技術者・エンジニア派遣会社業界はスケールメリットが大きい業界です。そのため、大手派遣会社は国内外での積極的なM&Aによって、事業規模を急速に拡大しています。

現在は世界的に優秀なエンジニアが大幅に不足している状況です。そのため大手派遣会社を中心に、優秀なエンジニアを確保する目的のM&Aが増加しています。

現在日本では、働き方改革やIT人材の育成、外国人労働者の受け入れ拡大など、国の政策による後押しで技術者・エンジニア派遣会社業界が盛り上がりを見せています。一方で競争も激化していることから、今後はM&Aも増加が見込まれています。

技術者・エンジニア派遣会社業界のM&Aは、主に以下の流れで進められていきます。

• M&A仲介会社などへの事前相談
• M&A仲介会社などとの契約手続き
• 最適な買い手・売り手探し
• 会社トップ同士の面談
• 基本合意契約
• デューデリジェンスの実施
• 最終契約締結
• M&A完了後のPMI実施

技術者・エンジニア派遣会社業界でM&Aを行う際は、目的に応じて以下の中から最適なM&A手法を選ぶ必要があります。

• 株式取得
• 会社分割
• 事業譲渡
• 合併
• 資本提携・業務提携

人材派遣業界全体のM&A動向は以下のようになっています。

1. 業界全体は縮小傾向
2. M&Aにより大手グループの傘下入りが増加
3. 業界内のM&Aも増加
4. 周辺業種へのM&Aも増えている
5. 後継者問題によるM&Aも増えている

技術者・エンジニア派遣会社のM&A相場は、他業界と比較してそれほど高くはありません。理由として、技術者・エンジニア派遣会社は設備投資がほとんど必要ないことや、中小派遣会社の中には十分な利益を出せていない企業が多く存在することなどが挙げられます。

ただし、優秀なエンジニアを多く保有していたり、魅力的な教育システムなどを持っている場合は、相場よりも高い売却価額で成立しているケースも見られます。

技術者・エンジニア派遣会社関連のM&Aによる売却・買収事例をご紹介します。

1. テクノプロ・ホールディングスによるイギリスの技術系人材派遣会社のM&A
2. テクノプロ・ホールディングスによるプロビズモのM&A
3. 夢真ホールディングスによる三立機械設計のM&A
4. 夢真ホールディングスによるフィリピンのITエンジニア派遣会社のM&A
5. アウトソーシングによるリクルートファクトリーパートナーズのM&A
6. アウトソーシングによるドイツの製造業人材派遣会社のM&A
7. エクストリームによるEPARKとの資本業務提携
8. ナレッジスイートによるビクタスのM&A
9. ウィルグループによるC4のM&A
10. 平山ホールディングスによる平和鉄工所のM&A

技術者・エンジニア派遣会社関連のM&A・売却・買収・譲渡の事例1件目は、テクノプロ・ホールディングスによるイギリスの技術系人材派遣会社のM&Aです。

テクノプロHDは2018年、イギリスを中心に人材派遣業を行うOrion Managed Services Limitedを株式譲渡により子会社化しました。

これによりテクノプロHDは、海外で事業を行う日系企業への技術者派遣や日本での外国人技術者派遣を強化しています。

技術者・エンジニア派遣会社関連のM&A・売却・買収・譲渡の事例2件目は、テクノプロ・ホールディングスによるプロビズモのM&Aです。

テクノプロHDは2018年、ITエンジニア派遣事業を行うプロビズモを、譲渡価額約17億5500万円の株式譲渡により子会社化しました。

テクノプロHDは、プロビズモが保有するITエンジニアと顧客を獲得することで自社のIT開発センターと連携し、受託開発事業の拡大を図るとしています。

技術者・エンジニア派遣会社関連のM&A・売却・買収・譲渡の事例3件目は、夢真ホールディングスによる三立機械設計のM&Aです。

夢真HDは2018年、技術者派遣などを行う三立機械設計を、株式譲渡により子会社化しました。譲渡価額は公開していません。

建設技術者やエンジニア派遣を行う夢真HDは、三立機械設計のエンジニアや顧客基盤を獲得することで、技術者派遣事業の拡大を図っています。

技術者・エンジニア派遣会社関連のM&A・売却・買収・譲渡の事例4件目は、夢真ホールディングスによるフィリピンのITエンジニア派遣会社のM&Aです。

夢真HDは2018年、フィリピンでITエンジニアの派遣事業を行うCenturion Capital Pacificを、株式譲渡により子会社化しました。譲渡価額は公開していません。

これにより夢真HDは、世界的に不足しているITエンジニアを確保する戦略を進めています。

技術者・エンジニア派遣会社関連のM&A・売却・買収・譲渡の事例5件目は、アウトソーシングによるリクルートファクトリーパートナーズのM&Aです。

アウトソーシングは2016年、製造系の請負・人材派遣などを行うリクルートファクトリーパートナーズを譲渡価額約24億5500万円の株式譲渡により子会社化しました。

製造系アウトソーシング事業を行うアウトソーシングは、本買収により関西圏で事業を拡大し、グループの強化を図っています。

技術者・エンジニア派遣会社関連のM&A・売却・買収・譲渡の事例6件目は、アウトソーシングによるドイツの製造業人材派遣会社のM&Aです。

アウトソーシングは2017年、ドイツで製造業向けの人材派遣を主力とするOrizon Holding GmbHを、譲渡価額約89億円の株式譲渡により買収しました。

これによりアウトソーシングは、ヨーロッパを中心に事業の海外展開を進めています。

技術者・エンジニア派遣会社関連のM&A・売却・買収・譲渡の事例7件目は、エクストリームによるEPARKとの資本業務提携です。

エンジニア派遣業などを行うエクストリームは2018年、多ジャンルの予約サイトを運営するEPARKと資本業務提携を結びました。

これによりエクストリームは優秀なエンジニアを安定確保し、ビジネスモデルの強化を進めています。

技術者・エンジニア派遣会社関連のM&A・売却・買収・譲渡の事例8件目は、ナレッジスイートによるビクタスのM&Aです。

ナレッジスイートは2018年、IT人材の派遣事業を行うビクタスを、譲渡価額約3億2000万円の株式譲渡により子会社化しました。

これによりナレッジスイートは、優秀なIT人材の育成や技術力の強化を図っていくとしています。

技術者・エンジニア派遣会社関連のM&A・売却・買収・譲渡の事例9件目は、ウィルグループによるC4のM&Aです。

ウィルグループは2018年、建設系技術者派遣を行うC4を、譲渡価額約34億円の株式譲渡により子会社化しました。

これによりウィルグループは、慢性的に技術者が不足している建設業界への人材派遣事業を強化しています。

技術者・エンジニア派遣会社関連のM&A・売却・買収・譲渡の事例10件目は、平山ホールディングスによる平和鉄工所のM&Aです。

平山HDは2018年、機械部品を製造する平和鉄工所を株式譲渡により子会社化しました。譲渡価額は公開していません。

これにより、技術者派遣や製造請負を主力事業とする平山HDは技術者と技術力を獲得し、事業の拡大を図っています。

技術者・エンジニア派遣会社業界でM&Aによる売却・買収を行うメリットについて解説します。

売却側は以下のメリットが得られます。

1. 従業員の雇用確保
2. 後継者問題の解決・技術の継承
3. 売却・譲渡益の獲得
4. 資本力ある企業と組むことで経営安定
5. 個人保証・債務・担保などの解消

経営者にとって、一緒に働いてきた従業員の仕事を失わせてしまうことは心苦しさが伴いますが、M&Aによって他社に売却することで、従業員の雇用も確保できます。

技術者・エンジニア派遣会社の中には、経営は問題なくても後継者問題が解決できずに廃業するケースも多く見られます。M&Aによって第三者である企業に会社を売却すれば、後継者問題の解決も図れます。

会社を廃業した場合は廃業後の整理にもお金がかかりますが、M&Aによる売却であれば、お金の負担が必要ないばかりか、売却・譲渡益を得ることができます。

技術者・エンジニア派遣会社業界の中小企業の多くは、厳しい経営を強いられています。会社売却によって大手資本下に入ることで安定経営ができ、成長戦略を実施することも可能です。

中小企業経営者や後継者にとって個人保証や債務、担保の負担は、事業承継を実施する際にも大きな障害となります。しかしM&Aによる第三者への会社売却であれば、これらの負担を解消することが可能です。

買収側は以下のメリットが得られます。

1. 優秀なエンジニアを人材登録できる
2. 扱える分野・専門を拡大することができる
3. グループの規模を拡大できる
4. 顧客・取引先・ノウハウなどの獲得
5. ライバルと組むことで業界内での規模を拡大

技術者・エンジニア派遣会社にとって、数の少ない優秀なエンジニアの確保は非常に重要です。M&Aによる買収であれば、買収先企業のエンジニアも獲得できます。

技術者・エンジニア派遣は細かくさまざまな専門分野に分かれています。M&Aによる買収で専門分野を拡大できれば、収益の機会も拡大できます。

規模拡大によるメリットが得やすい技術者・エンジニア派遣会社は、M&Aによる買収で短期間での成長も可能です。

技術者・エンジニア派遣会社にとって優良な顧客や取引先の獲得は事業成長に欠かせない要素です。M&Aによる買収であれば、短期間で優良な顧客や取引先、独自ノウハウなどの獲得も可能です。

中小の技術者・エンジニア派遣会社は、優秀なエンジニアや優良な派遣先企業を奪い合っている現状があります。業界内でのシェアや地域内シェアを争っているライバル企業がいる場合は、協業によって一気に成長を果たすこともできます。

技術者・エンジニア派遣会社業界でM&Aによる売却・買収を成功させるには、以下のポイントを押さえることが重要です。

売却側の成功ポイントは以下の通りです。

1. 優秀なエンジニアを人材登録していること
2. 取引先・顧客データなどが充実していること
3. 税務・財務面がきちんと管理されていること
4. 専門性の高い分野の技術者・エンジニアを抱えていること
5. M&Aの専門家に相談すること

国内外で優秀なエンジニアが慢性的に不足している現状では、多額の資金を費やしてでも優秀なエンジニアを確保したいと考えている企業が多く存在します。売却側は優秀なエンジニアを確保していることで、企業価値も上がります。

中小の技術者・エンジニア派遣会社の中には取引先・顧客データなどがきちんと整理されていない企業もありますが、買い手にとってこれらも貴重な資産となります。取引先・顧客データなどが充実していることも成功ポイントの1つです。

取引先・顧客データと同じく、小規模な技術者・エンジニア派遣会社の中には税務・財務面の管理が適当なケースもよく見られます。きちんと管理されていると買い手はリスクを減らすことができるので、企業評価も高くなります。

技術者・エンジニア派遣会社業界のM&Aでは、優秀なエンジニアの存在も企業価値判断において重要です。また、専門性を持ったエンジニアを育成するシステム・ノウハウを持っている場合も評価が高くなります。

技術者・エンジニア派遣会社の売却には、エンジニアなどの人材も含めた企業価値評価や企業価値の向上が重要です。M&Aの専門家に相談することで、適切な売却戦略を構築できます。

買収側の成功ポイントは以下の通りです。

1. デューデリジェンスの徹底
2. 統合プロセスの実施
3. M&Aの専門家に相談すること

買収側は、買収先企業を調査して企業価値評価を行なったり買収リスクを判断するため、徹底したデューデリジェンスを行うことが重要です。デューデリジェンスの実施には高い専門性が必要となるため、M&Aの専門家に依頼した方が的確に行うことができます。

M&A成立後は、PMIと呼ばれる統合プロセスを丁寧に行うことによって、統合後の事業をスムーズに行うことができます。デューデリジェンスと同じく、PMIの実施にも豊富な知識と経験が必要となります。

デューデリジェンスやPMIを含め、M&Aには幅広い知識と豊富な経験が求められます。3割から5割の成功率と言われるM&Aを成功させるには、まずM&Aの専門家に相談することが重要です。

技術者・エンジニア派遣会社業界のM&Aによる売却・買収におすすめの仲介会社は以下の5社です。

1. M&A総合研究所
2. 株式会社中小企業M&Aサポート
3. 株式会社ソリューションパートナーズ
4. UTグループ株式会社
5. フォーバル事業承継

技術者・エンジニア派遣会社業界のM&Aによる売却・買収におすすめの仲介会社1社目は、M&A総合研究所です。

M&A総合研究所は高精度で利用料無料のマッチングプラットフォームを運営しています。仲介を依頼する場合は、業界最安値水準の手数料で会計の専門家が専任サポートを行います。

技術者・エンジニア派遣会社業界のM&Aによる売却・買収におすすめの仲介会社2社目は、株式会社中小企業M&Aサポートです。中小企業M&Aサポートは依頼者との丁寧なコミュニケーションにより、高いM&A成約率を実現しています。

技術者・エンジニア派遣会社業界のM&Aによる売却・買収におすすめの仲介会社3社目は、株式会社ソリューションパートナーズです。ソリューションパートナーズは依頼者との信頼関係構築を重視し、高いM&A成約率を実現しています。

技術者・エンジニア派遣会社業界のM&Aによる売却・買収におすすめの仲介会社4社目は、UTグループ株式会社です。UTグループは製造・建設業向けの人材派遣会社です。自社で技術者派遣・エンジニア教育・業務請負などを行う会社のM&A相談も受け付けています。

技術者・エンジニア派遣会社業界のM&Aによる売却・買収におすすめの仲介会社5社目は、フォーバル事業承継です。フォーバル事業承継は大手仲介会社が取り組まないような小規模の案件にも対応しています。

本記事では、技術者・エンジニア派遣会社のM&A動向やM&A事例、おすすめの仲介会社などをご紹介してきました。

技術者・エンジニア派遣会社業界のM&A動向は以下のように推移しています。

1. 大手派遣会社によるM&Aが増えている
2. 優秀なエンジニアを確保するためのM&Aも増加
3. 業界全体が盛り上がっているためM&Aは増加する傾向にある

1. 従業員の雇用確保
2. 後継者問題の解決・技術の継承
3. 売却・譲渡益の獲得
4. 資本力ある企業と組むことで経営安定
5. 個人保証・債務・担保などの解消

1. 優秀なエンジニアを人材登録できる
2. 扱える分野・専門を拡大することができる
3. グループの規模を拡大できる
4. 顧客・取引先・ノウハウなどの獲得
5. ライバルと組むことで業界内での規模を拡大

1. 優秀なエンジニアを人材登録していること
2. 取引先・顧客データなどが充実していること
3. 税務・財務面がきちんと管理されていること
4. 専門性の高い分野の技術者・エンジニアを抱えていること
5. M&Aの専門家に相談すること

1. デューデリジェンスの徹底
2. 統合プロセスの実施
3. M&Aの専門家に相談すること

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