事業譲渡のコンサルティングの仕事内容や料金！メリット・デメリットは？

事業譲渡・事業売却には、専門的な知識が必要であるため、専門家へ相談・サポートを受けながら行うことが一般的です。

コンサルティングとは、専門的な知識や経験を活かしてクライアントの課題解決策を提案したり、実務サポートをすることをいい、実際にコンサルティングを行う専門家をコンサルタントと呼びます。

では、事業譲渡・事業売却の際にコンサルティング業務を委託すると、どのようなサービスが受けられ、費用尾がどの程度かかるのかと思う人もいるでしょう。この記事では、事業譲渡・事業売却のコンサルティングについて、仕事内容や料金を解説します。

事業譲渡・事業売却とは、会社が有する事業の一部または全部を売却することをいい、M&Aスキームの1つです。

M&Aスキームには買収・合併・株式譲渡などもありますが、事業譲渡・事業売却はそれらとは少し異なる特徴をもっています。

買収・合併・株式譲渡では包括承継が原則となっており、買い手は会社の資産や従業員、負債などをすべて引き継ぎます。

一方、事業譲渡・事業売却は個別承継となり、何を譲渡対象とするのかを売り手・買い手で協議して細かく決めることが可能です。

売り手の法人格はしないので自社にとって不要な事業のみを切り離すことができ、選択と集中を目的に使用されることが多い手法です。

買い手も自社にとって不要な資産や負債を引き継がなくてよいメリットがありますが、事業に必要な許認可は自社で取得しなければならず、従業員や契約先との契約はまき直しが必要なため、手間と時間を要するのがデメリットといえます。

記事冒頭で簡単に触れましたが、コンサルティングとは、企業が抱えている経営などの課題に対して解決策を示して発展を助ける業務をいい、コンサルティングに従事している人をコンサルタントと呼びます。

事業譲渡・事業売却コンサルティングというと、M&Aのなかでも事業譲渡・事業売却を行う企業に対して企業の発展を助ける業務を担うことになります。

事業譲渡や事業売却では、相手先企業との交渉や競業避止義務の取り扱い(会社法)などもあるため、経営者が独自で進めていくのは難しい部分も多いですが、コンサルタンティング業務を委託することで専門的なサポート・アドバイスを受けながら進めていくことが可能です。

この章では、事業譲渡・事業売却のコンサルティングの仕事内容についてみていきます。事業譲渡・事業売却のコンサルティングの主な業務には、以下の4つがあります。

【事業譲渡・事業売却のコンサルティングの仕事内容】

1. 買い手の選定
2. 買い手との交渉
3. 契約書類の準備・作成
4. 専門家としてのアドバイス

1つ目の業務内容は、買い手の選定です。事業譲渡・事業売却を行うためには譲渡先が必要になるため、コンサルタントが売り手側の条件を満たす買い手を何社かピックアップし、そのなかから売り手は交渉したい相手を絞り込みます。

近年は、M&Aマッチングサイトも増えているので、インターネットを利用して譲渡先を自身で探すこともできますが、コンサルタントは専門的な見解から絞り込むので、より自社の希望に合った相手先がみつかりやすくなります。

また、コンサルタント独自のオフライン案件を持っている場合もあるので、事業譲渡・事業売却を行う際は一度相談してみることをおすすめします。

2つ目の業務は、買い手との交渉です。事業承継・事業売却の場合、何を譲渡の対象とするのかを細かく決める必要があります。

それ以外に当然金額面や諸条件の交渉も必要であるため、専門家の経験や知識は不可欠ともいえるでしょう。

コンサルタントはこのような交渉を代行してくれるので、初めて事業譲渡・事業売却などのM&Aを行うといった場合も安心して進めていくことができます。

3つ目の業務は、契約書類の準備・作成です。事業譲渡・事業売却では多額の資金や資産が移動するため、法的に立証する契約書類の作成が不可欠です。

経営者が契約書類を作成しても漏れがあったり、内容によっては法的に無効になったりする可能性があるため、事業譲渡・事業売却コンサルタントなどの専門家に、契約書類の作成や準備を依頼することが一般的です。

4つ目の業務は、専門家としてのアドバイスです。コンサルティング本来の業務は、M&Aや経営に関する助言を行うことです。

先述した3つの業務は、事業譲渡・事業売却を決めてから行うサポート業務ですが、アドバイスは事業譲渡・事業売却にかかるサポートだけでなく、事業譲渡・事業売却をするべきか、できそうかなど手続きを進める前の相談も行っています。

事業譲渡・事業売却コンサルティングを利用するとどの程度の料金がかかるのでしょうか。この章では、事業譲渡・事業売却コンサルティングを利用する料金についてみていきましょう。

事業譲渡・事業売却のコンサルティングを受けるとき、一般的なM&A仲介会社は7種類の手数料や成功報酬が設定されています。

主な手数料は、相談料・着手金・中間金・成功報酬・リテイナーフィー・デューデリジェンス費用・業務実行にかかる実費などです。

この料金体系は一昔前に設定されたものですが、これだけ多くの手数料が設定された理由には、M&A仲介業のビジネスモデルがあります。

M&A仲介会社は事業譲渡・事業売却が成立すれば成功報酬を得られますが、成立しなかった場合はその分の収入が見込めないことになります。

当時はM&Aの需要・案件ともあまり多くはなく、成功確率も今ほど高くありませんでした。また、成功報酬は取引金額に応じて変わるため、規模の小さい案件だけでは成功報酬による利益は出ませんでした。

このような背景から、M&A仲介業を成り立たせるために数種類の手数料を設定されました。しかし、近年は相談料や着手金を無料にしている仲介会社が増えています。

7種類の手数料をベースに料金設定しているコンサルティング会社は、もちろん現在もあります。

しかし、近年のM&A仲介会社数増による競争激化、インターネットの発達による調査費用の低減、M&A仲介会社の利用企業増加などにより、完全成功報酬制を採用し、そのほかの手数料は一切徴収しないという料金体系が多くなっています。

コンサルティング会社によって料金体系は異なる部分もあるので、利用する前にどのような手数料がかかるのかをよく確認しておくようにしましょう。

事業譲渡・事業売却コンサルティングを利用すると多くのメリットがありますが、反面デメリットも存在します。コンサルティング業務を依頼する前は、メリットだけでなくデメリットも理解しておくことが大切です。

この章では、事業譲渡・事業売却コンサルティングのメリット・デメリットをそれぞれみていきましょう。

事業譲渡・事業売却コンサルティングを活用するメリットとしては、主に以下の4つが挙げられます。

【事業譲渡・事業売却コンサルティングを活用するメリット】

• 事業譲渡・事業売却の初期相談からクロージングまでサポート
• 売却先を幅広いネットワークからリストアップ
• 事業譲渡・事業売却の交渉全般を担当
• クライアントの利益の最大化

1つ目のメリットは、事業譲渡・事業売却の初期相談からクロージングまでサポートが受けられることです。

事業譲渡・事業売却がクロージングを迎えるまでには、売却先を探して自社に合っているか確認し、交渉を重ねて契約を締結する、というさまざまなステップを経なければなりません。

いずれのステップにおいても専門的な知識が必要であり、経営者だけでスムーズに行うことは困難でといえるでしょう。

相談からクロージングまでフルでサポートしてもらえることは、事業譲渡・事業売却コンサルティングを活用する大きなメリットです。

2つ目のメリットは、売却先を幅広いネットワークからリストアップしてもらえることです。経営者だけで売却先を探すには限りがあります。

事業譲渡・事業売却コンサルティングでは、M&A仲介会社が保有している案件を利用するため、多くの候補会社をリストアップしてもらえます。

M&A仲介会社では、独自のネットワークを持っていることも多く、インターネットなどには公開されていない案件(非公開案件)を持っていることもあります。

幅広いネットワークからリストアップしてもらえるので、より希望条件に合った売却先を選定できるのがメリットのひとつです。

3つ目のメリットは、事業譲渡・事業売却の交渉全般を行ってもらえることです。事業譲渡・事業売却は包括承継でないため、何を譲渡対象とするかを決めて価格交渉を進めていきます。

交渉には専門的な知識と経験が不可欠になるため、経営者自身が行うと損失を被ったり交渉が決裂したりするおそれもあります。

事業譲渡・事業承継コンサルティングに依頼をすれば交渉を代行してもらえるため、損をすることなく成功確率を高めることもできます。

4つ目のメリットは、クライアントの利益を最大化することです。アドバイザリー型の事業譲渡・事業売却コンサルタントに依頼すれば、経営者や自社が獲得できる利益を最大化できます。

コンサルティングの成功報酬は売却金額に依存しているので、コンサルティング会社の収益のためにも売却金額を高めるよう交渉してもらうことが可能です。

次は、事業譲渡・事業売却コンサルティングを活用するデメリットを3つみていきます。

【事業譲渡・事業売却コンサルティングを活用するデメリット】

• コンサルティング費用がかかる
• コンサルティングとの関係で成功確率が変わる
• 希望どおりの条件で事業譲渡・事業売却ができるとは限らない

1つ目のデメリットは、コンサルティング費用が掛かることです。事業譲渡・事業売却の専門家に依頼すれば、当然のことですが費用が掛かります。

しかし、依頼するコンサルタントや仲介会社によってコンサルティング費用が大きく異なるため、必ず事前に確認しましょう。

コサルティング費用にはさまざまなものがあるので、手数料設定が明確なコンサルタントや仲介会社を選ぶことで、無駄な費用の出費を抑えることができます。

2つ目のデメリットは、コンサルティングとの関係で事業譲渡・事業売却の成功確率が変わることです。

コンサルティングは担当者によってサービスの質が変わり、また自社とコンサルタントとの相性でも成功する確率に影響します。

コンサルタントとの相性が悪いと感じた場合は、担当の交代を申し出るか、会社を変更することも視野に入れるようにしましょう。

3つ目のデメリットは、希望どおりの条件で事業譲渡・事業売却ができるとは限らないことです。

事業譲渡・事業売却の交渉をコンサルタントが行ったとしても、希望どおりになるとは限りません。また、希望条件が厳しすぎれば交渉自体が難しいと判断される場合もあるでしょう。

交渉がある程度の期間に渡り難航すれば決裂してしまう可能性もあり、その場合は売却先選定から再度始めなければなりません。

また、事業譲渡・事業売却の期間が長くなると、企業価値が落ちたりコンサルティング費用が余計に掛かったりする可能性もあります。

事業譲渡・事業売却をスムーズに進めるためには、複数ある条件に対してどこまでなら許容できるかを事前に考えておくようにしましょう。

最後に事業譲渡・事業売却コンサルティングを選ぶポイントについて紹介します。ここでは、多くのポイントのなかから特に意識すべき5つを解説します。

【事業譲渡・事業売却コンサルティングを選ぶポイント】

1. 自社と同規模・同事業の実績がある
2. 経験と知識が豊富である
3. 手数料など費用がわかりやすい
4. 親身になって相談に乗ってくれる
5. 各分野のサポート体制がある

1つ目のポイントは、自社と同規模・同事業の実績があるかどうかです。会社の規模は、従業員数・資本金の額・資産や負債の額によって、中小企業または大会社に分類されます。

この分類により、使える補助金や税制、売却益にかかる税率などが変わります。また、事業の業種によっては、有資格者が必要など制約が設けられている場合もあります。

自社と同じくらいの事業規模で実績があれば、スムーズな事業譲渡・事業売却を行うためのサポート体制や知識も十分にあると考えられ、さらに同業種での実績があれば安心して依頼できます。

コンサルティング会社の公式HPには実績が紹介されていることも多いので、相談する前に確認してみるとよいでしょう。

2つ目のポイントは、経験と知識が豊富にあることです。事業譲渡・事業売却のコンサルティング会社に勤務しているコンサルタントであれば、知識は豊富にあると考えられます。

しかし、経験が伴わなければ交渉などにおいて不利になる面も考えられるため、ある程度の経験があるコンサルタントにサポートを依頼することも必要です。

3つ目のポイントは、手数料などの費用がわかりやすいことです。先述したように、事業譲渡・事業売却のコンサルティングにかかる手数料には、複数の種類があります。

料金体系をよく把握しないまま、コンサルティングを依頼すると、事業譲渡・事業売却が成立した後に想定していた以上の金額を請求されることも考えられます。

特に、リテイナーフィーは月額報酬とも呼ばれ、毎月支払う手数料です。リテイナーフィーが設定されているコンサルティング会社に依頼して長期間かかった場合、かなりの額の手数料が請求されることもあります。

できるだけ手数料を抑えたいと考えるのは経営者にとって当然のことなので、料金体系がわかりやすい会社を選べば、無駄な費用を抑えることができます。

4つ目のポイントは、親身になって相談にのってもらえるかどうかです。親身になって相談にのってもらえなければ、本質的な部分までなかなか話せないでしょう。

担当者に対して不信感を持ってしまったり話しづらいと感じてしまったりすると、自社が希望する事業譲渡・事業売却は難しくなる可能性もあります。

特に、事業譲渡・事業売却は中小企業の経営者にとって大きな選択であり、会社にとっては非常にデリケートな話になるため、従業員や役員に相談できないケースもあります。

そのようなデリケートな話でもコンサルタントには伝えておく必要があるため、親身になって相談に乗ってくれるスタッフの有無も確認しておくようにしましょう。

先述したように事業承継では税務や法務などさまざまな分野の知識を必要とするため、税理士・司法書士・不動産コンサルタントなど各分野におけるプロフェッショナルからサポートを行ってもらうのが理想的です。

そのため、コンサルティング会社に各分野のプロが在籍しているか、提携企業があるかも確認しましょう。

M&A・事業譲渡・事業売却をお考えの経営者様は、ぜひ一度M&A総合研究所へご相談ください。

当社は、中小・中堅規模のM&A案件を主に取り扱っており、さまざまな業種で成約実績を有しております。また、スモールM&Aや小規模案件にも対応しております。

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M&A総合研究所の料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です。(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)

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この記事では、事業譲渡・事業売却コンサルティングについて紹介しました。コンサルタントには専門的な知識だけでなく、交渉をまとめる豊富な経験も求められます。

このようなコンサルタントが多く在籍しているコンサルティング会社であれば、事業譲渡・事業売却を安心して依頼できるでしょう。

【事業譲渡・事業売却のコンサルティングの仕事内容】

• 買い手の選定
• 買い手との交渉
• 契約書類の準備・作成
• 専門家としてのアドバイス

【事業譲渡・事業売却コンサルティングを活用するメリット】

• 事業譲渡・事業売却の初期相談からクロージングまでサポート
• 売却先を幅広いネットワークからリストアップ
• 事業譲渡・事業売却の交渉全般を担当
• クライアントの利益の最大化

【事業譲渡・事業売却コンサルティングを選ぶポイント】

• 自社と同規模・同事業の実績がある
• 経験と知識が豊富である
• 手数料など費用がわかりやすい
• 親身になって相談に乗ってくれる
• 各分野のサポート体制がある

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