電子機器・回路基板・部品製造のM&A・事業承継！おすすめ仲介会社は？【売却相場/譲渡事例あり】

電子機器製造・電子回路基板製造・電子部品製造のM&A・事業承継について詳しく述べる前に、電子機器製造業・電子回路基板製造業・電子部品製造業とはそれぞれどのような業種なのか解説していきます。

また、M&Aや事業承継、事業譲渡・売却についても説明をします。M&A・事業譲渡などの意味が詳しくわからないという方は、まずは概要を把握しておきましょう。

電子機器製造業とは、電気製品・デバイスを製造することを主な仕事としている業界のことです。

電子機器製造業が取り扱っている電気製品・デバイスには、携帯電話やゲーム機、テレビ、ビデオカメラなどがあります。

電子回路基板製造業は、リジッド基盤やフレキシブル基盤などと呼ばれるプリント基板を製造する業界です。

電子回路基板製造業が製造しているプリント基板とは、電子機器・デバイスなどに搭載した機能を実現するための部品を配置する板のことです。

電子回路基板製造を行う企業には、日本ファインセラミックス・テクノアルファ・富士化学産業などがあります。

電子部品製造業とは、電子回路の部品である電子部品の製造をメイン事業とする業界です。

電子部品は、電気製品・デバイスなどの心臓部ともいえるもので、半導体は同様の意味で使われることが多いですが、正確には電子部品のカテゴリのうち「受動部品」と呼ばれる部品が半導体に当たります。

また、電子部品は一般電子部品と電子デバイスの2種類に分類できます。一般電子部品とは、電子の働きに対して補完的な役割を担う部品のことで、コネクタやスイッチなどの「接続部品」や抵抗器などの「受動部品」などに分けることができます。

電子デバイスは、電子の働きを応用して能動的な仕事をするもので、半導体素子や液晶デバイスなどに分けることができます。

電子デバイスや半導体などを製造する電子部品製造業者には、村田製作所・太陽誘電・パナソニック・京セラ・ロームなどの企業があります。

M&Aとは「Merger & Acquisition」の略称で、日本語では企業の合併・買収という意味です。

例えば、ある企業がもう一方の企業の株式や事業を買収したり、複数企業を一社に統合したりするときに、このM&Aという用語が使用されます。その他、企業同士の資本提携時にもM&Aという表現が使われることがあります。

M&Aによって会社を買収・事業譲受する目的としては、以下のものが挙げられます。

【M&Aによって会社を買収・事業譲受する目的】

• 売却・譲渡企業が持つ技術や人材の獲得
• 新規参入
• 海外進出
• 多角化への対応
• リスク回避
• ライバルに対しての優位性確保　

事業譲渡・売却とは、企業が運営している事業を第三者に譲渡・売却することをさします。

事業譲渡・売却を実施した場合、事業に関連するすべての資産は譲受側に引き継がれます。事業譲渡・事業売却を実施する目的には、以下のようなものがあります。

【事業譲渡・事業売却を実施する目的】

• 経営の効率化
• 中核事業への集中
• 創業者利益の獲得
• 後継者不足の解消
• 従業員の雇用確保
• 事業承継　

事業承継とは、会社が運営している事業を後継者に引き継ぐことをさします。事業譲渡・事業売却と似た言葉であるため混同しがちですが、事業承継は「目的」であり、その目的を実現する方法が「事業譲渡・売却」です。

また、事業承継は「誰に事業を引き継ぐか」によって、親族内事業承継・親族外事業承継・M&Aによる事業承継の3つに分けることができます。

自身の子供や親戚など、身内を後継者とする事業承継を親族内事業承継といいます。

以前は、この親族内事業承継が主流となっていましたが、近年は実施件数が減少傾向にあります。

自社と関わりのある人物を後継者とする事業承継のことを親族外事業承継といいます。

例えば、会社の役員を後継者としたり、会社で働く従業員の中から後継者を決定したりする場合、この親族外事業承継に当たります。

M&Aによる事業承継とは、自社と関わりのなかった第三者・外部企業に事業を譲渡・売却して事業承継する方法です。

近年、日本の中小企業を悩ませている問題の一つに後継者不足があり、親族内や会社役員・従業員などに後継者となり得る人物がいないため、スムーズな事業承継ができない状況が深刻化しています。

最近では、中小企業のM&Aによる事業承継をサポートする政府主導の公的機関や、M&A仲介会社による中小企業サポートがあるため、事業承継をより安全・適切に実施できるようになっています。

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造の事業承継を検討していて、適切な後継者がいない場合は、M&A仲介会社などに相談して第三者への事業承継を行うのも有効な手段といえるでしょう。

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社をM&Aによって売却・譲渡・事業承継する場合は、M&A仲介会社にサポートを依頼すれば、安心して売却・譲渡手続きを進めることができます。

ここでは、電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社の売却・譲渡・事業承継を行う際のおすすめのM&A仲介会社をご紹介します。

1. M&A総合研究所
2. 中小企業M&Aサポート
3. M&Aアソシエイツ
4. レコフ
5. かえでファイナンシャルアドバイザリー

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&A・事業承継におすすめのM&A仲介会社1社目は、M&A総合研究所です。

M&A総合研究所では、豊富な実績・知識を有するM&A専門のM&Aアドバイザーが専任に就き、M&A・売却・譲渡の相談からクロージングまで徹底サポートを行っています。

料金体系は完全成功報酬型を採用、手数料は業界最安値水準に設定しており、低コストでM&A・事業承継を進めたい場合にもおすすめです。

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&A・事業承継におすすめの仲介会社2社目は、中小企業M&Aサポートです。

中小企業M&Aサポートは、中小企業の会社売却・事業譲渡に特化しており、高い成約率に定評があります。

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&A・事業承継におすすめの仲介会社3社目は、M&Aアソシエイツです。

M&Aアソシエイツは、中小企業のM&A・売却・譲渡・事業承継に特化した仲介会社で、公的金融機関出身のスタッフが在籍しています。

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&A・事業承継におすすめの仲介会社4社目は、レコフです。

レコフは、長年にわたる経験・実績を活かした売却・譲渡仲介サポートが魅力的です。比較的規模の大きな仲介を得意としています。

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&A・事業承継におすすめの仲介会社5社目は、かえでファイナンシャルアドバイザリーです。

かえでファイナンシャルアドバイザリーは、豊富な実績と高い成約率を誇るM&A仲介会社で、公認会計士や税理士などの専門家によって運営されています。

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&A・事業承継を成功させるためには、M&A仲介会社などの専門家のサポートが不可欠であるともいえます。

しかし、M&A仲介会社が数多く存在しているため、どの仲介会社を選べば良いのかわからないと感じている方も多いことでしょう。

この章では、電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&A・事業承継の際に利用する仲介会社を選ぶポイントについて解説していきます。

【仲介会社を選ぶポイント】

1. 過去に同規模の案件を経験した実績がある
2. その分野の専門的知識・M&A実績を持っている
3. M&Aに関する幅広い知識・経験を持っている
4. 手数料・相談料・報酬体系がわかりやすい
5. 担当スタッフの対応・相性

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&Aの際に利用する仲介会社が、過去に同規模の案件を経験したことがあるか確かめることが大切です。

自社と同規模の案件を仲介した実績があり、かつ電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&Aの経験がある仲介会社であれば、スムーズなサポートを受けられ、成功する確率も高くなるといえます。

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&A・事業承継仲介を安心して任せるには、電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造分野の専門的知識や、同分野でのM&A実績を持っている仲介会社を選ぶようにしましょう。

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造分野について精通している仲介会社や、過去に電気製品・デバイスメーカーや半導体メーカーなどのM&A仲介を行った経験があるスタッフがいる仲介会社なら、ノウハウ・経験を活かしたサポートの提供に期待できます。

電子デバイス事業や半導体事業などの知識に加えて、M&Aに関する幅広い知識・経験を持っていることも重要なポイントです。

M&A手続きを進める際には、会計や税務などの専門的知識も必要であるため、M&Aに関する知識だけでなくそのような専門的知識を有したスタッフ・仕業資格を持つスタッフが在籍している仲介会社であれば、より安心して仲介業務を任せることができます。

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造のM&A・事業承継の際に利用する仲介会社は、手数料・相談料・報酬体系がわかりやすいところを選びましょう。

報酬体系がわかりやすい仲介会社や手数料設定が低い仲介会社を利用すれば、想定外の費用がかかる心配もないため、安心してM&A・売却・譲渡手続きを進めることが可能です。

電子デバイス事業や半導体事業を行う会社のM&Aを任せる仲介会社を選ぶ際には、担当スタッフの対応・相性も重要なチェックポイントです。

M&A・事業承継の手続きは平均して半年ほどかかるため、しっかりとした対応をしているか、信頼できるスタッフが在籍しているかどうかも確認しておきましょう。

続いて、電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造のM&A・事業承継を成功させるためのポイントについて解説します。

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造のM&Aを行う際は、以下のポイントを意識して進めていくことが成功のカギといえます。

1. 元請けに提出する帳簿がある
2. 溶剤に代表される化学薬品の使用実績
3. 元請け先・下請け先の数
4. 製造している製品の需要

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&Aを成功させるためには、元請けに提出する帳簿の有無を確認しておきましょう。

帳簿管理がしっかりされていない場合、M&A・事業承継を実施した後にトラブルに発展する可能性があります。

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&Aを進める際には、溶剤に代表される化学薬品の使用実績が豊富にある会社かどうかを調べておきましょう。

化学薬品の使用実績が豊富にある企業であれば信頼度が高く、M&A実施後も安心して業務を継続できます。

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&Aを実施する際には、対象会社の元請け先・下請先の数を確認しておきましょう。

電子デバイス事業や半導体事業の取引相手が一社だけに偏っている場合などは、突然仕事がなくなる可能性も考えられます。

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&Aを成功させるには、対象会社が製造している電子デバイスや半導体などの製品の需要を細かく確認しておくことが重要です。

市場全体の需要がそこまで多くないにもかかわらず、多額のコストを使った事業運営を続けてしまうのは危険です。

電子デバイスや半導体などの製品の市場成熟度を考慮して、M&Aを実施するに値するか考えることが大切です。

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&Aを検討している場合は、自社を売却・譲渡した際の価格が気になるものです。

しかし、電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造業界に限らず、M&A・事業承継時にかかる取引金額の相場を断言することはできません。

M&Aにおける売却・譲渡価格は、対象会社の保有資産・企業価値・業界動向などによって変化するからです。

そのため、電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社を売却・譲渡した際に、どの程度の金額になるのか判断することは非常に困難です。

自社の売却・譲渡時のおよその金額を知りたい場合は、電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&A事例から自社と同規模の事例を探し、そのときの取引価格を目安にするとよいでしょう。

この章では、電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造業界のM&A・事業承継事例を紹介します。

• メイコーによる十和田ベトナム社のM&A
• アクセルによるモーションポートレートのM&A
• テクタイトによる双電産業のM&A
• 日本電気によるKMD Holding社のM&A
• 日東工業による北川工業のM&A

電子回路基板などの設計や製造販売などの事業を展開するメイコーは、2019年9月に、ベトナムのEMS会社である十和田ベトナム社の出資持分を一部取得することで、子会社化しました。取得価額はおよそ8億円です。

メイコーグループは、電子回路基板の設計から組み立てまでを一貫共有すること、およびベトナムでの量産体制強化などを目的に、当事例のM&Aを実施しました。

半導体集積回路および半導体集積回路を組み込んだプリント基板の設計・製造・販売などを手掛けるアクセルは、2019年8月に、連結子会社をつうじてモーションポートレートを株式取得によって子会社化しました。

アクセルは、AIやブロックチェーンなどの領域における新規事業を推進しており、AI領域におけるサービス拡充を目的に当事例のM&Aを実施しました。

電子部品事業を行うテクタイトは、2019年7月に、電子機器関連部品の卸売や電子関連機器の製造、受託加工を行っている双電産業の全発行株式総数を取得して、子会社化しました。

テクタイトは、電子部品の販売拡大、製品の組立や検査業務におけるノウハウを活用した電子関連機器の製造や受託加工分野の拡大など、シナジー効果を目的に、当事例のM&Aを実施しました。

日本電気は2018年12月に、デンマークに設立した特別目的会社をつうじて、KMD Holding社の全株式を取得しました。株式取得価額は約1,360億円です。

当事例のM&Aを実施することによって、日本電気は事業のグローバル展開を目指しています。

配電盤関連製造事業などを展開する日東工業は、2018年11月に、エレクトロニクス機器の電磁波環境コンポーネントや各種機器機構部品などの生産・販売を手掛ける北川工業に対して、公開買付けを実施しました。

事業領域の拡大やグローバル展開、シナジー効果の創出などを目的に、当事例のTOBが行われました。

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&Aを成功させるためには、M&Aに関する専門的知識・豊富な実績を有したM&A仲介会社のサポートが不可欠です。

M&A総合研究所では、電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&Aに精通したM&Aアドバイザーが専任に就き、M&Aの相談からクロージングまで一貫したサポートを行っております。

料金体系は完全成功報酬型を採用しており、手数料は業界最安値水準に設定しているため、コスト面でも安心してご利用いただけます。

M&Aは通常6か月～1年程度かかりますが、M&A総合研究所では最短3ヶ月でのクロージングを実現しています。

無料相談を随時お受けしていますので、電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&Aをご検討の際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

今回は、電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造のM&A・事業承継について詳しく解説しました。

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&Aを成功させるためには、ポイントを押さえて行うことが必要であり、また専門家のサポートも不可欠といえるでしょう。

【成功させるためのポイント】

1. 元請けに提出する帳簿がある
2. 溶剤に代表される化学薬品の使用実績
3. 元請け先・下請け先の数
4. 製造している製品の需要

【おすすめの仲介会社】

1. M&A総合研究所
2. 中小企業M&Aサポート
3. M&Aアソシエイツ
4. レコフ
5. かえでファイナンシャルアドバイザリー

【仲介会社を選ぶポイント】

1. 過去に同規模の案件を経験した実績がある
2. その分野の専門的知識・M&A実績を持っている
3. M&Aに関する幅広い知識・経験を持っている
4. 手数料・相談料・報酬体系がわかりやすい
5. 担当スタッフの対応・相性

電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&A・事業承継をご検討の際は、ぜひM&A総合研究所へご相談ください。

M&A総合研究所では、電子回路基板製造・電子機器製造・電子部品製造会社のM&A・事業承継に精通したM&Aアドバイザーが、M&A手続きをフルサポートいたします。

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