経営者の高齢化、後継者不足による事業承継需要や、経営者のM&Aに対する意識の変化、国によるM&Aの推進などによって、近年M&Aは増加し続けています。それに伴い、M&Aのサポートを行う専門家の需要も高まっています。

まずは、M&Aの際にサポートが必要な理由などについて解説します。

M&Aをサポートする専門家には、M&Aアドバイザリー、M&A仲介会社のように、M&Aサポートを主事業としているケースや、経営コンサルティング会社、弁護士事務、税理士事務所などが事業の一環としてM&Aサポートを行なっているケースがあります。

また、地方銀行や公的機関などでは、アドバイスのみ行うケースや、M&A専門家への紹介、M&A業務の一部のみサポートを行なうケースもあります。

M&Aを行うために必要な知識は幅広く、それらの知識を使いこなすための実務経験も必要です。また、M&Aの際には相手との交渉を行わなければならず、M&Aの当事者同士が直接交渉する場合は精神的負担が大きくなります。

さらに、M&Aの成功率は一般的に3割から5割と言われており、その原因の多くがM&A前の戦略不足やM&A後の統合プロセスの失敗にあります。これらの難題を解決するためには、信頼できる専門家によるサポートが欠かせません。

M&Aサポートにおすすめの依頼先をランキング形式でご紹介します。

1. M&A総合研究所
2. 株式会社中小企業M＆Aサポート
3. ペリージョンソンコンサルティング
4. 株式会社オプティアス
5. 東京都事業引継ぎ支援センター
6. M&A総合アドバイザーズ
7. 公認会計士 渡邊事務所
8. 株式会社日本経営承継支援
9. 税理士法人TOMO
10. シンシアインターナショナル

M&Aのサポート依頼先ランキング1位は、M&A総合研究所です。

M&A総合研究所は精度の高いマッチングプラットフォームで話題となった仲介会社です。会計の専門家による専任サポートを受けることができ、業界最安水準でシンプルな報酬体系も魅力です。

M&Aのサポート依頼先ランキング2位は、株式会社中小企業M＆Aサポートです。

中小企業M＆Aサポートは中小企業のM&Aサポートで高い成約率を維持しています。

M&Aのサポート依頼先ランキング3位は、ペリージョンソンコンサルティングです。

ペリージョンソンコンサルティングでは独自の企業価値算定方法を取り入れることで、売却側のM&Aによるメリットを高めています。

M&Aのサポート依頼先ランキング4位は、株式会社オプティアスです。

オプティアスは中小企業のM&A手続きサポートだけでなく、企業価値向上のためのサポートにも力を入れています。

M&Aのサポート依頼先ランキング5位は、東京都事業引継ぎ支援センターです。

東京都事業引継ぎ支援センターは、国が運営する公的仲介機関です。事業引継ぎ支援センターは全国各地に設置されているので、相談のしやすさが強みです。

M&Aのサポート依頼先ランキング6位は、M&A総合アドバイザーズです。

M&A総合アドバイザーズはM&A総合法律事務所の下に作られた仲介会社なので、M&Aの法務やトラブル対応などに強みを持っています。

M&Aのサポート依頼先ランキング7位は、公認会計士 渡邊事務所です。

渡邊事務所は事業再生の専門家として、M&Aによる選択肢も含めたサポートを行っています。

M&Aのサポート依頼先ランキング8位は、株式会社日本経営承継支援です。

日本経営承継支援ではM&Aの成約数よりも、1案件への丁寧なサポートを経営方針としています。

M&Aのサポート依頼先ランキング9位は、税理士法人TOMOです。

税理士法人TOMOでは事業承継対策に力を入れていることから、在籍する税理士も事業承継に詳しい専門家が揃っています。

M&Aのサポート依頼先ランキング10位は、シンシアインターナショナルです。

シンシアインターナショナルは海外M&Aのサポートに強みを持っています。外国人労働者の労務管理の専門家でもあります。

M&Aのサポートを依頼する際の仲介会社選びのポイントは以下の通りです。

1. 該当する分野の専門的知識・M&A実績を持っている
2. サポート依頼案件と同規模の実績がある
3. M&Aに関する幅広い知識・経験を持っている
4. 手数料・相談料・報酬体系が分かりやすい
5. 担当スタッフの対応・相性

M&Aの仲介会社には、それまでの実績や在籍するアドバイザーの専門分野などによって、それぞれ得意とする業界や、法務・税務・労務などの得意とする分野があります。

基本的にM&Aの仲介会社はどの業界、分野でも対応できますが、よりM&Aによるメリットを最大化させるためには、自社の業界、目的に合った依頼先を選ぶ必要があります。

M&Aのサポートに必要となる知識・実務能力は、案件の規模によっても変わります。M&Aのサポートを依頼する際は、依頼先の過去実績に自社と同規模の案件があるかどうか確認しておくと、M&Aの成功率を上げることができます。

M&A手続きの際には、会社法などの法務から、会計・税務、企業価値算定、業界知識など、幅広い知識が求められます。

また、M&Aでは案件ごとにさまざまな出来事が生じることから、柔軟な対応が求められます。そのため、アドバイザーには豊富な実務経験が必要となります。

仲介会社の中には過去に、M&Aのサポートが進んでいく過程で依頼主が想定していなかった手数料が発生し、トラブルになったというケースがあります。M&Aのサポート依頼先を選定する際に、手数料額や報酬体系の明確さは大事なポイントとなります。

M&Aのサポートは以前に比べてIT化が進んではいますが、業務の特性からすべてマニュアル化することは難しく、属人的な面が大きい分野です。

そのため、担当者との相性・信頼関係がM&Aの結果にも大きく影響します。相談の段階で担当者の誠実さや相性などをよく見極めることが重要です。

M&Aのサポートでは、主に以下のような手続きを行います。

1. M&A案件の紹介や相手探し
2. M&Aの際の交渉
3. M&A先企業のデューデリジェンス
4. 契約書類の作成
5. 統合プロセスの調整

買い手側であればM&A案件の紹介、売り手側であれば最適な売却相手探しを行います。M&Aの仲介会社によって保有案件数・案件内容や相手探しのネットワーク量に違いがあるので、希望の条件に合いそうな案件情報を持っている仲介会社探しも重要です。

M&A手続きにおいて、相手との交渉は時間と手間がかかり負担が大きいものですが、M&Aの仲介会社は交渉を代行して行います。実務経験が豊富で交渉力の高いアドバイザーであれば、短期間で円滑に交渉を成立させることも可能です。

買い手側は相手企業のデューデリジェンス(企業の内部監査)を行います。デューデリジェンスには専門的な知識と経験が必要となります。デューデリジェンスをいかに徹底して行えるかによって、M&A後の成功率を大きく左右します。

M&Aの仲介会社は各種契約書類の作成をサポートします。書類作成に不備があるとM&A手続きが長引き、場合によっては一旦保留となってしまうケースもあります。短期間でスムーズに書類の作成、契約締結サポートを行えるかも重要なポイントです。

デューデリジェンスと共にM&Aの成功率に大きく影響するのが、PMI(M&A後の統合マネジメント)です。M&Aの仲介会社に統合プロセスのサポートも依頼することで、通常3割から5割と言われるM&Aの成功率を上げることができます。

ここまでご紹介してきたように、M&A仲介会社によって特徴は異なり、何を主な目的としてM&Aを行うかで最適な仲介会社も変わります。

本記事でご紹介したM&A総合研究所は、実務経験豊富な会計の専門家が専任で担当するので、丁寧かつ短期間でのM&A成立が可能です。

また、M&A総合研究所の報酬体系は成功報酬のみとシンプルで、手数料額は業界最安水準となっています。M&Aのサポート依頼先にお困りの際は、お気軽にご相談ください。

本記事では、M&Aの際におすすめの依頼先をご紹介してきました。

今回ご紹介した、M&Aのサポートにおすすめの依頼先は以下の通りです。

1. M&A総合研究所
2. 株式会社中小企業M＆Aサポート
3. ペリージョンソンコンサルティング
4. 株式会社オプティアス
5. 東京都事業引継ぎ支援センター
6. M&A総合アドバイザーズ
7. 公認会計士 渡邊事務所
8. 株式会社日本経営承継支援
9. 税理士法人TOMO
10. シンシアインターナショナル

1. 該当する分野の専門的知識・M&A実績を持っている
2. サポート依頼案件と同規模の実績がある
3. M&Aに関する幅広い知識・経験を持っている
4. 手数料・相談料・報酬体系が分かりやすい
5. 担当スタッフの対応・相性

1. M&A案件の紹介や相手探し
2. M&Aの際の交渉
3. M&A先企業のデューデリジェンス
4. 契約書類の作成
5. 統合プロセスの調整

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1. 業界最安値水準！完全成果報酬！
2. M&Aに強い会計士がフルサポート
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M&A総合研究所は会計士が運営するM&A仲介会社です。
企業会計に強く、かつM&Aの実績も豊富です。全国にパートナーがいるので案件数も豊富。
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